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EXPERIENCIA REPRESENTATIVA
- Codelco en una emisión y colocación de bonos por un total de US$2.000 millones, bajo la regulación 144A/Reg S de Estados Unidos, mediante una nueva emisión por US$1.500 millones, a una tasa de interés de 6,44% anual y vencimiento en 2036, y la reapertura de sus bonos con vencimiento en 2053, por US$500 millones, a una tasa de interés de 6,3% anual. Esta operación incluyó la participación de BofA Securities, Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities y Santander US Capital Markets, como compradores iniciales.
- Itaú Corpbanca en la reestructuración de la deuda existente de Inversiones Hoteleras Holding (IHH) con Itaú Corpbanca, a propósito de la venta de la totalidad de las acciones, por parte de IHH, en Inmobiliaria Cerro San Cristóbal (Hotel Sheraton) a Inversiones Hoteleras C y A (Grupo Alcázar).
- International Finance Corporation (IFC) en un financiamiento al grupo educacional Santo Tomás, compuesto por la Universidad Santo Tomás, el Instituto Profesional Santo Tomás y el Centro de Formación Técnica Santo Tomás, por aprox. US$57 millones, cuyo objeto es financiar proyectos de infraestructura física y digital en educación superior, enfocados en estudiantes provenientes, en su mayoría, de entornos vulnerables en todo Chile.
- Lo Espejo Data Center, una filial de Odata Chile, en el financiamiento por hasta US$140 millones, otorgado por Sumitomo Mitsui Banking Corporation y MUFG Bank, para el desarrollo y construcción de un data center de una capacidad total aprox. de 40MW, ubicado en Santiago. Asimismo, en el financiamiento del IVA asociado a dicha construcción por hasta US$25 millones, otorgado por Banco BICE.
- Sonnedix, a través de su filial Sonnedix Cox Energy Chile, un joint venture con Cox Energy América, en un financiamiento por hasta US$120 millones, otorgado por Sumitomo Mitsui Banking Corporation y DNB Bank ASA, para financiar la construcción, desarrollo y operación del proyecto Meseta de los Andes, una planta de generación de energía fotovoltaica de una capacidad de 160 MWp, a ser emplazada en la región de Valparaíso en Chile y una línea de transmisión de aprox. 15,6 km., que conectará dicha planta solar con la subestación eléctrica Los Maquis. Además, en una línea de crédito IVA con el Banco Security para financiar los costos de IVA asociados a la construcción del proyecto.
- Mainstream Renewable Power, y sus filiales en Chile, en un financiamiento bajo la modalidad de project finance, por aprox. US$620 millones, otorgado por Inter-American Investment Corp., CaixaBank, DNB ASA, KfW IPEX-Bank y Mitsubishi UFJ Financial Group y un financiamiento de IVA otorgado por Banco Santander Chile por aprox. US$53 millones, para el desarrollo y construcción de Huemul, un portafolio de cinco proyectos de energía renovable no convencional. Este portafolio está compuesto por dos parques eólicos (Ckani y Llanos del Viento) y dos plantas solares fotovoltaicas (Pampa Tigre y Valle Escondido) ubicadas en el norte de Chile y un parque eólico (Puelche Sur) ubicado en el sur de Chile, de una capacidad total de 630 MW. Este portafolio suministra parte de la energía necesaria para los contratos de suministro adjudicados a Mainstream en la licitación de suministro 2015/01, en la cual la compañía se adjudicó un bloque de suministro de 3.366 GWH/año para las empresas distribuidoras.
- Celeo Redes en la emisión y colocación de bonos senior garantizados por US$1.100 millones bajo Regla 144A / Reg. S de la Ley de Valores de los Estados Unidos a un interés de 4.550% y con vencimiento en 2051, por parte de Alfa Desarrollo. Los ingresos están destinados para la adquisición de Colbún Transmisión.
- Scotiabank Chile en una línea de crédito otorgada a Solek Chile Holding III, una filial del Grupo Solek, para financiar el IVA asociado a la construcción de sus proyectos fotovoltaicos PMG/PMGD en Chile. El desembolso inicial se usará para financiar el IVA asociado a la construcción de los proyectos El Huaso y Don Flavio.
- Celeo Redes en relación a un contrato de crédito puente otorgado por una importante institución financiera a APG Energy & Infra Investments Chile Expansion para financiar la adquisición del 100% de Transmisora Eléctrica de Quillota.
- Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) en su primera emisión de bonos bajo Regla 144A/Reg S por US$500 millones, a un interés de 3,068% y con vencimiento en 2050.
- A un grupo de instituciones financieras en la compra de bonos garantizados por aprox. US$253 millones, emitidos por filiales chilenas de Atlas Renewable Energy, para financiar los proyectos fotovoltaicos Sol de Javiera y Sol del Desierto.
- Mainstream Renewable Power Mezzanine Finance DAC, como deudor, y Cóndor Inversiones y Huemul Inversiones, como garantes, en un crédito por hasta US$280 millones, otorgado por el grupo AMP Capital, y el otorgamiento de ciertas garantías a favor de Wilmington Trust, National Association, en su calidad de agente de garantías, para financiar, entre otros, parte de los aportes de capital de deudor, los costos de construcción, fondear cuentas y pagar ciertos gastos, de los proyectos de energía eólicos y solares desarrollados por las filiales de Cóndor Energía, Huemul Energía y Puelche Sur Eólica.
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) en un financiamiento otorgado a Edgeconnex Chile, para la construcción y habilitación de un data center ubicado en la región Metropolitana, el cual será operado por Microsoft y Oracle.
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
- Reconocido en Banca y Finanzas, Chambers Latin America.
- Destacado en Banca y Finanzas, The Legal 500.
- Reconocido en Banca y Finanzas, IFLR1000.
- Destacado en Mercado de Capitales, Best Lawyers.
- Reconocido en Bancario, Leading Lawyers.
- Destacado en Banca y Finanzas, Top Ranked Legal.
ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS
- Profesor del curso “Mecanismos de Financiamiento de Proyectos de Construcción” del Diplomado en Derecho de la Construcción, Universidad de los Andes (2022).
- Profesor del curso “Financiamiento y Reorganización Concursal: DIP Finance y Project Finance” del Diplomado en Insolvencia y Reemprendimiento, Universidad del Desarrollo (2019-2021).
- Asociado Extranjero, White & Case, Nueva York (2015-2016).
- Miembro del Colegio de Abogados de Chile.
PUBLICACIONES
- Co-autor del capítulo chileno en Regulación Fintech en Latinoamérica, Lloreda-Camacho (2019 y 2023).
- Co-autor del capítulo chileno en Global Legal Insights - Banking Regulation, Global Legal Group (2020-2023).
- Co-autor del capítulo chileno en ICLG - Lending & Secured Finance, Global Legal Group (2020-2022).
- Co-autor de los capítulos sobre los reguladores del sector financiero en Chile: la Comisión para el Mercado Financiero, la Superintendencia de Pensiones y el Banco Central, Latin Lawyer Regulators (2020-2021).
- Co-autor del capítulo chileno en Global Legal Insights - Banking and Finance, Global Legal Group (2020).
- Co-autor del capítulo chileno en Regulación Fintech en Latinoamérica, Lloreda-Camacho (2019).
- Co-autor del artículo "Reforma a la Ley Bancaria Chilena: Tres Aspectos Clave", Financier Worldwide (2018).
- Autor del libro "La Negligencia Médica ante la Doctrina y Jurisprudencia Nacionales" (2011).
EDUCACIÓN
- Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Chile (graduado con distinción máxima).
- LL.M., Derecho Bancario y Regulación Financiera, London School of Economics and Political Science (LSE) (2015).
ADMISIONES
IDIOMAS
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EXPERIENCIA REPRESENTATIVA
- A un banco internacional en los aspectos tributarios de la adquisición de una participación mayoritaria y el control de un banco local por más de US$2.000 millones.
- A diversas empresas en due diligence tributarios en procesos de adquisición de sociedades.
- A varias empresas en diversos procesos de defensa ante el Servicio de Impuestos Internos en fiscalización a sociedades.
- A una compañía de tecnología chilena, con presencia en 45 países, en los aspectos tributarios relacionados con su reestructuración mundial y con su proceso chileno de securitización.
- A fundaciones extranjeras en los aspectos tributarios en el desarrollo de sus actividades en Chile.
- A grupos familiares en el diseño de reestructuraciones empresariales.
- A un banco multinacional en la venta de una compañía chilena aseguradora de fondos de pensiones.
- A una importante entidad de salud internacional en su incorporación como socia de una de las redes más grandes de salud chilena.
- A diversas empresas en procesos de análisis de efectos e impacto de la Reforma Tributaria en sus operaciones.
