Cristián Figueroa

Socio

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Socio de Carey y uno de los miembros a cargo del Grupo Corporativo / Fusiones y Adquisiciones / Mercado de Capitales de Carey. Su práctica consiste principalmente en asesorar a clientes internacionales y locales en diversas transacciones de fusiones y adquisiciones, OPAs, negociaciones privadas de compra de activos y sociedades, licitaciones, desarrollo de proyectos, acuerdos de asociación o joint ventures, emisión de capital y deuda, mercado de capitales, derecho comercial, derecho corporativo, transacciones de derivados, concesiones de obras de infraestructura y práctica general.

EXPERIENCIA REPRESENTATIVA

  • Scotiabank en la adquisición del control de BBVA Chile de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, por US$2.200 millones, en la oferta pública de adquisición de acciones por hasta el 100% de las acciones de BBVA Chile, y en la posterior fusión de BBVA Chile en Scotiabank Chile, transformando a éste en el tercer banco privado más grande de Chile. La compra de BBVA y la posterior fusión requirieron de autorizaciones regulatorias en Chile (SBIF, CMF y FNE) y Canadá.
  • Enel en el denominado “Plan Elqui”, que consistió en la reorganización de sus empresas en Chile, incluyendo la fusión por incorporación de Enel Green Power Latin America, filial chilena que desarrolla el negocio de energías renovables, en Enel Chile, filial chilena que desarrolla -indirectamente- el negocio de energía convencional, conjuntamente con una oferta pública de Enel Chile sobre Enel Generación Chile.
  • El Puerto de Liverpool, propietario y operador de tiendas minoristas y centros comerciales en México, en la negociación de un acuerdo de actuación conjunta y posterior oferta pública de adquisición de acciones de hasta el 100% de las acciones emitidas por Ripley (propiedad de la familia Calderón en un 52,98%). La operación finalmente no pudo materializarse.
  • Enel en el plan denominado “Carter II”, que consistió en la reorganización de sus empresas en Chile, incluyendo la división de las sociedades anónimas abiertas Enersis, Endesa y Chilectra, y la posterior fusión de las nuevas sociedades en una sola denominada Enel Américas.
  • Qatar Airways en la compra del 10% de LATAM Airlines Group, a través de un aumento de capital de US$608 millones.
  • Amcor Flexibles, líder global en soluciones de embalaje responsables, en la adquisición de Alusa, empresa líder en la producción de envases flexibles en Sudamérica, con operaciones en Chile, Colombia, Perú y Argentina, por US$435 millones.
  • Cheniere Energy en la negociación de un préstamo por más de US$850 millones otorgado a Central El Campesino y GNL Penco, conjuntamente con la negociación de los términos del joint venture que regularía el desarrollo de un terminal de GNL y una planta de energía eléctrica.
  • Endesa Chile en la venta de su 20% en GNL Quintero y en la venta de su 42,5% en Electrogas.
  • Larraín Vial y Grupo Patio en el proceso de negociación y adquisición de la administración de Aurus Renta Fondo de Inversión Privado, un fondo chileno dueño de varias propiedades comerciales y oficinas con un patrimonio neto de alrededor de US$300 millones.
  • Greystar Real Estate Partners en un joint venture con Credicorp Capital Asset Management Administradora General de Fondos, para la inversión, desarrollo y administración de propiedades residenciales de alquiler en Chile.
  • Empresas Hites en la emisión y colocación de una nueva serie de bonos, así como el rescate anticipado y canje de la totalidad de los bonos Serie A emitidos con cargo a la misma línea.
  • Ontario Teachers Pension Plan Board en la adquisición, mediante una oferta pública de acciones (OPA), de las empresas sanitarias Esval y Essbio.
  • J.P. Morgan Securities, Citigroup Global Markets, Deutsche Bank Securities, Goldman, Sachs & Co., J.P. Morgan Corredores de Bolsa, Banchile Corredores de Bolsa y LarraínVial en la oferta pública y colocación de acciones y ADRs de Compañía de Cervecerías Unidas.

ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS

  • Asociado Extranjero, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Londres (2011–2012).
  • Profesor del programa LL.M., Universidad Católica de Chile (desde 2015).
  • Miembro del Colegio de Abogados de Chile.


Educación

  • Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile.
  • Diplomado en Análisis y Planificación Tributaria, Universidad Católica de Chile (2007).
  • Máster en Derecho Financiero, University of Oxford (Beca Chile) (2011).

Admisiones

  • Chile (2007).

Idiomas

  • Español.
  • Inglés.


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