Felipe Tupper
Asociadoftupper@carey.cl
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Su experiencia consiste fundamentalmente en la estructuración e implementación de financiamientos para bancos y compañías, ya sea en los mercados locales como internacionales, así como también en inversión extranjera y derecho corporativo y comercial.
EXPERIENCIA REPRESENTATIVA
- Banco Internacional en un acuerdo de compraventa de acciones para la adquisición del 51% de Autofin para desarrollar el negocio financiero automotriz de esta última.
- JP Morgan Securities, BofA Securities y Santander Investment Securities, como Compradores Iniciales en la emisión de bonos high yield por US$450 millones, con una tasa de interés anual de 4,7% y con fecha de vencimiento en 2028, efectuada por Kenbourne Invest, sociedad del grupo WOM.
- Codelco, minera estatal y la mayor productora de cobre del mundo, en la emisión de bonos en el mercado internacional por US$1.300 millones bajo la Regla 144A/Reg S y en dos ofertas de recompra de bonos por hasta US$1.907 millones, las cuales fueron financiadas con los ingresos obtenidos de la emisión de deuda.
- JPMorgan Chase Bank y otros bancos extranjeros, como acreedores, en un crédito sindicado por US$750 millones otorgado a Cencosud.
- Bladex, como acreedor, en un financiamiento por US$100 millones otorgado a Compañía Sud Americana de Vapores.
- Banco Itaú Chile, como deudor, en la modificación y reprogramación de un crédito sindicado por US$200 millones otorgado por Wells Fargo Bank y otros bancos extranjeros.
- Consorcio Puente Chacao, como deudor, en un crédito por US$151 millones otorgado por el Banco Santander-Chile para la construcción del Puente Chacao en la isla de Chiloé.
- Cine Hoyts, subsidiaria chilena del grupo mexicano de cines Cinépolis, en su calidad de garante de Tenedora de Cines (Cinépolis), en un crédito sindicado por US$300 millones, otorgado por Bank of America, JPMorgan Chase Bank, Banco Nacional de México, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Export Development Bank of Canada, The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Itaú BBA International, HSBC Mexico, ING Bank, Credit Suisse y BBVA Bancomer.
ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS
- Miembro de la comisión redactora del Código de Ética del Colegio de Abogados de Chile (2009-2010).
- Miembro del Colegio de Abogados de Chile.
ÁREAS RELACIONADAS
EDUCACIÓN
- Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile (graduado con dos votos de distinción).
- Academia de Derecho Norteamericano e Internacional, The Center of American and International Law (1995).
ADMISIONES
- Chile (1986).
IDIOMAS
- Español.
- Inglés.