- A grupos familiares en proceso de declaraciones voluntarias de capitales en el exterior.
ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS
- Profesora del Centro de Formación para Profesionales, Universidad del Desarrollo (2012-2014).
- Monitora de la Escuela de Capacitación del Servicio de Impuestos Internos (2005-2010).
EDUCACIÓN
- Contador Auditor, Universidad de Concepción (2002).
- Curso en Control de Instituciones y Operaciones Financieras, Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) (2008).
- Máster en Dirección y Gestión Tributaria, Universidad Adolfo Ibáñez (2010).
IDIOMAS
EXPERIENCIA REPRESENTATIVA
- A una compañía extranjera de energía en los aspectos tributarios de la estructuración y financiamiento de la adquisición de proyectos hidroeléctricos en Chile.
- A diversos grupos familiares en el diseño de reestructuraciones empresariales.
- A un banco multinacional en la venta de una compañía chilena aseguradora de fondos de pensión.
- A varias empresas en diversos procesos de defensa ante el Servicio de Impuestos Internos en fiscalización a sociedades.
- A varias empresas en diversos procesos de due diligence tributarios para la adquisición de sociedades.
- A varias empresas en procesos de recuperación de IVA por inversiones en activo fijo.
- A diversas empresas en procesos de análisis de efectos e impacto de la Reforma Tributaria en sus operaciones.
- A grupos familiares en proceso de declaraciones voluntarias de capitales en el exterior.
ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS
- Monitora de la Escuela de Capacitación del Servicio de Impuestos Internos (2010).
EDUCACIÓN
- Contador Auditor, Universidad Tecnológica Metropolitana (2002).
- Máster en Dirección y Gestión Tributaria, Universidad Adolfo Ibáñez (2011).
IDIOMAS
EXPERIENCIA REPRESENTATIVA
- A una aerolínea internacional frente a una demanda presentada por el sindicato de azafatas, por medio de la cual reclamaban el pago de días libres acordado en su negociación colectiva.
- A una empresa minera internacional en un due diligence laboral por la venta de una mina.
- A un contratista global de minería en dos juicios relacionados a prácticas antisindicales y multas impuestas por la Dirección del Trabajo, debido al despido de un empleado que formó un sindicato después de la notificación del término de su contrato y en relación a otros litigios relacionados.
- A un banco internacional global en el finiquito de dos gerentes de alto rango, proceso que incluyó contratos de no competencia y no solicitación, etc.
- A una importante empresa del rubro de cementos y áridos en negociaciones colectivas, prácticas antisindicales, contratación y defensa en litigios de índole laboral.
- A una importante empresa de retail en la defensa a nivel nacional de litigios de índole laboral.
- A una Isapre y a una Administradora de Fondos de Pensiones en negociaciones colectivas y defensa de litigios laborales de relevancia.
- A una importante empresa periodística en la aplicación de contratos colectivos y juicios derivados de accidentes del trabajo.
- A una importante empresa del rubro cosmético en materias de contratación, especialmente en la definición del diseño y estructura de su capital humano.
- A una importante empresa de transportes en materias sindicales y defensa en juicios laborales.
- A diversas empresas en asuntos laborales, como la contratación y despidos de empleados, subcontratación y outsourcing, investigaciones internas y auditorías laborales.
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
- Reconocido en Derecho Laboral, Chambers Latin America.
- Destacado en Derecho Laboral, The Legal 500.
- Reconocido en Derecho Laboral y Beneficios Laborales, Best Lawyers.
- Destacado en Derecho Laboral, Leaders League.
- Reconocido en Derecho Laboral, Top Ranked Legal.
ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS
- Miembro del Colegio de Abogados de Chile.
EDUCACIÓN
- Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez.
- Diplomado en Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Empresa, Universidad Católica de Chile (2008).
- Máster en Derecho Laboral, Universidad Adolfo Ibáñez (2012).
ADMISIONES
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EXPERIENCIA REPRESENTATIVA
- A una compañía nacional líder en innovación y de alcance global en la conformación de su portafolio de patentes.
- A una compañía nacional del rubro industrial en el diseño e implementación de su estrategia de propiedad intelectual y de patentes.
- A una importante compañía de la industria minera en el diseño de sus procesos de transferencia tecnológica e implementación de proyectos de innovación.
- A una importante compañía global de telecomunicaciones en la administración de su portafolio de patentes en Chile.
