Nicolás Fontaine
Asociadonfontaine@carey.cl
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Su práctica se centra en derecho corporativo y comercial, fusiones y adquisiciones, mercado de capitales y práctica general.
EXPERIENCIA REPRESENTATIVA
- Hapag-Lloyd, una compañía listada alemana y líder mundial en el transporte de contenedores, en la adquisición, por aprox. US$1.000 millones, de los negocios de terminales portuarios y logística de SAAM, una empresa multinacional chilena listada que presta servicios de comercio exterior. Al cierre, Hapag-Lloyd adquirirá toda la operación del negocio de terminales portuarios de SAAM, que incluye diez terminales en seis países de América, y de todo el negocio de logística terrestre de SAAM.
- Patria Investments, un administrador de activos alternativos global, en conjunto con Moneda Asset Management, un líder en la administración de activos con sede en Chile, en la creación de una plataforma de inversión en América Latina, ampliando la oferta de productos de Patria al crear el mayor administrador de Private Investments in Public Equities (PIPE) en la región. La asesoría incluyó una venta de acciones y una fusión internacional.
- Liberty Latin America (LLA) en la fusión con América Móvil (AMX) para combinar sus respectivas operaciones chilenas, VTR y Claro Chile a través de un joint venture 50:50. VTR es un proveedor líder de productos fijos de consumo de alta velocidad, como banda ancha y televisión por cable, con aprox. 3 millones de clientes en todo el país, y Claro Chile es un proveedor líder de servicios de telecomunicaciones, con más de 6,5 millones de clientes móviles. Este joint venture crea una diversificación de productos y una estructura de capital que permite una inversión significativa para la expansión de la red de fibra óptica y para la entrega móvil 5G de vanguardia.
- Goldman Sachs y Citigroup, como bookrunners y compradores iniciales, en una emisión de bonos senior garantizados por parte de Inversiones Latin America Power por US$403 millones con vencimiento en 2033, bajo la Regla 144A/Regulación S de la Ley de Valores de Estados Unidos. Los fondos se destinaron para refinanciar una emisión privada anterior bajo la Regla 4(a)(2) de la Ley de Valores de Estados Unidos.
- Sinovac, una empresa china líder en biofarmacéutica y uno de los mayores fabricantes de vacunas contra el Covid-19 del mundo, en la instalación y desarrollo de sus operaciones en Chile. La representación incluyó, entre otros asuntos, asesoría en la constitución de una filial chilena, la compra de un inmueble para instalar una planta de vacunas (sistema fill & finish) en Santiago, Chile, de más de 21.000 mt², el ingreso a Chile de los fondos de capital iniciales, y en materias laborales y migratorias relacionadas a los trabajadores chilenos y extranjeros que prestarán servicios a Sinovac Chile. A través de su filial chilena, Sinovac tiene intención de cubrir también el resto del mercado latinoamericano.
ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS
- Ayudante de Derecho Procesal, Universidad Católica de Chile (desde 2018).
ÁREAS RELACIONADAS
EDUCACIÓN
- Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile (graduado con dos votos de distinción).
ADMISIONES
- Chile (2021).
IDIOMAS
- Español.
- Inglés.
