Fernando Noriega

Asociado

fnoriega@carey.cl
+56 2 2928 2216

Su práctica se centra principalmente en derecho bancario, operaciones de crédito, financiamiento de proyectos, así como en la emisión de títulos de deuda corporativo, mercado de valores e inversión extranjera.

EXPERIENCIA REPRESENTATIVA

  • Scotiabank en la adquisición de una participación mayoritaria y en el control de BBVA Chile de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., por US$2.200 millones, y en la oferta pública de adquisición de acciones por hasta el 100% de las acciones de BBVA Chile, y en la posterior fusión entre los bancos Scotiabank Chile y BBVA Chile.
  • Inter-American Development Bank, Overseas Private Investment Corporation, International Finance Corporation, Itaú Corpbanca y su sucursal en Nueva York, Banco de Crédito e Inversiones, Banco del Estado de Chile, DNB Bank ASA y KfW-IPEX Bank GmbH, como parte del grupo de acreedores senior, en la segunda reestructuración financiera del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo de 535MW, la cual contempló la renegociación y modificación de los términos y condiciones del actual financiamiento del proyecto, estimado en más de US$3.000 millones.
  • Transelec, a través de su empresa relacionada Transelec Concesiones, en el primer financiamiento de Transelec bajo la estructura de un project finance, y que consistió en el financiamiento por hasta US$375 millones para la construcción, operación y mantención de cuatro líneas de transmisión y sus instalaciones relacionadas (incluyendo subestaciones) adjudicadas a Transelec como parte del proceso de expansión del sistema de transmisión troncal de Chile. El financiamiento fue otorgado por Export Development Canada, KfW Ipex-Bank GmbH y MUFG Bank, este último actuó como Agente Administrativo.
  • Sistema de Transmisión del Sur (STS) en la inscripción de dos series de bonos por un monto de hasta US$411 millones (UF10 millones) cada una, una a 10 años plazo y la otra a 30 años plazo. También asesoramos a STS en la colocación de una serie de bonos con cargo a la línea de 30 años, por aprox. US$164 millones (UF4 millones), los que fueron colocados a una tasa de 2,68%, con un spread de 75 pbs. La demanda de los bonos alcanzó aprox. a US$344 millones (aprox. UF8.3) equivalente a 2,1 veces la oferta.
  • VTR en un financiamiento con diversos bancos e instituciones financieras locales y extranjeras por US$484 millones, consistente en una línea de crédito por hasta US$185 millones; un crédito local a largo plazo por aprox. US$275 millones (CLP174 mil millones) y otra línea de crédito por aprox. US$24 millones (CLP15.000 millones).
  • Eletrans en una oferta privada internacional de bonos bajo la regla 4(a)(2) bajo la Securities Act of 1933, dirigida a inversionistas institucionales, por un monto de USD180 millones, a una tasa de interés de 4.06%% y vencimiento a 2037.
  • American General Life Insurance Company y otros inversionistas institucionales extranjeros en la oferta privada de bonos por US$412 millones de Inversiones Latin America Power, sociedad del grupo LAP. La oferta pública se realizó a una tasa de interés de 5,35%, con vencimiento en el año 2033 y bajo la Sección 4(a)(2) de la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos.
  • Pattern Energy Group en un crédito por US$197 millones aprox., otorgado por Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Société Générale y Sumitomo Mitsui Banking Corporation, para financiar la construcción, operación inicial y costos relacionados al desarrollo de la planta solar Conejo de 122MW ubicada en el Desierto de Atacama. Para financiar el IVA asociado a la construcción, Banco Santander le otorgó un crédito por US$10 millones.
 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

  • Reconocido en Bancario, Leading Lawyers.

ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS

  • Asociado Extranjero, White & Case, Nueva York (2015-2016).

PUBLICACIONES

  • Autor del libro "La Negligencia Médica ante la Doctrina y Jurisprudencia Nacionales" (2011).


Educación

  • Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Chile (graduado con distinción máxima).
  • LL.M., Derecho Bancario y Regulación Financiera, London School of Economics and Political Science (LSE) (2014).

Admisiones

  • Chile (2010).

Idiomas

  • Español.
  • Inglés.


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