Ignacio Alfaro

Asociado

ialfaro@carey.cl
+56 2 2928 2232

Su práctica consiste principalmente en asesorar a clientes nacionales y extranjeros en fusiones, compra y venta de empresas, private equity, venture capital, mercado de capitales y en derecho corporativo y comercial en general.

Anteriormente se desempeñó como Asociado en el Grupo de Energía de Carey y su práctica se centró en proyectos de energía renovable y transacciones en materias de recursos naturales.

EXPERIENCIA REPRESENTATIVA

Mainstream Renewable Power en la implementación de la reestructuración financiera de sus portafolios de diez proyectos de generación de energía renovable no convencional "Huemul" (630MW), "Cóndor" (591MW) y "Copihue" (148,5 MW), financiados bajo modalidad project finance con diversos sindicatos de bancos y la renegociación de un crédito Mezzanine otorgado en relación con los anteriores; todo lo anterior, como parte de los procesos de reorganización judicial iniciados en Chile por Cóndor Energía y Huemul Energía, y bajo el proceso de Chapter 11 iniciado en Estados Unidos en contra de ciertas sociedades de MRP por parte de uno de sus acreedores.
Patria Investments en los aspectos chilenos de la venta de su participación controladora (90%) de sus filiales ODATA en Latinoamérica (Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay). La transacción se rigió bajo ley de Nueva York e involucró la coordinación de los distintos asesores legales de cada una de las partes, Patria y Cyrus One, como vendedores, y Aligned Data Centers, como comprador. Adicionalmente, la venta estaba condicionada al pago anticipado de los créditos sénior, IVA y puente de los que era parte ODATA, lo que también involucró la coordinación de los distintos asesores de las instituciones financieras involucradas.
Andes Mining & Energy Corporate (AME) en la venta indirecta de una parte de su participación en Generadora Metropolitana al Fondo de Inversión CMB-LV Infraestructura III. La asesoría incluyó la suscripción de un pacto de accionistas para regular, entre otras materias, eventuales aumentos en la participación de CMB.
IFC y Calverton en la negociación de una modificación al Contrato de Opción de Venta existente entre ellos y los accionistas controladores de Consorcio Financiero y la venta del 50% de las acciones de IFC y Calverton en Consorcio Financiero.
Celeo Redes y APG Energy & Infra Investments en la adquisición del 100% de Colbún Transmisión, una subsidiaria de Colbún, por aprox. US$1.300 millones y en el financiamiento de dicha adquisición mediante la emisión y colocación de bonos senior garantizados por aprox. US$1.100 millones bajo Regla 144A / Reg. S de la Ley de Valores de los Estados Unidos. Adicionalmente, en la adquisición del 100% de Transmisora Eléctrica de Quillota, un joint venture entre Colbún y Enel, dos de las empresas de transmisión más grandes de Chile por aprox. US$31 millones; y en el financiamiento de dicha adquisición mediante la obtención de un crédito puente por parte de bancos extranjeros.
Falabella en la emisión de bonos en el mercado internacional por US$650 millones bajo Regla 144A/Reg S, y en una oferta de recompra de bonos con vencimiento en 2023 y 2025, la cual fue financiada con los ingresos obtenidos de la emisión de deuda. Asimismo, en la venta de Viajes Falabella a Despegar.com en Chile, Colombia, Perú y Argentina por US$27 millones, incluyendo una alianza comercial de largo plazo, promoción e incentivo de los productos financieros y programa de fidelización.
Credicorp Capital, a través de un fondo público de US$27 millones, en un acuerdo de asociación e inversión con Maestra, para el desarrollo de proyectos inmobiliarios residenciales en Santiago.
Teck Resources y su filial Teck Resources Chile en un joint venture con Sumitomo para la adquisición del 30% de Compañía Minera Quebrada Blanca en US$1.200 millones, para el desarrollo y construcción del proyecto Quebrada Blanca Fase II.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Premio Mejor Coordinador Pro Bono, Fundación Pro Bono (2014).

ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS

Profesor del Departamento de Derecho Comercial, Universidad Católica de Chile (desde 2021).
Asociado Extranjero, Grupo Financiamiento de Proyectos, Norton Rose Fulbright (ex Chadbourne & Parke), Washington D.C. (2017-2018).
Coordinador del trabajo pro bono en Carey (2014-2016).
Ayudante de Derecho Comercial, Universidad Católica de Chile (2010-2016).
Procurador del Grupo de Recursos Naturales, Energía y Medio Ambiente, Carey (2009-2011).
Ayudante de Derecho Económico, Universidad Católica de Chile (2008-2016).
Miembro del Colegio de Abogados de Chile.

PUBLICACIONES

Co-autor de "Almacenamiento Energético en América Latina y el Caribe", Project Finance News Wire, Norton Rose Fulbright (2018).
Co-autor de "Soluciones Alternativas para Disminuir el Spread Bancario. Análisis Económico", Revista Derecho y Humanidades (2010).

ÁREAS RELACIONADAS

EDUCACIÓN

Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile.
LL.M., Columbia University (Harlan Fiske Stone Scholar, distinción otorgada por la Escuela de Derecho), Nueva York (2017).

ADMISIONES

Chile (2013).

IDIOMAS

Español.
Inglés.