Fernando Noriega

Asociado

fnoriega@carey.cl
+56 2 2928 2216

Su práctica se centra principalmente en derecho bancario, operaciones de crédito, financiamiento de proyectos, así como en la emisión de títulos de deuda corporativo, mercado de valores e inversión extranjera.

EXPERIENCIA REPRESENTATIVA

  • Eletrans en una oferta privada internacional de bonos bajo la regla 4(a)(2) bajo la Securities Act of 1933, dirigida a inversionistas institucionales, por un monto de USD180 millones, a una tasa de interés de 4.06%% y vencimiento a 2037.
  • Cheniere Marketing en representación del grupo de empresas Cheniere Energy, en la revisión y negociación de un préstamo por más de US$850 millones a Central El Campesino y GNL Penco como prestatarios por un sindicato de bancos locales y extranjeros.
  • A un sindicato de instituciones financieras de desarrollo y a bancos comerciales chilenos y extranjeros, como acreedores, en la reestructuración financiera del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo.
  • Codelco en la emisión y colocación de bonos por US$2 mil millones en mercados internacionales, bajo Regla 144A / Reg S, con vencimiento en 2025.
  • Pattern Energy Group en un crédito por US$197 millones aprox., otorgado por Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Société Générale y Sumitomo Mitsui Banking Corporation, para financiar la construcción, operación inicial y costos relacionados al desarrollo de la planta solar Conejo de 122MW ubicada en el Desierto de Atacama. Para financiar el IVA asociado a la construcción, Banco Santander le otorgó un crédito por US$10 millones.
  • Grupo Ezentis en un crédito por US$140 millones approx. (€126 millones) otorgado por el banco de inversión Highbridge Principal Strategies, a nombre de diversos fondos de inversión.
  • RIJN Capital, como patrocinador y matriz de la sociedad Planta Solar San Pedro III, en el desarrollo y financiamiento de la construcción, operación y mantenimiento de una planta de energía fotovoltaica, ubicada en la región de Atacama, Chile. Corpbanca financió el proyecto con un crédito a largo plazo de US$75 millones aprox., y uno para la construcción de US$19 millones.
  • Grupo BBVA en la venta de la parte chilena de su negocio de pensiones a MetLife por US$2 mil millones.
  • Grupo ING en la venta de su parte chilena al holding colombiano Grupo de Inversiones Suramericana (Grupo Sura) por US$3,8 mil millones.
  • Pattern Energy y AEI en el financiamiento por hasta US$245 millones otorgado por un sindicato de bancos liderado por The Bank of Tokyo Mitsubishi, para la construcción y operación del proyecto eólico “Parque Eólico El Arrayán”.
  • J.P. Morgan Securities, Itaú y Banco BTG Pactual como agentes colocadores en la emisión y colocación internacional de bonos por US$300 millones por parte de GeoPark.
  • J.P. Morgan Securities, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BNP Paribas, Itau, Mitsubishi, Mizuho Securities y Santander Investment Securities como agentes colocadores en la emisión y colocación internacional de bonos por US$1,2 mil millones por parte de Cencosud.

ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS

  • Asociado Extranjero, White & Case, Nueva York (2015-2016).

PUBLICACIONES

  • Autor del libro “La Negligencia Médica ante la Doctrina y Jurisprudencia Nacionales” (2011).


Educación

  • Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Chile (graduado con distinción máxima).
  • LL.M., Derecho Bancario y Regulación Financiera, London School of Economics and Political Science (LSE) (2014).

Admisiones

  • Chile (2010).

Idiomas

  • Español.
  • Inglés.


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