Iacobelli, Pablo

Pablo Iacobelli

Socio

piacobelli@carey.cl
+56 2 2928 2215

Socio de Carey y uno de los miembros a cargo del Grupo Corporativo / Fusiones y Adquisiciones. Su práctica se centra en derecho corporativo, fusiones y adquisiciones, mercado de valores, agroindustria, seguros e inversión extranjera.

EXPERIENCIA REPRESENTATIVA

  • Altor y Bain Capital, dos firmas de private equity, y su filial chilena de cultivo de salmón Nova Austral, en el refinanciamiento de los bonos garantizados de Nova Austral por US$300 millones y una línea de crédito senior garantizada de US$50 millones con DNB Bank. La negociación incluyó, entre otros, extender el vencimiento final de los bonos, así como obtener un aumento en las líneas de crédito con DNB, todo lo cual requirió modificaciones y ejecución de una serie de garantías y otros documentos financieros.
  • Qatar Airways, y sus filiales, en la negociación y ejecución de un financiamiento a LATAM Airlines bajo la modalidad debtor-in-possession (DIP) durante el procedimiento de reorganización de esta última, bajo las reglas del Capítulo 11 en el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York, por hasta US$2.450 millones.
  • VTR en la emisión y colocación de bonos preferentes garantizado bajo Regla 144A / Reg. S por US$600 millones por parte de VTR Comunicaciones y en la emisión de bonos preferentes sin garantía bajo la misma normativa por USD550 millones por parte de su sociedad matriz VTR Finance N.V.
  • Nova Austral en un joint venture 50/50 con Trusal con el objeto de realizar actividades de acuicultura en la región de Magallanes y para procesar y comercializar productos derivados del salmón.
  • Grupo Axo en la adquisición del negocio de retail de Nike en Chile.
  • CVC Capital Partners en los aspectos locales de la adquisición del 20% de Gas Natural Fenosa, propiedad de Repsol, compañía española de petróleo y gas, por US$4.700 millones (a nivel global).
  • MetLife Chile Seguros de Vida en la adquisición de la sociedad El Bosque 90 de propiedad de un fondo administrado por Capital Advisors por aprox. US$90 millones. El activo subyacente es el edificio corporativo ubicado en Apoquindo 2929, que cuenta con más de 28 mil m².
  • Kenon Holdings, filial de IC Power, en los aspectos locales de la venta de sus operaciones en Bolivia, Chile, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Nicaragua, Panamá y Perú a I Squared Capital, por US$1.200 millones.
  • Qatar Airways en la compra del 10% de LATAM Airlines, a través de un aumento de capital por US$608 millones.
  • Amcor Flexibles, líder global en soluciones de embalaje responsables, en la adquisición de Alusa, empresa líder en la producción de envases flexibles en Sudamérica, con operaciones en Chile, Colombia, Perú y Argentina, por US$435 millones.
  • Team Foods, grupo empresarial colombiano, en la compra de BredenMaster, líder en Chile en la venta de productos de panadería y bollería congelados y pre-horneados, y de BredenMaster Perú y Distribuidora de Productos Alimenticios Los Guindos.
  • Ferrero Group, conglomerado agroindustrial italiano, líder mundial en la producción de dulces y chocolates, en la adquisición de tierras de cultivo de avellanas en Chile.
  • Hapag Lloyd en la fusión y combinación de los negocios de portacontenedores con Compañía Sud Americana de Vapores, convirtiéndose en la cuarta compañía de transporte marítimo de contenedores más grande del mundo, con aproximadamente US$12 mil millones de ventas anuales combinadas.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

  • Reconocido en Corporativo y en Fusiones y Adquisiciones, Chambers Latin America.
  • Destacado en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, The Legal 500.
  • Reconocido en Corporativo y Fusiones y Adquisiciones, Latin Lawyer 250.
  • Premio Abogado del Año en Seguros, Best Lawyers (2014).
  • Destacado como Thought Leader en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, LACCA.
  • Reconocido en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, Inversiones, Gobierno Corporativo y Compliance, Seguros y Mercado de Capitales, Best Lawyers.
  • Destacado en Fusiones y Adquisiciones, Who's Who Legal.
  • Reconocido en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, IFLR1000.

ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS

  • Director de World Services Group (2015-2018).
  • Officer del Comité Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, IBA.
  • Ex Presidente del Latin American Regional Forum, IBA.
  • Miembro de la International Bar Association.
  • Miembro del Colegio de Abogados de Chile.
  • Asociado Extranjero, Simpson Thacher & Bartlett LLP,  Nueva York (1998).

PUBLICACIONES

  • Autor del capìtulo chileno en Deberes fiduciarios en Latinoamérica: Mejores prácticas para directores en tiempos de coronavirus, Clifford Chance (2020).
  • Co-autor del Reporte IBA sobre Future of Work, IBA (2019).
  • Autor de numerosas publicaciones legales, incluyendo el capítulo chileno de Getting the Deal Through – Mergers and Acquisitions (2009-2013).

SEMINARIOS

  • Panelista frecuente en seminarios legales, reuniones y conferencias dentro y fuera de Chile.


Educación

  • Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile.
  • LL.M., Duke University (1994).

Admisiones

  • Chile (1991).

Idiomas

  • Español.
  • Inglés.


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