- A una empresa local especializada en materia de propiedad industrial en su proceso de fusión con otra compañía.
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
- Reconocido en Estrategia y Asesoría en Patentes y Registro de Patentes, IP Stars, Managing IP.
ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS
- Presidente, Licensing Executives Society (LES) Chile.
- Miembro, Red de Gestores Tecnológicos de Chile (RedGT) (2017-2022).
EDUCACIÓN
- Ingeniero Civil Mecánico, Universidad de Chile (1998).
- Máster en Gestión y Dirección de Empresas, Universidad de Chile (2005).
- International Training Program in Technology Transfer, National Institute of Health, University of California (EE.UU.) (2007).
- Ph.D., Ingeniería y Tecnología, Innovación y Emprendimiento, Universidad Católica de Chile (candidato).
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EXPERIENCIA REPRESENTATIVA
- Alfanar Energía en la asociación con Copenhagen Infrastructure Partners, como accionista mayoritario, e Inversiones Albatros, como accionista minoritario, para el desarrollo conjunto, a través de la sociedad chilena Llaquedona Green Hydrogen, de un proyecto de hidrógeno verde en Tierra del Fuego, Magallanes, que se prevé produzca 1.000 kTon de amoníaco verde al año. El proyecto incluye un parque eólico con una capacidad instalada de unos 2 GW y una planta de electrólisis y desalinización.
- Sonnedix, un productor independiente de energía solar (IPP) a escala mundial, en la adquisición del portafolio de energía renovable ARCO, compuesto por el parque eólico en operación “El Arrayán”, su expansión en desarrollo “Carica”; la planta solar fotovoltaica en operación “Conejo”, su expansión en desarrollo “Librillo”; 13 Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGDs), todos en operación; la subestación “Don Goyo”; y un sistema de almacenamiento de energía (BESS - Battery Energy Storage System), con una capacidad instalada de aprox. 500 MW, ubicados en distintas regiones de Chile. La transacción también incluyó el procedimiento obligatorio de control de operaciones de concentración ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE), la que fue aprobada sin condiciones por la FNE.
- Equinix, una empresa multinacional estadounidense y el mayor proveedor mundial de data centers e infraestructura de colocación, en la adquisición del negocio de data centers de Entel en Chile y Perú por aprox. US$703 millones.
- Capstone Mining, un productor canadiense de cobre y plata, en un joint venture con Mantos Copper por US$3.300 millones, que operará los proyectos mineros chilenos Mantoverde, Mantos Copper y Santo Domingo. Esta operación fue elegida como "Deal of the Year" por The Legal 500.
- Desarrollo País (Fondo de Infraestructura), una sociedad del Estado de Chile, en una asociación estratégica con Google, a través de un vehículo de propósito especial encargado de gestionar la capacidad del sistema de cable de fibra óptica submarina "Humboldt" que conectará Chile y Sídney, por medio de la Polinesia Francesa.
- Mitsubishi Corporation Group, a través de su filial M.C. Inversiones, en la venta fuera de bolsa de un 6,77% de sus acciones en CAP, una sociedad anónima abierta y principal productor de mineral de hierro en la costa americana del Pacífico, a Invercap.
- State Grid International Development (SGID) en la adquisición del 100% de las acciones de Sempra Energy en Chilquinta Energía y sus filiales de transmisión y distribución de energía eléctrica, Tecnored, una proveedora de servicios de construcción e infraestructura eléctrica; y el 50% de Chilquinta en Eletrans, compañías que desarrollan y operan proyectos en el sistema de transmisión nacional por US$2.500 millones. La asesoría incluyó el due diligence, preparación de oferta y negociación del contrato de compraventa respectivo, incluyendo la notificación de la operación de concentración ante la Fiscalía Nacional Económica. Adicionalmente, Chilquinta adquirió el 50% restante de las sociedades Eletrans a Sociedad Austral de Electricidad (SAESA), otorgándole a SGID el control de Tecnored y Chilquinta junto con sus activos y filiales, incluyendo las compañías Eletrans.
- Masisa en el proceso de venta de todos los activos forestales de propiedad de su filial Masisa Forestal a Forestal Tregualemu, una compañía de propiedad de GFP Chile Timberland Holdings, por US$350 millones. La asesoría incluyó apoyo durante la etapa de licitación privada, negociación del contrato de venta de activos respectivo y cumplimiento de las condiciones precedentes para el cierre de la transacción, incluyendo la aprobación por parte de los accionistas de Masisa. La transacción también incluyó un contrato de suministro a largo plazo entre Forestal Tregualemu y Masisa para el suministro de productos forestales para las operaciones industriales de esta última.
