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Fernando Noriega

Asociado

fnoriega@carey.cl
+56 2 2928 2216

Su práctica se centra principalmente en derecho bancario, operaciones de crédito, financiamiento de proyectos, así como en la emisión de títulos de deuda corporativo, mercado de valores e inversión extranjera.

EXPERIENCIA REPRESENTATIVA

  • Scotiabank en la adquisición de una participación mayoritaria y en el control de BBVA Chile de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., por US$2.200 millones, y en la oferta pública de adquisición de acciones por hasta el 100% de las acciones de BBVA Chile, y en la posterior fusión entre los bancos Scotiabank Chile y BBVA Chile.
  • Inter-American Development Bank, Overseas Private Investment Corporation, International Finance Corporation, Itaú Corpbanca y su sucursal en Nueva York, Banco de Crédito e Inversiones, Banco del Estado de Chile, DNB Bank ASA y KfW-IPEX Bank GmbH, como parte del grupo de acreedores senior, en la segunda reestructuración financiera del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo de 535MW, la cual contempló la renegociación y modificación de los términos y condiciones del actual financiamiento del proyecto, estimado en más de US$3.000 millones.
  • VTR en un financiamiento con diversos bancos e instituciones financieras locales y extranjeras por US$484 millones, consistente en una línea de crédito por hasta US$185 millones; un crédito local a largo plazo por aprox. US$275 millones (CLP174 mil millones) y otra línea de crédito por aprox. US$24 millones (CLP15.000 millones).
  • Eletrans en una oferta privada internacional de bonos bajo la regla 4(a)(2) bajo la Securities Act of 1933, dirigida a inversionistas institucionales, por un monto de USD180 millones, a una tasa de interés de 4.06%% y vencimiento a 2037.
  • American General Life Insurance Company y otros inversionistas institucionales extranjeros en la oferta privada de bonos por US$412 millones de Inversiones Latin America Power, sociedad del grupo LAP. La oferta pública se realizó a una tasa de interés de 5,35%, con vencimiento en el año 2033 y bajo la Sección 4(a)(2) de la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos.
  • Codelco en la emisión y colocación de bonos por US$2 mil millones en mercados internacionales, bajo Regla 144A / Reg S, con vencimiento en 2025.
  • Pattern Energy Group en un crédito por US$197 millones aprox., otorgado por Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Société Générale y Sumitomo Mitsui Banking Corporation, para financiar la construcción, operación inicial y costos relacionados al desarrollo de la planta solar Conejo de 122MW ubicada en el Desierto de Atacama. Para financiar el IVA asociado a la construcción, Banco Santander le otorgó un crédito por US$10 millones.
  • RIJN Capital, como patrocinador y matriz de la sociedad Planta Solar San Pedro III, en el desarrollo y financiamiento de la construcción, operación y mantenimiento de una planta de energía fotovoltaica, ubicada en la región de Atacama, Chile. Corpbanca financió el proyecto con un crédito a largo plazo de US$75 millones aprox., y uno para la construcción de US$19 millones.

ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS

  • Asociado Extranjero, White & Case, Nueva York (2015-2016).

PUBLICACIONES

  • Autor del libro “La Negligencia Médica ante la Doctrina y Jurisprudencia Nacionales” (2011).


Educación

  • Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Chile (graduado con distinción máxima).
  • LL.M., Derecho Bancario y Regulación Financiera, London School of Economics and Political Science (LSE) (2014).

Admisiones

  • Chile (2010).

Idiomas

  • Español.
  • Inglés.

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