Cristián Eyzaguirre

Socio

ceyzaguirre@carey.cl
+56 2 2928 2209

Socio de Carey y miembro de los Grupos de Fusiones y Adquisiciones y de Mercado de Capitales. Su práctica consiste en asesorar a clientes nacionales y extranjeros en fusiones y adquisiciones de empresas, private equity y venture capital. Lo anterior, se complementa con una extensa práctica en acuerdos de asociación o joint ventures, pactos de accionistas y gobiernos corporativos en general. En materia de mercado de capitales asesora a emisores, inversionistas e intermediarios, con un especial foco en la formación, estructuración, registro y administración de fondos de inversión.

EXPERIENCIA REPRESENTATIVA

  • UnitedHealth Group en la adquisición de Banmédica, compañía de servicios de salud chilena, por US$2.800 millones. Banmédica tiene operaciones en los negocios de seguros de salud, atención de salud y rescate médico, con presencia en Chile, Colombia y Perú.
  • Antofagasta Railway Company e Inversiones Punta de Rieles, filiales de Antofagasta PLC, en la venta del 100% de las acciones de Aguas de Antofagasta, empresa dedicada a la producción de agua potable y tratamiento de aguas servidas en el norte de Chile, a Empresas Públicas de Medellín, grupo empresarial colombiano, por US$965 millones.
  • Alberta Investment Management Corporation, fondo de inversión canadiense, en la venta del 50% de Autopista Central a Abertis Infraestructuras, por US$1.000 millones.
  • Christus Health, una entidad prestadora de servicios de salud sin fines de lucro con sede en Estados Unidos, en la compra del 50% de Red Salud UC, el grupo de salud privado más grande de Chile propiedad de la Universidad Católica de Chile, y en la negociación de asuntos de gobierno corporativo.
  • Christus Health en la compra del 50% de la Clínica San Carlos de Apoquindo.
  • International Finance Corporation (IFC) en una inversión de US$140 millones en Consorcio Financiero, conglomerado chileno, para apoyar su crecimiento y expansión regional.
  • IFC en la venta del 8,76% de las acciones de Inversiones Magallanes, una compañía de seguros con operaciones en Chile y en Perú, en la oferta pública de adquisición de acciones (OPA), lanzada por Inversiones HDI, miembro del grupo alemán Talanx.
  • IFC en la adquisición de un 5% de las acciones de Corpbanca.
  • Codelco en la compra, a través de su filial Acrux, del 29,5% de Anglo American Sur por US$2.800 millones, y en el financiamiento de dicha operación por Mitsui.
  • Codelco en la emisión de bonos por aprox. US$400 millones a 10 años plazo en el mercado local. Este bono significó el regreso de Codelco al mercado de bonos local después de más de una década.
  • Teck en un joint venture con Goldcorp por US$3.500 millones, el cual combinará sus activos chilenos, Relincho y El Morro respectivamente, en el Proyecto Corridor.
  • IM Trust – Credicorp Capital y JP Morgan Securities en la oferta secundaria de un 6% de Cencosud, propiedad de la familia Paulmann, tanto en el mercado local como con ADS en Estados Unidos, por US$458 millones.
  • Standard & Poor’s en su proceso de constitución en Chile, y registro como agencia de clasificación ante la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y la Superintendencia de Bancos, y su posterior cumplimiento de aspectos regulatorios.
  • Goldman Sachs en el registro de un bono local denominado en pesos chilenos (Huaso Bond) por US$1 mil millones.
  • Quantum Pacific Exploration, una compañía de exploración minera, en la firma de los acuerdos de exploración en el norte de Chile con Barrick Gold y con el Fondo de Exploración Minera de Asset Chile.
  • Danaher Corporation en la adquisición de Aguas Industriales (Aguasin) y Termodinámica.
  • Danaher Corporation en la adquisición del 100% de M-Dent, líder en la industria chilena en la distribución de insumos para la salud dental.
  • Fundación Ciencia y Vida en el financiamiento, internacionalización y asociaciones estratégicas de sus emprendimientos en biotecnología.
  • Genesis Ventures, fondo de inversión privado, en inversiones en startups tecnológicos y en el manejo de su fondo de inversión.
  • Al grupo controlador de Falabella en la preparación y acuerdo de un nuevo pacto de accionistas que regula el gobierno corporativo de la compañía.
  • Ministerio de Economía en la redacción del proyecto de Reglamento de la Ley 20.659 de “Sociedades en un día”, vigente desde 2013.
  • Ministerio de Hacienda en la redacción del anteproyecto del Nuevo Reglamento de Sociedades Anónimas, vigente desde 2012.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