- Banco de Crédito e Inversiones (Bci) en el proceso de adquisición a través de sus filiales City National Bank of Florida (CNB) y Bci Financial Group de la sociedad y banco con base en Miami, Executive Banking Corporation y Executive National Bank.
- Mesoamerica, firma líder en fusiones y adquisiciones en América Latina, enfocada en Centroamérica y la Región Andina, en el proceso de due diligence y adquisición de una participación mayoritaria en Unifood, un grupo líder en la industria de comida rápida chilena. Unifood posee y opera marcas como Pedro Juan y Diego, Pollo Stop, Fuente Nicanor y XS Market, con más de 120 tiendas en Chile.
- Danone, una multinacional de alimentos francesa, en la venta del 100% de las acciones de su subsidiaria Danone Chile a Watt’s, una sociedad anónima abierta chilena.
- Pacific Hydro en el financiamiento, desarrollo y construcción de sus proyectos de energía hidroeléctrica La Higuera, La Confluencia y Chacayes en Chile, por aprox. US$800 millones y con una capacidad instalada total de 420MW.
- Alicorp en la adquisición de Salmofood (ahora Vitapro Chile), una empresa chilena dedicada a la producción y comercialización de alimentos para peces, y su filial Cetecsal, por US$62 millones.
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
- Reconocida en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, Chambers Latin America.
- Destacada en Corporativo; Fusiones y Adquisiciones; Insolvencia, Quiebras y Reestructuración; y Mercado de Capitales, The Legal 500.
- Reconocida en Fusiones y Adquisiciones y Banca y Finanzas, IFLR1000.
- Destacada en Banca y Finanzas, Best Lawyers.
- Reconocida en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, Banca y Finanzas, y Reestructuraciones e Insolvencia, Leaders League.
- Destacada en Financiamiento, Leading Lawyers.
ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS
- Miembro del Directorio de Expertas de la Comisión de Abogadas preparado por el Colegio de Abogados de Chile.
- Miembro del Colegio de Abogados de Chile.
PUBLICACIONES
- Co-autora del capítulo chileno de "The Year in Review, International Law Section, American Bar Association" (ABA) (2020, 2021, 2022 y 2023).
- Co-autora del capítulo chileno en ICLG - Derivatives, Global Legal Group (2020).
EDUCACIÓN
- Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Chile.
- Programa en Fusiones y Adquisiciones, UC Berkeley Extension, California (2013).
- Diplomado en Análisis y Planificación Tributaria, Universidad Católica de Chile (2016).
ADMISIONES
IDIOMAS
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EXPERIENCIA REPRESENTATIVA
- Renewable Resources Group en la venta de Solar E a BlackRock. El portafolio de Solar E se compone de siete proyectos PMGDs (pequeños medios de generación distribuida) fotovoltaicos, en operación, ubicados en distintas regiones de Chile. La asesoría incluyó la negociación y la redacción de los distintos documentos de la transacción.
- Interconexión Eléctrica (ISA) en el proceso de licitación pública para la construcción y explotación de las obras nuevas denominadas “S/E Seccionadora Nueva Lagunas” y “Línea 2x500 kV Nueva Lagunas-Kimal”, y de las obras de ampliación complementarias. La adjudicación en favor de ISA se traducirá en una inversión referencial de aprox. US$200 millones.
- Celeo Redes y APG Energy Infra Investments en la adquisición del 100% de Colbún Transmisión, una subsidiaria de Colbún y una de las empresas de transmisión más grandes de Chile por aprox. US$1.300 millones. Con esta adquisición, Celeo Redes incrementa considerablemente sus activos de transmisión en operación y mantenimiento en Chile.
- OPDEnergy en el proceso "Licitación de Suministro 2021/01" y la adjudicación exitosa de 819 GWh/año para el suministro de energía a varias empresas distribuidoras.
- Goldman Sachs, como coordinador global, bookrunner, comprador inicial y commitment provider, en una emisión de bonos por parte de Chile Electricity PEC SpA por US$489 millones con vencimiento en 2028 bajo la Regla 144A/Regulación S de la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos de América. Los fondos de la colocación se destinaron a comprar ciertos créditos a las principales compañías de generación eléctrica originados por la implementación del mecanismo transitorio de estabilización de tarifas establecido por la Ley N°21.185.
