Cristián Figueroa

Socio

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Su práctica consiste principalmente en asesorar a clientes internacionales y locales en diversas transacciones de fusiones y adquisiciones, OPAs, negociaciones privadas de compra de activos y sociedades, licitaciones, desarrollo de proyectos, acuerdos de asociación o joint ventures, emisión de capital y deuda, mercado de capitales, derecho comercial, derecho corporativo, transacciones de derivados, concesiones de obras de infraestructura y práctica general.

EXPERIENCIA REPRESENTATIVA

  • Enel en la reorganización de sus empresas en Chile, incluyendo la fusión por incorporación de Enel Green Power Latin America, filial chilena que desarrolla el negocio de energías renovables, en Enel Chile, filial chilena que desarrolla – indirectamente – el negocio de energía convencional, conjuntamente con una oferta pública de la última sobre Enel Generación Chile.
  • El Puerto de Liverpool, propietario y operador de tiendas minoristas y centros comerciales en México, en la negociación para hacer una OPA de hasta el 100% de las acciones emitidas por Ripley (propiedad de la familia Calderón en un 52,98%). El acuerdo finalmente no fue ejecutado.
  • Qatar Airways en la compra del 10% de LATAM Airlines Group, a través de un aumento de capital de US$608 millones.
  • Amcor Flexibles, líder global en soluciones de embalaje responsables, en la adquisición de Alusa, empresa líder en la producción de envases flexibles en Sudamérica, con operaciones en Chile, Colombia, Perú y Argentina, por US$435 millones.
  • Cheniere Marketing en representación del grupo de empresas Cheniere Energy, en la revisión y negociación de un préstamo por más de US$850 millones otorgado a Central El Campesino y GNL Penco como prestatarios por un sindicato de bancos locales y extranjeros.
  • Endesa Chile en la venta de su 20% en GNL Quintero a Enagás Chile, por US$197 millones.
  • Larraín Vial y Grupo Patio en el proceso de due diligence y adquisición de la administración de Aurus Renta Fondo de Inversión Privado, un fondo chileno dueño de varias propiedades comerciales y oficinas con un patrimonio neto de alrededor de US$300 millones.
  • Greystar Real Estate Partners en un joint venture con Credicorp Capital Asset Management Administradora General de Fondos, para la inversión, desarrollo y administración de propiedades residenciales de alquiler en Chile.
  • Assicurazioni Generali, controlador final de Administradora de Fondos de Pensiones Planvital, en el proceso de venta internacional de BSI a BTG Pactual, y en el proceso de exclusión de Planvital de la transacción de BSI.
  • Empresas Hites en la emisión y colocación de una nueva serie de bonos, así como el rescate anticipado y canje de la totalidad de los bonos Serie A emitidos con cargo a la misma línea.
  • Ontario Teachers Pension Plan Board en la adquisición, mediante una oferta pública de acciones (OPA), de las empresas sanitarias Esval y Essbio.
  • International Finance Corporation en su inversión y adquisición de un 5% de Corpbanca.
  • Ontario Teachers Pension Plan Board en la emisión y colocación de títulos de deuda de largo plazo (bono) en el mercado nacional.
  • J.P. Morgan Securities, Citigroup Global Markets, Deutsche Bank Securities, Goldman, Sachs & Co., J.P. Morgan Corredores de Bolsa, Banchile Corredores de Colsa y LarraínVial en la oferta pública y colocación de acciones y ADRs de Compañía de Cervecerías Unidas.
  • Brookfield en la negociación de un crédito por aprox. US$280 millones (UF7 millones) otorgado por Banco Corpbanca, para el financiamiento de pasivos financieros de dicha entidad.
  • Cheniere Energy en la negociación de un acuerdo de joint venture con inversionistas locales y extranjeros para el desarrollo de un terminal de GNL y una planta de energía eléctrica.

ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS

  • Asociado Extranjero, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Londres (2011–2012).
  • Profesor del programa LL.M., Universidad Católica de Chile (desde 2015).
  • Miembro del Colegio de Abogados de Chile.


Educación

  • Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile.
  • Diplomado en Análisis y Planificación Tributaria, Universidad Católica de Chile (2007).
  • Máster en Derecho Financiero, University of Oxford (Beca Chile) (2011).

Admisiones

  • Chile (2007).

Idiomas

  • Español.
  • Inglés.


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