Patricia Silberman

Socia

psilberman@carey.cl
+56 2 2928 2224



Socia de Carey y uno de los miembros a cargo del Grupo Corporativo / Fusiones y Adquisiciones de Carey. Su práctica se centra en fusiones y adquisiciones, derecho corporativo y comercial, financiamiento nacional e internacional, mercado de capitales y comercio internacional.


EXPERIENCIA REPRESENTATIVA

  • Goldman Sachs, como coordinador global, bookrunner, comprador inicial y commitment provider, en una emisión de bonos por parte de Chile Electricity PEC SpA por US$489 millones con vencimiento en 2028 bajo la Regla 144A/Regulación S de la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos de América. Los fondos de la colocación se destinaron a comprar ciertos créditos a las principales compañías de generación eléctrica originados por la implementación del mecanismo transitorio de estabilización de tarifas establecido por la Ley N°21.185.
  • BlackRock, el administrador de activos más grande del mundo, en el proceso de licitación y adjudicación de la concesión para la renovación, ampliación y operación de los aeropuertos ubicados en la ciudad de Punta Arenas y Balmaceda, que contempla una inversión total de US$162 millones.
  • VTR en la emisión y colocación de bonos preferentes garantizado bajo Regla 144A / Reg. S por US$600 millones por parte de VTR Comunicaciones y en la emisión de bonos preferentes sin garantía bajo la misma normativa por USD550 millones por parte de su sociedad matriz VTR Finance N.V.
  • Larraín Vial Activos AGF en la creación y colocación de Fondo de Inversión LV Patio II Strip Centers, un nuevo fondo enfocado en la inversión inmobiliaria comercial, y en la adquisición de los primeros activos para el portafolio de dicho fondo, correspondiente al 65% de acciones de siete filiales de Grupo Patio. El fondo recaudó aprox. US$53 millones en su primera colocación de cuotas y adquirió los activos por la misma suma.
  • Nova Austral en un joint venture 50/50 con Trusal con el objeto de realizar actividades de acuicultura en la región de Magallanes y para procesar y comercializar productos derivados del salmón.
  • Falabella en un aumento de capital y venta de acciones secundarias por un total de US$800 millones, de los cuales US$380 millones fueron acciones de primera emisión y US$160 millones en acciones secundarias. Las acciones se colocaron mediante una subasta en la Bolsa de Comercio de Santiago y también involucró una oferta internacional privada (144A / Reg. S).
  • Brookfield Asset Management en un financiamiento mezzanine para la construcción y operación de dos plantas de energía renovable (Proyecto Cerro Dominador) ubicadas en la región de Antofagasta: una de concentración solar de 110MW (utilizando tecnología de sales fundidas) y una solar fotovoltaica de 100MW, que en conjunto proveen 210MW de capacidad de energía renovable base al sistema eléctrico chileno.
  • Enel en la reorganización de sus empresas en Chile, incluyendo la fusión por incorporación de Enel Green Power Latin America, filial chilena que desarrolla el negocio de energías renovables, en Enel Chile, filial chilena que desarrolla - indirectamente - el negocio de energía convencional, en conjunto con una oferta pública de la última sobre Enel Generación Chile.
  • Salmones Camanchaca, filial de Compañía Pesquera Camanchaca, una sociedad anónima abierta chilena dedicada al cultivo, producción, comercialización y exportación de salmones y truchas, en un due diligence para su apertura simultánea en las bolsas de comercio de Oslo y Santiago.
  • Eletrans en una oferta privada internacional de bonos bajo la regla 4(a)(2) bajo la Securities Act of 1933, dirigida a inversionistas institucionales, por un monto de US$180 millones, a una tasa de interés de 4.06%% y vencimiento en 2037.
  • Amcor Flexibles, líder global en soluciones de embalaje responsable, en la adquisición de Alusa, empresa líder en la producción de envases flexibles en Sudamérica, con operaciones en Chile, Colombia, Perú y Argentina, por US$435 millones.
  • Team Foods, grupo empresarial colombiano, en la compra de BredenMaster, BredenMaster Perú y Distribuidora de Productos Alimenticios Los Guindos, líder en Chile en la venta de productos de panadería y bollería congelados y pre-horneados.transporte y distribución, de productos de panadería y bollería congelados y pre-horneados.
  • Danaher Corp, una compañía pública en USA, en la adquisición del 100% de las acciones de Ingeniería y Procesos, matriz de las sociedades locales Aguas Industriales (Aguasin) y Termodinámica.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

  • Destacada como Women Leader, IFLR 1000 (2021).
  • Reconocida en Corporativo y Fusiones y Adquisiciones, The Legal 500.
  • Destacada en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, Latin Lawyer 250.
  • Reconocida en Private Equity, Best Lawyers.
  • Destacada en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, Top Ranked Legal.
  • Premio Abogada del Año, Chambers Women in Law Awards (2018).
  • Premio Álvaro Puelma Accorsi a los mejores trabajos de carácter académico en el ámbito del derecho privado (2007).

ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS

  • Miembro del Directorio de la Comisión Abogadas Expertas, Colegio de Abogados de Chile.
  • Árbitro del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago.
  • Asociada, Chadbourne & Parke , Nueva York (2007-2011).
  • Asociada extranjera, Gibson, Dunn & Crutcher, Nueva York (2006-2007).
  • Miembro del Colegio de Abogados del Estado de Nueva York.
  • Miembro del International Steering Committee del Programa Women in the Profession (WIP), Vance Center.

PUBLICACIONES

  • Co-autora del artículo "PIPEs en Chile: Situación actual y algunas ideas que podrían fomentar su desarrollo", Abogados.com.ar (2021).
  • Co-autora de los capítulos sobre los reguladores del sector financiero en Chile: la Comisión para el Mercado Financiero, la Superintendencia de Pensiones y el Banco Central, publicados en Latin Lawyer Regulators (2020).
  • Co-autora del libro "Responsabilidad Precontractual por Ruptura de Negociaciones Contractuales", Editorial Jurídica de Chile.
  • Co-autora del artículo "Chile: A Renewed Path to Energy Autonomy", revista Latin Lawyer (2008).

EDUCACIÓN

  • Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Chile (graduada con distinción máxima).
  • LL.M., University of Pennsylvania (2006).

ADMISIONES

  • Chile (2004).
  • Nueva York (2006).

IDIOMAS

  • Español.
  • Inglés.
  • Hebreo.