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Salvador Valdés

Socio

svaldes@carey.cl
+56 2 2928 2230

Socio de Carey y uno de los miembros a cargo del Grupo Corporativo, Fusiones y Adquisiciones y Mercado de Capitales. Su práctica consiste principalmente en asesorar a clientes internacionales y locales en fusiones y adquisiciones, incluyendo procesos de licitación, ofertas públicas o privadas de adquisición de acciones, acuerdos de asociación o joint venture, y reestructuraciones de empresas. Es asesor recurrente de bancos y asesores financieros nacionales e internacionales como JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays Bank, BNP Paribas, LarrainVial y BanChile Citi en la estructuración de transacciones y productos financieros y derivados. Representa también frecuentemente a fondos de infraestructura en la adquisición, reestructuración y financiamiento de proyectos de infraestructura en Chile.

EXPERIENCIA REPRESENTATIVA

  • Brookfield Asset Management en el financiamiento mezzanine para la construcción y operación de dos plantas de energía renovable (Proyecto Cerro Dominador) ubicadas en la región de Antofagasta: una de concentración solar de 110MW (utilizando tecnología de sales fundidas) y una solar fotovoltaica de 100MW, que en conjunto proveerán 210MW de capacidad de energía renovable base al sistema eléctrico chileno.
  • Grupo Bimbo, compañía mexicana, en la adquisición del 100% de Alimentos Nutrabien, compañía chilena dedicada a la producción de snacks dulces, propiedad de CCU. El cierre se encuentra sujeto a la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) bajo el nuevo régimen de notificación obligatoria de operaciones de concentración.
  • Brookfield Asset Management en la venta de su 27,8% en Transelec, a China Southern Power Grid International, empresa estatal china, por US$1.300 millones.
  • Larraín Vial y Grupo Patio en las negociaciones para la adquisición y toma de control del Fondo de Inversión Aurus Capital Renta Inmobiliaria, un fondo chileno dueño de varias propiedades comerciales y oficinas con un patrimonio neto de alrededor de US$300 millones.
  • Fondo de Inversión Privado Hammer en la adquisición del 100% de las acciones de Construmart y en la obtención de financiamiento para la compra en una operación de crédito al nivel de Construmart, en la cual Banco Security otorgó un préstamo por US$9,6 millones aprox. (UF225.000) más una línea de capital de trabajo por US$2.500 millones aprox. (CLP$4.000 millones). También asesoramos a los aportantes del Fondo de Inversión Privado Hammer en la creación del fondo y en la definición de su gobierno corporativo y acuerdos entre aportantes.
  • Enel en la reorganización de sus empresas en Chile, incluyendo la fusión por incorporación de Enel Green Power Latin America, filial chilena que desarrolla el negocio de energías renovables, en Enel Chile, filial chilena que desarrolla – indirectamente – el negocio de energía convencional, conjuntamente con una oferta pública de la última sobre Enel Generación Chile.
  • El Puerto de Liverpool, propietario y operador de tiendas minoristas y centros comerciales en México, en la negociación para hacer una OPA de hasta el 100% de las acciones emitidas por Ripley (propiedad de la familia Calderón en un 52,98%).
  • Amcor Flexibles, líder global en soluciones de embalaje responsables, en la adquisición de Alusa, empresa líder en la producción de envases flexibles en Sudamérica, con operaciones en Chile, Colombia, Perú y Argentina, por US$435 millones.
  • Altor y Bain Capital en la venta de EWOS a Cargill por US$1.350 millones.
  • Electrolux AB en la adquisición de Compañía Tecno Industrial, la mayor manufacturera de electrodomésticos de Chile y Argentina, por US$670 millones.
  • Brookfield Asset Management en la adquisición de las carreteras concesionadas Vespucio Norte Express y Túnel San Cristóbal por €$253 millones.
  • Ontario Teachers’ Pension Plan Board en la compra de las sanitarias chilenas Essbio y Esval por US$1.100 millones, y en la restructuración y refinanciamiento de las compañías, posterior al cierre de la transacción.
  • Christus Health en la adquisición de un 40% de la Red de Salud de la Universidad Católica de Chile, y en la negociación de un joint venture con la universidad para la administración y desarrollo de dicho proyecto.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

  • Premio Abogado del Año en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, Best Lawyers (2018).
  • Reconocido en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones; Mercado de Capitales y en Banca y Finanzas, Chambers Latin America.
  • Destacado en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones y en Mercado de Capitales, Latin Lawyer 250.
  • Reconocido en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones y Mercado de Capitales, LACCA.
  • Destacado en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones; Mercado de Capitales; Banca y Finanzas e Inversiones, Best Lawyers.

ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS

  • Miembro del Círculo Legal, ICARE.
  • Director de Paz Corp y Adexus.
  • Director de la Cámara Chileno-Canadiense de Comercio.
  • Profesor de Derecho Comercial, Universidad Católica de Chile (2005-2013).
  • Asociado Extranjero, Shearman & Sterling, Nueva York (1996-1997).

PUBLICACIONES

  • Autor de publicaciones especializadas en gobiernos corporativos, fusiones y adquisiciones, finanzas internacionales, entre otros.


Educación

  • Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile.
  • LL.M., Universidad de Chicago (1996).

Admisiones

  • Chile (1993).

Idiomas

  • Español.
  • Inglés.


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