  • Ganador en la categoría Fondos de Inversión, Leading Lawyers, Idealis (2014).
  • Reconocido en Corporativo / Fusiones y Adquisiciones y en Mercado de Capitales, Chambers Latin America y Chambers Global.
  • Destacado en Corporativo / Fusiones y Adquisiciones y en Minería, Latin Lawyer 250.
  • Reconocido como Leading Lawyer en Corporativo/Fusiones y Adquisiciones, Legal 500.
  • Destacado en Corporativo / Fusiones y Adquisiciones, LACCA.
  • Reconocido en Banca y Finanzas; en Corporativo / Fusiones y Adquisiciones y en Gobierno Corporativo, Best Lawyers.
  • Destacado en Corporativo / Fusiones y Adquisiciones, Who’s Who Legal.
  • Reconocido en Corporativo /Fusiones y Adquisiciones; en Mercado de Capitales y en Private Equity, IFLR1000.

ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS

  • Miembro de Latin American Private Equity & Venture Capital Association (LAVCA).
  • Miembro de la International Section y el Latin American Council de la New York State Bar Association.
  • Miembro de la Aliança de Advocacia Empresarial (ALAE).
  • Profesor de Fusiones y Adquisiciones, Universidad Los Andes (2017).
  • Miembro de la Comisión Nueva Codificación Comercial (2016-2017).
  • Profesor de Fusiones y Adquisiciones, Universidad Adolfo Ibáñez (2009-2015).
  • Asociado Extranjero, Grupo Corporativo, Pinheiro Neto Advogados (2006).
  • Asociado Extranjero, Grupo de Fusiones y Adquisiciones, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, Nueva York (2005-2006).
  • Profesor de Derecho Comercial y Sociedades, Universidad Alberto Hurtado (2004-2011).
  • Miembro del Colegio de Abogados de Chile.
  • Miembro de la International Bar Association.

PUBLICACIONES

  • Co-autor del artículo “Propuesta para Facilitar la Fusión por Incorporación de una Sociedad Chilena en una Sociedad Extranjera”, Estudios de Derecho Comercial en Sextas Jornadas Chilenas de Derecho Comercial, Ediciones UC (2017).
  • Co-autor del capítulo chileno de Private Equity, Getting The Deal Through (2017).
  • Co-autor del artículo “Las Operaciones con Partes Relacionadas en las Sociedades Anónimas Abiertas”, Actualidad Jurídica, año XVI, N°31, Universidad del Desarrollo (2015).
  • Co-autor del capítulo chileno de Mergers & Acquisitions, Getting the Deal Through (2009-2013).
  • Co-autor de capítulo chileno de Securities World, The European Lawyer, Londres (2007).
  • Co-autor de capítulo chileno de Directors’ Liability: A Worldwide Review, Kluwer Law International, Holanda (2006).
  • Co-autor del capítulo chileno de International Stock Purchase Acquisitions, American Bar Association, Chicago (2006).
  • Co-autor del capítulo chileno de Merger Control Worldwide, Cambridge University Press, Cambridge (2005).

SEMINARIOS

  • Panelista habitual en seminarios y conferencias legales en Chile y en el extranjero.


Educación

  • Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Chile (graduado con distinción máxima).
  • Máster en Regulación Financiera y de Valores, Georgetown University Law Center (2002).

Admisiones

  • Chile (2001).

Idiomas

  • Español.
  • Inglés.
  • Portugués.


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