Salvador Valdés
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Socio de Carey y uno de los miembros a cargo de los Grupos Corporativo / Fusiones y Adquisiciones; Mercado de Capitales y Banca y Finanzas. Su práctica consiste principalmente en asesorar a clientes internacionales y locales en fusiones y adquisiciones, incluyendo procesos de licitación, ofertas públicas o privadas de adquisición de acciones, acuerdos de asociación o joint venture, y reestructuraciones de empresas. Es asesor recurrente de bancos y asesores financieros nacionales e internacionales como JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays Bank, BNP Paribas, LarrainVial y BanChile Citi en la estructuración de transacciones y productos financieros y derivados. Representa también frecuentemente a fondos de infraestructura en la adquisición, reestructuración y financiamiento de proyectos de infraestructura en Chile.
EXPERIENCIA REPRESENTATIVA
- Goldman Sachs, como coordinador global, bookrunner, comprador inicial y commitment provider, en una emisión de bonos por parte de Chile Electricity PEC SpA por US$489 millones con vencimiento en 2028 bajo la Regla 144A/Regulación S de la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos de América. Los fondos de la colocación se destinaron a comprar ciertos créditos a las principales compañías de generación eléctrica originados por la implementación del mecanismo transitorio de estabilización de tarifas establecido por la Ley N°21.185.
- Brookfield Asset Management en el financiamiento mezzanine para la construcción y operación de dos plantas de energía renovable (Proyecto Cerro Dominador) ubicadas en la región de Antofagasta: una de concentración solar de 110MW (utilizando tecnología de sales fundidas) y una solar fotovoltaica de 100MW, que en conjunto proveerán 210MW de capacidad de energía renovable base al sistema eléctrico chileno.
- Grupo Bimbo, compañía mexicana, en la adquisición del 100% de Alimentos Nutrabien, compañía chilena dedicada a la producción de snacks dulces, propiedad de CCU.
- Brookfield Asset Management en la venta de su 27,8% en Transelec, a China Southern Power Grid International, una empresa estatal china, por US$1.300 millones.
- Larraín Vial y Grupo Patio en las negociaciones para la adquisición y toma de control del Fondo de Inversión Aurus Capital Renta Inmobiliaria, un fondo chileno dueño de varias propiedades comerciales y oficinas con un patrimonio neto de alrededor de US$300 millones..
- Enel en la reorganización de sus empresas en Chile, incluyendo la fusión por incorporación de Enel Green Power Latin America, filial chilena que desarrolla el negocio de energías renovables, en Enel Chile, filial chilena que desarrolla - indirectamente - el negocio de energía convencional. Lo anterior, en conjunto con una oferta pública de Enel Chile sobre Enel Generación Chile.
- El Puerto de Liverpool, propietario y operador de tiendas minoristas y centros comerciales en México, en la negociación para hacer una OPA de hasta el 100% de las acciones emitidas por Ripley (de propiedad de la familia Calderón en un 52,98%).
- Amcor Flexibles, líder global en soluciones de embalaje responsable, en la adquisición de Alusa, una empresa líder en la producción de envases flexibles en Sudamérica, con operaciones en Chile, Colombia, Perú y Argentina, por US$435 millones.
- Altor y Bain Capital en la venta de EWOS a Cargill por US$1.350 millones.
- Electrolux AB en la adquisición de Compañía Tecno Industrial, la mayor manufacturera de electrodomésticos de Chile y Argentina, por US$670 millones.
- Brookfield Asset Management en la adquisición de las carreteras concesionadas Vespucio Norte Express y Túnel San Cristóbal por €253 millones.
- Ontario Teachers’ Pension Plan Board en la compra de las sanitarias chilenas Essbio y Esval por US$1.100 millones, y en la restructuración y refinanciamiento de las compañías, posterior al cierre de la transacción.
- Christus Health en la adquisición de un 40% de la Red de Salud de la Universidad Católica de Chile, y en la negociación de un joint venture con la universidad para la administración y desarrollo de dicho proyecto.
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
- Nombrado Abogado del Año en Private Equity (2022), Gobierno Corporativo y Compliance (2021), Mercado de Capitales (2019), Corporativo, Fusiones y Adquisiciones (2018), Best Lawyers.
- Reconocido en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones y en Mercado de Capitales, Chambers Latin America.
- Destacado en Corporativo y Fusiones y Adquisiciones, The Legal 500.
- Reconocido en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, Mercado de Capitales y Private Equity, Latin Lawyer 250.
- Destacado en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, IFLR1000.
- Reconocido en Fusiones y Adquisiciones, Who's Who Legal.
- Destacado en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones y Mercado de Capitales, LACCA.
- Reconocido en Banca y Finanzas, Mercado de Capitales, Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, Gobierno Corporativo y Compliance, Inversiones, Private Equity y Financiación Estructurada, Best Lawyers.
- Destacado en Corporativo / Fusiones y Adquisiciones, Leaders League.
- Reconocido en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones y Mercado de Capitales, Top Ranked Legal.
ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS
- Miembro del Círculo Legal, ICARE.
- Director de Paz Corp y Adexus.
- Director de la Cámara Chileno-Canadiense de Comercio.
- Profesor de Derecho Comercial, Universidad Católica de Chile (2005-2013).
- Asociado extranjero, Shearman & Sterling, Nueva York (1996-1997).
PUBLICACIONES
- Autor de publicaciones especializadas en gobiernos corporativos, fusiones y adquisiciones, finanzas internacionales, entre otros.
ÁREAS RELACIONADAS
EDUCACIÓN
- Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile.
- LL.M., Universidad de Chicago (1996).
ADMISIONES
- Chile (1993).
IDIOMAS
- Español.
- Inglés.
