Angélica De la Carrera

Asociada

adelacarrera@carey.cl
+56 2 2928 2209

Su práctica se centra en derecho corporativo y comercial, fusiones y adquisiciones, mercado de capitales, gobierno corporativo, private equity y práctica general. Asesora a clientes internacionales y locales en procesos de adquisición y reestructuración de empresas, acuerdos de asociación o joint venture, diseño y apoyo a estructuras de gobierno corporativo, emisión de capital y deuda, incluyendo bonos securitizados, y ofertas públicas o privadas de valores en mercado local e internacional.

Anteriormente, se desempeñó como Asociada en el Grupo Tributario de Carey y su práctica se centró en planificación corporativa y personal, consultoría tributaria local e internacional y tributación en reorganización de empresas.

EXPERIENCIA REPRESENTATIVA

Vinci Partners en su fusión con Compass Group para la creación de un administrador regional de activos con más de US$50.000 millones de activos bajo administración (AUM, de acuerdo a su sigla en inglés). La sociedad fusionada administra activos en Chile, Brasil, México, Colombia, Perú, Argentina, Uruguay y Miami. A raíz de la fusión, los accionistas de Compass Group adquirieron 11.783.384 acciones Clase A de Vinci y acciones Clase C rescatables de Vinci por un valor de US$31.3 millones. Esta operación fue reconocida con el premio “Private Equity Deal of the Year 2025” por Latin Lawyer.
EF Securitizadora, Moneda y Consorcio en la estructuración y emisión de bonos securitizados respaldados por créditos originados por Créditos, Organización y Finanzas (COFISA) e Inversiones LP (ILP), ambas sociedades anónimas especiales subsidiarias de ABC, sociedad anónima abierta holding de La Polar y AD Retail, y el canje de los bonos corporativos emitidos por AD Retail por los nuevos bonos securitizados. La emisión está dividida en cuatro series preferentes por aprox. US$185 millones, y una serie subordinada.
EF Securitizadora en la estructuración y emisión de un bono securitizado respaldado por créditos originados por Inversiones y Tarjetas, una filial de Empresas Hites. El monto principal del bono es de aprox. US$125 millones, dividido en dos tramos preferentes por un monto de aprox. US$75 millones, y uno subordinado por aprox. US$50 millones.
Moneda AGF, como único tenedor de bonos, en la securitización de una cartera de créditos de WOM. La transacción incluyó el otorgamiento de un crédito puente por parte de Moneda, y la posterior emisión de un bono securitizado por parte de EF Securitizadora. El monto principal del bono es de aprox. US$54,2 millones, dividido en un tramo preferente por US$39,2 millones aprox., y uno subordinado por US$15 millones aprox.
Enel Chile en la negociación y suscripción de un contrato de compraventa de acciones, en virtud del cual se acordó vender a Sonnedix la totalidad de las acciones de propiedad de Enel emitidas por su filial Arcadia Generación Solar por aprox. US$550 millones. Ésta última opera y es propietaria un portafolio de 416 MW de generación, a través de cuatro plantas solares denominadas “Diego de Almagro”, “Carrera Pinto”, “Pampa Solar Norte” y “Domeyko”.
Moneda AGF y Consorcio en la negociación, inscripción y colocación de dos líneas de bonos emitidas por AD Retail por hasta US$170 millones y dos líneas de bonos adicionales emitidas por Créditos, Organización y Finanzas (COFISA), una subsidiaria de AD Retail por hasta US$83,5 millones, en el contexto del plan de reorganización de AD Retail presentado de conformidad con la Ley de Insolvencia de Chile.
Masisa, una sociedad anónima abierta chilena inscrita en el Registro de Valores de la CMF, en la venta de sus activos forestales a una compañía controlada por GFP Chile Timberland Holdings en US$350 millones.
Nestlé en la compra de La Fête Chocolat, una empresa chilena que produce chocolates premium y que cuenta con más de 40 puntos de venta a lo largo del país y una tienda online.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Reconocida en Mercado de Capitales, Legal 500.
Destacada en Corporativo y M&A, Best Lawyers.

ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS

Asociada Extranjera, Latham & Watkins LLP, Nueva York (2022-2023).
Ayudante de Derecho Tributario, Universidad de los Andes (2017-2020).
Miembro del Colegio de Abogados de Chile.

ÁREAS RELACIONADAS

EDUCACIÓN

Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile (graduada con distinción máxima).
Magíster en Dirección y Gestión Tributaria, Universidad Adolfo Ibáñez (2020).
LL.M. en Derecho Corporativo, New York University (2022).

ADMISIONES

Chile (2016).
Nueva York (2023).

IDIOMAS

Español.
Inglés.

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