Felipe Tupper
Asociadoftupper@carey.cl
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Su experiencia consiste fundamentalmente en la estructuración e implementación de financiamientos para bancos y compañías, ya sea en los mercados locales como internacionales, así como también en inversión extranjera y derecho corporativo y comercial.
EXPERIENCIA REPRESENTATIVA
- Codelco, minera estatal y la mayor productora de cobre del mundo, en la emisión de bonos en el mercado internacional por US$1.300 millones bajo la Regla 144A/Reg S y en dos ofertas de recompra de bonos por hasta US$1.907 millones, las cuales fueron financiadas con los ingresos obtenidos de la emisión de deuda.
- Itaú Unibanco en la preparación de una fianza y codeuda solidaria otorgada en Chile por Sonda para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de cuatro de sus filiales brasileñas, bajo determinados créditos que les fueron otorgados por dicho banco en Brasil. La asesoría incluyó también la redacción de una opinión legal respecto de la validez y ejecutabilidad de dicha garantía en conformidad con las leyes de Chile.
- JPMorgan Chase Bank y otros bancos extranjeros, como acreedores, en un crédito sindicado por US$750 millones otorgado a Cencosud.
- Bladex, como acreedor, en un financiamiento por US$100 millones otorgado a Compañía Sud Americana de Vapores.
- Banco Itaú Chile, como deudor, en la modificación y reprogramación de un crédito sindicado por US$200 millones otorgado por Wells Fargo Bank y otros bancos extranjeros.
- Consorcio Puente Chacao, como deudor, en un crédito por US$151 millones otorgado por el Banco Santander-Chile para la construcción del Puente Chacao en la isla de Chiloé.
- Grupo Ezentis en un crédito por aprox. US$140 millones (€126 millones) otorgado por el banco de inversión Highbridge Principal Strategies, a nombre de diversos fondos de inversión. El crédito fue otorgado de acuerdo al Senior Facilities Agreement, otros documentos de crédito y varias garantías reales y personales.
- Cine Hoyts, subsidiaria chilena del grupo mexicano de cines Cinépolis, en su calidad de garante de Tenedora de Cines (Cinépolis), en un crédito sindicado por US$300 millones, otorgado por Bank of America, JPMorgan Chase Bank, Banco Nacional de México, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Export Development Bank of Canada, The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Itaú BBA International, HSBC Mexico, ING Bank, Credit Suisse y BBVA Bancomer.
ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS
- Miembro de la comisión redactora del Código de Ética del Colegio de Abogados de Chile (2009-2010).
- Miembro del Colegio de Abogados de Chile.
ÁREAS RELACIONADAS
EDUCACIÓN
- Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile (graduado con dos votos de distinción).
- Academia de Derecho Norteamericano e Internacional, The Center of American and International Law (1995).
ADMISIONES
- Chile (1986).
IDIOMAS
- Español.
- Inglés.