- Daelim Energy en el due diligence y adquisición del 40% de Empresa Eléctrica Cochrane, una sociedad controlada por AES Gener y propietaria de la central Cochrane de 532 MW, a una filial de Mitsubishi Corporation.
- Austrian Solar Chile Cuatro (controlada por Sojitz) en la negociación de diversos contratos de suministro eléctrico para comercializar la energía proveniente del proyecto fotovoltaico Huatacondo. Las contrapartes de dichos contratos son Engie, AES Andes, Metka, Atria y Safira.
- Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI) en una línea de crédito otorgada al grupo oEnergy para la adquisición, construcción y operación de diversos proyectos fotovoltaicos PMG o PMGD, ubicados en Chile. El crédito se estructuró en un tramo preferente por hasta US12,9 millones y un tramo subordinado por hasta US$2,6 millones.
- Sojitz Corporation en el due diligence y adquisición de Austrian Solar Chile Cuatro, una sociedad controlada por Austrian Solar y propietaria del proyecto fotovoltaico Huatacondo de 98MW de potencia.
- Codelco en las negociaciones y renegociaciones de sus contratos de suministro eléctrico con Engie, AES Gener y Colbún y en una serie de procesos de licitación para la compra de gas natural, destinados a abastecer las operaciones mineras de Codelco.
- Sempra/Chilquinta en la adquisición de Compañía Transmisora del Norte Grande, propiedad de AES Gener y su filial Eléctrica Angamos, por US$219 millones, que involucran 316 Kms. de líneas de transmisión ubicados en las regiones de Antofagasta, Valparaíso y Metropolitana.
- Total y SunPower Corporation en la negociación de un contrato de suministro de electricidad con Colbún por hasta 500 GWh anuales. Este acuerdo permitió el financiamiento y construcción del proyecto fotovoltaico Santa Isabel de 190MW.
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
- Reconocido en Electricidad, Petróleo y Gas, The Legal 500.
- Destacado en Energía, Latin Lawyer 250.
- Reconocido en Energía, Best Lawers.
- Destacado en Energía y Recursos Naturales, Top Ranked Legal.
- Finalista en la categoría Derecho Eléctrico, Leading Lawyers, Idealis (2016).
- Premio Mejor Coordinador Pro Bono, Fundación Pro Bono (2012).
ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS
- Asociado Extranjero, Corrs Chambers Westgarth, Sydney, Australia (2015).
- Co-redactor del Proyecto de Ley de Interconexión SIC-SING, aprobado como Ley Nr. 20.726 (2013).
- Miembro del comité redactor del Proyecto de Ley de Carretera Pública Eléctrica, presentado al Congreso por el presidente Sebastián Piñera (2012).
- Miembro del comité redactor del Ministerio de Energía para el Proyecto de Ley de ERNC (Ley Nr. 20.698) (2010).
- Procurador del Grupo de Recursos Naturales, Energía y Medio Ambiente, Carey (2005-2008).
- Miembro del Colegio de Abogados de Chile.
PUBLICACIONES
- Co-autor del comentario al fallo Warkworth Mining Limited v/s Bulga Milbrodale Progress Association Inc, Local Government Law Journal (2015).
- Co-autor del capítulo Industrias Reguladas: Minería, Doing Business in Chile, segunda edición, Cámara Chileno Británica (2013).
- Co-autor de "Lithium Industry and the Chilean Case", Rocky Mountain Mineral Law Foundation (2011).
SEMINARIOS
- Co-Expositor de "Aspectos Legales de la Servidumbre Minera", XIV Jornadas de Derecho de Minería, Santiago (2012).
EDUCACIÓN
- Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile (graduado con distinción máxima).
- Alumno de intercambio, University of Technology, Sydney, Australia (2007).
- LL.M. en Derecho Ambiental, University of Sydney, Australia (Beca Chile) (2014).
ADMISIONES
IDIOMAS
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EXPERIENCIA REPRESENTATIVA
- Banco Internacional en un acuerdo de compraventa de acciones para la adquisición del 51% de Autofin para desarrollar el negocio financiero automotriz de esta última.
- JP Morgan Securities, BofA Securities y Santander Investment Securities, como Compradores Iniciales en la emisión de bonos high yield por US$450 millones, con una tasa de interés anual de 4,7% y con fecha de vencimiento en 2028, efectuada por Kenbourne Invest, sociedad del grupo WOM.
