Domingo Russi
Asociadodrussi@carey.cl
+56 2 2928 2231
Su práctica se centra en derecho corporativo y comercial, fusiones y adquisiciones, mercado de capitales y práctica general.
EXPERIENCIA REPRESENTATIVA
- State Grid International Development Limited (SGID) en la adquisición del 100% de las acciones de Sempra Energy en Chilquinta Energía y sus filiales de transmisión y distribución de energía eléctrica, Tecnored, una proveedora de servicios de construcción e infraestructura eléctrica; y el 50% de Chilquinta en Eletrans, compañías que desarrollan y operan proyectos en el sistema de transmisión nacional por US$2.500 millones. La asesoría incluyó el due diligence, preparación de oferta y negociación del contrato de compraventa respectivo, incluyendo la notificación de la operación de concentración ante la Fiscalía Nacional Económica. Adicionalmente, Chilquinta adquirió el 50% restante de las sociedades Eletrans a Sociedad Austral de Electricidad (SAESA), otorgándole a SGID el control de Tecnored y Chilquinta junto con sus activos y filiales, incluyendo las compañías Eletrans.
- Atento, un proveedor líder de CRM/BPO en América Latina, en la oferta pública por parte de Atento Luxco 1 para la recompra de Notas Estructuradas Senior por US$500 millones a una tasa de interés anual del 6,125% con vencimiento en 2022; y en su oferta privada de Notas Estructuradas Senior relacionada, por US$500 millones, a una tasa de interés anual del 8,000% con vencimiento en 2026, conforme a las normas 144A/Regulation S de la Ley de Valores de Estados Unidos. Adicionalmente, en la modificación del paquete de garantías existente.
- Sun International en la transferencia del 65% de sus acciones en Sun Dreams, el mayor operador de casinos de Chile, a Nueva Inversiones Pacífico Sur por aprox. US$160 millones. La asesoría incluyó un contrato para poner término a un arbitraje internacional relacionado a la venta del 15% de las acciones y un contrato de compraventa para la transferencia de un 50% adicional.
- Inversiones MPD en la venta de sus acciones en Comercializadora Multinacional y Underfire a la compañía francesa SICAME, convirtiendo a esta última en dueña de todas las sociedades del Grupo Comulsa. La asesoría incluyó la preparación y negociación de un Contrato de Compraventa de Acciones, así como otros documentos relacionados.
- Tianqi Lithium Corporation en la adquisición del 24% de Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) por US$4.066 millones. Tianqi se adjudicó en un remate en la Bolsa de Comercio de Santiago aproximadamente 62,6 millones de acciones Serie A de SQM, siendo la operación más grande en la historia de la Bolsa de Comercio de Santiago.
- Tianqi Lithium Corporation en un contrato de crédito senior (Senior Credit Facility Agreement) por US$2.500 millones y en un financiamiento mezzanine por US$1.000 millones para adquirir el 24% de las Acciones serie A de SQM.
PUBLICACIONES
- Co-autor del capítulo chileno en ICLG - Derivatives, Global Legal Group (2020).
ÁREAS RELACIONADAS
EDUCACIÓN
- Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile.
ADMISIONES
- Chile (2019).
IDIOMAS
- Español.
- Inglés.