Pablo Iacobelli

Socio

piacobelli@carey.cl
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Socio de Carey y uno de los miembros a cargo del Grupo Corporativo / Fusiones y Adquisiciones. Su práctica se centra en derecho corporativo, fusiones y adquisiciones, mercado de valores, agroindustria, seguros e inversión extranjera.

EXPERIENCIA REPRESENTATIVA

  • CVC Capital Partners en los aspectos locales de la adquisición del 20% de Gas Natural Fenosa, propiedad de Repsol, compañía española de petróleo y gas, por US$4.700 millones (a nivel global).
  • Salmones Camanchaca, filial de Compañía Pesquera Camanchaca, una sociedad anónima abierta chilena dedicada al cultivo, producción, comercialización y exportación de salmones y truchas, en un due diligence para su apertura simultánea en las bolsas de comercio de Oslo y Santiago.
  • Yanghe, filial del grupo estatal chino Jiangsu Yanghe Distillery, en la adquisición de un 12,5% de Viña San Pedro Tarapacá, sociedad anónima abierta chilena, por aprox. US$65 millones.
  • Kenon Holdings, filial de IC Power, en los aspectos locales de la venta de sus operaciones en Bolivia, Chile, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Nicaragua, Panamá y Perú a I Squared Capital, por US$1.200 millones.
  • General Electric en los aspectos locales de la venta de GE Water a Suez, empresa francesa de tratamiento de aguas, por US$3.400 millones. La transacción consistió en un joint venture entre Suez y el fondo canadiense Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), con un 70% y 30% de participación, respectivamente.
  • The Warranty Group, proveedor líder en el mercado de planes de protección y garantías extendidas, en los aspectos locales de la fusión con Assurant, proveedor global de soluciones de gestión de riesgo y seguros. La transacción se valoró en aprox. US$2500 millones y su cierre está previsto para el 2018, sujeto a las aprobaciones regulatorias y de los accionistas.
  • Qatar Airways en la compra del 10% de LATAM Airlines Group, a través de un aumento de capital por US$608 millones.
  • Amcor Flexibles, líder global en soluciones de embalaje responsables, en la adquisición de Alusa, empresa líder en la producción de envases flexibles en Sudamérica, con operaciones en Chile, Colombia, Perú y Argentina, por US$435 millones.
  • AFP ProVida, la mayor administradora de fondos de pensiones en Chile, en un proceso de fusión entre AFP ProVida y MetLife.
  • Inabata America Corporation, un trader japonés, en la adquisición del 33,34% de Agrícola Industrial El Boldo, de propiedad de Algerton Corp., compañía dedicada a la producción, comercialización, venta y distribución mundial de arándanos.
  • Altor y Bain Capital, fondos globales de private equity, en la venta de EWOS, líder mundial en la producción de alimentos para peces, a Cargill por US$1.350 millones.
  • Team Foods, grupo empresarial colombiano, en la compra de BredenMaster, líder en Chile en la venta de productos de panadería y bollería congelados y pre-horneados, y de BredenMaster Perú y Distribuidora de Productos Alimenticios Los Guindos.
  • Ferrero Group, conglomerado agroindustrial italiano, líder mundial en la producción de dulces y chocolates, en la adquisición de tierras de cultivo de avellanas en Chile.
  • EWOS, productor noruego de alimentos para peces, en la adquisición de la compañía salmonera Nova Austral y su filial Comercial Austral por US$183 millones. La compra de Nova Austral se realizó en el marco de la quiebra de su controlador Acuinova.
  • Hapag Lloyd en la fusión y combinación de los negocios de portacontenedores con Compañía Sud Americana de Vapores, convirtiéndose en la cuarta compañía de transporte marítimo de contenedores más grande del mundo, con aproximadamente US$12 mil millones de ventas anuales combinadas.
  • Danaher Corp en la adquisición de Ingeniería y Procesos, matriz de Aguas Industriales (Aguasin) y Termodinámica.
  • Penguin Random House en los aspectos locales de la acquisión de Santillana, líder en ediciones escolares y generales en español y portugués, transacción que involucró 15 jurisdicciones.
  • Porsche Holding, miembro del Grupo Volkswagen, en la adquisición del negocio mayorista de vehículos Volkswagen, Audi, Skoda y MAN en Chile.
  • Liberty Global en la adquisición del 20% de VTR, líder del mercado de las telecomunicaciones en Chile, por aprox. US$418 millones, transformándose así en el dueño del 100% de VTR.
  • Inkia Energy, filial de Israel Corp., en la adquisición del 92,8% de Central Tierra Amarilla, generadora termoeléctrica perteneciente al Grupo Southern Cross, por US$77 millones.
  • Grupo Casa Saba, holding farmacéutico mexicano, en la compra, a través de un proceso de OPA, de la cadena farmacéutica chilena Farmacias Ahumada por aprox. US$465 millones.
  • Camil Alimentos, empresa brasileña y una de las líderes en Latinoamérica en la producción y comercialización de alimentos, en la compra de Empresas Tucapel, principal productor y distribuidor de arroz de Chile.
  • MetLife en los aspectos locales de la compra de American Life Insurance Company (ALICO), filial de AIG y una de las compañías internacionales de seguros más grandes y diversificadas del mundo, por aprox. US$16,2 mil millones.
  • VTR, uno de los principales grupos de telecomunicaciones en Chile y filial de Liberty Global, en un joint venture con Turner Broadcasting System para la creación de CNN Chile.
  • MetLife, en la formación de un joint venture para el negocio de bancaseguros con BancoEstado, banco de propiedad del Estado de Chile.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

  • Reconocido en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones y en Seguros, Chambers Latin America.
  • Destacado en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, Legal 500.
  • Reconocido en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, Latin Lawyer 250.
  • Premio Abogado del Año en Seguros, Best Lawyers (2014).
  • Destacado en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, LACCA.
  • Reconocido en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones; Inversiones; Gobierno Corporativo; Seguros; Private Equity; Banca y Finanzas, y Desarrollo y Financiamiento de Proyectos, Best Lawyers.
  • Destacado en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, Who’s Who Legal.

ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS

  • Director de World Services Group.
  • Officer del Comité Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, IBA.
  • Ex Presidente del Latin American Regional Forum, IBA.
  • Miembro de la International Bar Association.
  • Miembro del Colegio de Abogados de Chile.
  • Asociado Extranjero, Simpson Thacher & Bartlett LLP,  Nueva York (1998).

PUBLICACIONES

  • Autor de numerosas publicaciones legales, incluyendo el capítulo chileno de Getting the Deal Through – Mergers and Acquisitions (2009-2013).

SEMINARIOS

  • Panelista frecuente en seminarios legales, reuniones y conferencias dentro y fuera de Chile.


Educación

  • Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile.
  • LL.M., Duke University (1994).

Admisiones

  • Chile (1991).

Idiomas

  • Español.
  • Inglés.


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