Pablo Iacobelli

Socio

piacobelli@carey.cl
+56 2 2928 2215



Socio de Carey y uno de los miembros a cargo del Grupo Corporativo / Fusiones y Adquisiciones. Su práctica se centra en asesorar a clientes nacionales e internacionales en derecho corporativo, transacciones de M&A, mercado de valores, agroindustria, seguros e inversión extranjera.


EXPERIENCIA REPRESENTATIVA

  • BlackRock, el administrador de activos más grande del mundo, en el proceso de licitación y adjudicación de la concesión para la renovación, ampliación y operación de los aeropuertos ubicados en la ciudad de Punta Arenas y Balmaceda, que contempla una inversión total de US$162 millones.
  • Altor y Bain Capital, dos firmas de private equity, y su filial chilena de cultivo de salmón Nova Austral, en el refinanciamiento de los bonos garantizados de Nova Austral por US$300 millones y una línea de crédito senior garantizada de US$50 millones con DNB Bank. La negociación incluyó, entre otros, extender el vencimiento final de los bonos, así como obtener un aumento en las líneas de crédito con DNB, todo lo cual requirió modificaciones y ejecución de una serie de garantías y otros documentos financieros.
  • Qatar Airways, y sus filiales, en la negociación y ejecución de un financiamiento a LATAM Airlines bajo la modalidad debtor-in-possession (DIP) durante el procedimiento de reorganización de esta última, bajo las reglas del Capítulo 11 en el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York, por hasta US$2.450 millones.
  • VTR en la emisión y colocación de bonos preferentes garantizado bajo Regla 144A / Reg. S por US$600 millones por parte de VTR Comunicaciones y en la emisión de bonos preferentes sin garantía bajo la misma normativa por US$550 millones por parte de su sociedad matriz VTR Finance N.V.
  • Nova Austral en un joint venture 50/50 con Trusal con el objeto de realizar actividades de acuicultura en la región de Magallanes y para procesar y comercializar productos derivados del salmón.
  • CVC Capital Partners en los aspectos locales de la adquisición del 20% de Gas Natural Fenosa, propiedad de Repsol, una compañía española de petróleo y gas, por US$4.700 millones (a nivel global).
  • MetLife Chile Seguros de Vida en la adquisición de la sociedad El Bosque 90 de propiedad de un fondo administrado por Capital Advisors por aprox. US$90 millones. El activo subyacente es el edificio corporativo ubicado en Apoquindo 2929, que cuenta con más de 28 mil m².
  • Kenon Holdings, una filial de IC Power, en los aspectos locales de la venta de sus operaciones en Bolivia, Chile, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Nicaragua, Panamá y Perú a I Squared Capital, por US$1.200 millones.
  • Qatar Airways en la compra del 10% de LATAM Airlines, a través de un aumento de capital por US$608 millones.
  • Amcor Flexibles, líder global en soluciones de embalaje responsables, en la adquisición de Alusa, una empresa líder en la producción de envases flexibles en Sudamérica, con operaciones en Chile, Colombia, Perú y Argentina, por US$435 millones.
  • Team Foods, un grupo empresarial colombiano, en la compra de BredenMaster, líder en Chile en la venta de productos de panadería y bollería congelados y pre-horneados, y de BredenMaster Perú y Distribuidora de Productos Alimenticios Los Guindos.
  • Ferrero Group, un conglomerado agroindustrial italiano, líder mundial en la producción de dulces y chocolates, en la adquisición de tierras de cultivo de avellanas en Chile.
  • Hapag Lloyd en la fusión y combinación de los negocios de portacontenedores con Compañía Sud Americana de Vapores, convirtiéndose en la cuarta compañía de transporte marítimo de contenedores más grande del mundo, con aproximadamente US$12 mil millones de ventas anuales combinadas.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

  • Nombrado Abogado del Año en Private Equity, Best Lawyers (2021).
  • Reconocido en Corporativo y en Fusiones y Adquisiciones, Chambers Latin America.
  • Destacado en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, The Legal 500.
  • Reconocido en Corporativo y Fusiones y Adquisiciones, Private Equity y Seguros y Reaseguros, Latin Lawyer 250.
  • Destacado en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, IFLR1000.
  • Reconocido en Fusiones y Adquisiciones, Who's Who Legal.
  • Destacado como Thought Leader en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, LACCA.
  • Reconocido en Mercado de Capitales, Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, Gobierno Corporativo y Compliance, Seguros, Inversiones y Private Equity, Best Lawyers.
  • Destacado en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, Top Ranked Legal.
  • Nombrado Abogado del Año en Seguros, Best Lawyers (2014).

ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS

  • Director de World Services Group (2015-2018).
  • Officer del Comité Corporativo, Fusiones y Adquisiciones; Ex presidente del Latin American Regional Forum; y miembro de la International Bar Association (IBA).
  • Miembro del Colegio de Abogados de Chile.
  • Asociado extranjero, Simpson Thacher & Bartlett,  Nueva York (1998).

PUBLICACIONES

  • Autor del capítulo chileno en Deberes fiduciarios en Latinoamérica: Mejores prácticas para directores en tiempos de coronavirus, Clifford Chance (2020).
  • Co-autor del Reporte IBA sobre Future of Work, IBA (2019).
  • Autor de numerosas publicaciones legales, incluyendo el capítulo chileno de Getting the Deal Through – Mergers and Acquisitions (2009-2013).

SEMINARIOS

  • Panelista frecuente en seminarios legales, reuniones y conferencias dentro y fuera de Chile.