- Codelco, minera estatal y la mayor productora de cobre del mundo, en la emisión de bonos en el mercado internacional por US$1.300 millones bajo la Regla 144A/Reg S y en dos ofertas de recompra de bonos por hasta US$1.907 millones, las cuales fueron financiadas con los ingresos obtenidos de la emisión de deuda.
- JPMorgan Chase Bank y otros bancos extranjeros, como acreedores, en un crédito sindicado por US$750 millones otorgado a Cencosud.
- Bladex, como acreedor, en un financiamiento por US$100 millones otorgado a Compañía Sud Americana de Vapores.
- Banco Itaú Chile, como deudor, en la modificación y reprogramación de un crédito sindicado por US$200 millones otorgado por Wells Fargo Bank y otros bancos extranjeros.
- Consorcio Puente Chacao, como deudor, en un crédito por US$151 millones otorgado por el Banco Santander-Chile para la construcción del Puente Chacao en la isla de Chiloé.
- Cine Hoyts, subsidiaria chilena del grupo mexicano de cines Cinépolis, en su calidad de garante de Tenedora de Cines (Cinépolis), en un crédito sindicado por US$300 millones, otorgado por Bank of America, JPMorgan Chase Bank, Banco Nacional de México, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Export Development Bank of Canada, The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Itaú BBA International, HSBC Mexico, ING Bank, Credit Suisse y BBVA Bancomer.
ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS
- Miembro de la comisión redactora del Código de Ética del Colegio de Abogados de Chile (2009-2010).
- Miembro del Colegio de Abogados de Chile.
EDUCACIÓN
- Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile (graduado con dos votos de distinción).
- Academia de Derecho Norteamericano e Internacional, The Center of American and International Law (1995).
ADMISIONES
IDIOMAS
EXPERIENCIA REPRESENTATIVA
- Banco de Crédito e Inversiones y Bci Corredor de Bolsa en la adquisición de todos los negocios financieros y de tarjetas de crédito de Walmart Chile y en un acuerdo de cooperación a largo plazo para desarrollar aún más el negocio financiero minorista en Chile. La operación implicó la compra de todas las acciones emitidas y en circulación y los intereses de las sociedades Líder Corredores de Seguros y Gestión Financiera; Operadora de Tarjetas Líder Servicios Financieros; Servicios y Administración de Créditos Comerciales Líder; Sociedad de Servicios de Comercialización y Apoyo Financiero y de Gestión Presto, y Servicios y Cobranzas. Esta transacción estuvo sujeta a la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica y la autorización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
- Grupo ING en el proceso de venta de su negocio de pensiones en Chile y de otras inversiones asociadas por US$3,8 mil millones al holding colombiano Grupo de Inversiones Suramericana (Grupo Sura).
- British Gas en la venta del 20% de su participación en GNL Quintero a la española Enagas por US$176 millones.
- TNT en la compra de la totalidad de acciones de Lit Cargo.
- Deutsche Bank y JP Morgan, como agentes colocadores, en la emisión de bonos de BancoEstado por US$500 millones.
- Empresas Juan Yarur en la venta del 40% de las compañías pertenecientes a BCI Seguros (BCI Seguros Generales, BCI Seguros Vida, Zenit Seguros Generales y una parte de Auxilia Club Asistencia) a Mutua Madrileña Automovilista, por aprox. US$228 millones (CLP160 mil millones).
- Megalux, laboratorio óptico chileno de la familia Schröter, en la venta de su 100% a Essilor, el mayor fabricante de lentes oftalmológicos del mundo.
- Julius Baer Bank en la adquisición de la filial chilena de Merrill Lynch Financial Advisory, en el marco de la adquisición de Merrill Lynch International Wealth Management fuera de los Estados Unidos.
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
- Reconocida en Banca y Finanzas, Best Lawyers.
ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS
- Árbitro del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago.
- Profesora Asistente de Derecho Civil, Universidad Católica de Chile (2000-2002).
- Profesora Asistente de Derecho Civil, Universidad Diego Portales (1997-1998).
- Profesora Asistente de Derecho Comercial, Universidad Católica de Chile (1994).
- Miembro del Colegio de Abogados de Chile.
PUBLICACIONES
- Co-autora del capítulo chileno en ICLG - Foreign Direct Investment Regimes, Global Legal Group (2020-2021).
EDUCACIÓN
- Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile.
- Curso de Contabilidad Financiera para Abogados, Universidad del Desarrollo (2002).
ADMISIONES
IDIOMAS
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EXPERIENCIA REPRESENTATIVA
- Liberty Latin America (LLA) en la fusión con América Móvil (AMX) para combinar sus respectivas operaciones chilenas, VTR y Claro Chile, a través de un joint venture 50:50. VTR es un proveedor líder de productos fijos de consumo de alta velocidad, como banda ancha y televisión por cable, con aprox. tres millones de clientes en todo el país, y Claro Chile es un proveedor líder de servicios de telecomunicaciones, con más de 6,5 millones de clientes móviles. Este joint venture crea una diversificación de productos y una estructura de capital que permite una inversión significativa para la expansión de la red de fibra óptica y para la entrega móvil 5G de vanguardia.
- Patria Investments, un administrador de activos alternativos global, junto con Moneda Asset Management, un líder en la administración de activos con sede en Chile, en la creación de una plataforma de inversión en América Latina, ampliando la oferta de productos de Patria al crear el mayor administrador de Private Investments in Public Equities (PIPE) en la región. La asesoría incluyó una venta de acciones y una fusión internacional.
- Grupo Werthein en los aspectos locales del acuerdo para la adquisición de Vrio. Vrio es la unidad de negocios de entretenimiento de AT&T que opera las marcas DirectTV Go, DirectTV Latin America y Sky Brasil, que en conjunto suman 10,3 millones de suscriptores en 11 países.
- Ambipar en la adquisición del 100% de Disal, una compañía chilena de gestión ambiental, a través de la adquisición de la compañía chilena Disal Ambiental Holding y de sus filiales en Chile, Perú, Paraguay y Uruguay. Adicionalmente, en la adquisición del 100% de la sociedad chilena Inversiones Disal Emergencias, consolidando el 100% de la propiedad de Suatrans.
- BlackRock, el administrador de activos más grande del mundo, en el proceso de licitación y adjudicación de la concesión para la renovación, ampliación y operación de los aeropuertos ubicados en la ciudad de Punta Arenas y Balmaceda, que contempla una inversión total de US$162 millones.
- Qatar Airways, y sus filiales, en la negociación y ejecución de un financiamiento a LATAM Airlines bajo la modalidad debtor-in-possession (DIP) durante el procedimiento de reorganización de esta última, bajo las reglas del Capítulo 11 en el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York, por hasta US$2.450 millones.
- Nova Austral en un joint venture 50/50 con Trusal con el objeto de realizar actividades de acuicultura en la región de Magallanes y para procesar y comercializar productos derivados del salmón.
- Ferrero Group, un conglomerado agroindustrial italiano, líder mundial en la producción de dulces y chocolates, en la adquisición de tierras de cultivo de avellanas en Chile.
- EWOS, un productor noruego de alimentos para peces, en la adquisición de la compañía salmonera Nova Austral y su filial Comercial Austral por US$183 millones. La compra de Nova Austral se realizó en el marco de la quiebra de su controlador Acuinova.
- Penguin Random House en los aspectos locales de la adquisición de Santillana, un líder en ediciones escolares y generales en español y portugués, transacción que involucró 15 jurisdicciones.
- Liberty Global en la adquisición del 20% de VTR, un líder de las telecomunicaciones en Chile, por aprox. US$418 millones, transformándose así en el dueño del 100% de VTR.
- Inkia Energy, una filial de Israel Corp., en la adquisición del 92,8% de Central Tierra Amarilla, una generadora termoeléctrica, perteneciente al Grupo Southern Cross, por US$77 millones.
- Grupo Casa Saba, un holding farmacéutico mexicano, en la compra, a través de un proceso de OPA, de la cadena farmacéutica chilena Farmacias Ahumada por aprox. US$465 millones.
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
- Reconocido en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones y Private Equity, Best Lawyers.
- Destacado en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, The Legal 500.
- Reconocido en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, Leaders League.
ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS
- Asociado Extranjero, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, Nueva York (2016-2017).
- Ayudante de Derecho Comercial, Universidad Católica de Chile (2013-2015).
- Miembro del Colegio de Abogados de Chile.
EDUCACIÓN
- Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile (graduado con distinción máxima).
- Intercambio, University of Sydney, Australia.
- LL.M., Columbia University (2016).
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