Constanza Rivera
Asociadacriverac@carey.cl
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Su ejercicio profesional se centra, principalmente, en asesorar a clientes nacionales y extranjeros en transacciones de fusiones y adquisiciones de empresas, incluyendo compra y venta de activos y sociedades, acuerdos de asociación o joint ventures, regulación de valores y gobiernos corporativos.
Anteriormente, su práctica se centró en derecho tributario, asesorando a clientes en planificación corporativa y personal, consultoría tributaria local e internacional, tributación en reorganización de empresas y defensa en litigios tributarios.
EXPERIENCIA REPRESENTATIVA
- Patria, a través de su Fondo de Infraestructura III, en la venta de Aguas Pacífico, dueña de una planta desaladora en la Región de Valparaíso, a un nuevo fondo de inversión organizado en Chile, administrado por Moneda AGF, con aportantes locales y extranjeros, entre ellos, el Fondo de Infraestructura V de Patria. La transacción involucró además el prepago por parte del fondo vendedor de un financiamiento previo recibido de Lumina Capital.
- Vinci Partners en su fusión con Compass Group para la creación de un administrador regional de activos con más de US$50.000 millones de activos bajo administración (AUM, de acuerdo a su sigla en inglés). La sociedad fusionada administra activos en Chile, Brasil, México, Colombia, Perú, Argentina, Uruguay y Miami. A raíz de la fusión, los accionistas de Compass Group adquirieron 11.783.384 acciones Clase A de Vinci y acciones Clase C rescatables de Vinci por un valor de US$31.3 millones. Esta operación fue reconocida con el premio “Private Equity Deal of the Year 2025” por Latin Lawyer.
- Mainstream Renewable Power en la implementación de la reestructuración financiera de sus portafolios de 10 proyectos de energía renovable no convencional "Huemul" (630MW), "Cóndor" (591MW) y "Copihue" (148,5 MW), financiados bajo modalidad project finance con diversos sindicatos de bancos y la renegociación de un crédito mezzanine, como parte de los procesos de reorganización judicial iniciados en Chile por Cóndor Energía y Huemul Energía, y bajo el proceso de Capítulo 11 iniciado en Estados Unidos en contra de ciertas sociedades de MRP por parte de uno de sus acreedores, por US$1.600 millones.
- Patria Investments en la asociación con Moneda Asset Management, para la creación de un administrador regional con más US$25.900 millones de AUM. La asesoría se estructuró mediante la compra de Moneda con una combinación de dinero y acciones de Patria por US$315 millones.
- The Bank of Nova Scotia (BNS) en la adquisición de un 16.76% de participación en Scotiabank Chile y en otras subsidiarias chilenas a la familia Said, en virtud de una compra y canje de acciones por aprox. US$1.014 millones. Como consecuencia de esta transacción, BNS se convirtió en el dueño de un 99,79% de participación en Scotiabank Chile, con una cantidad inmaterial de acciones en manos del público en general.
- Grupo Axo en la adquisición del 100% de las acciones de Komax. Grupo Axo es una compañía mexicana líder en el ámbito de la moda en marcas tales como Abercrombie Fitch, Bath Body Works, Calvin Klein, Crate Barrel, Guess, Nike, Tommy Hilfiger y Victoria's Secret, entre otras. Komax es una empresa chilena de retail que representa grandes marcas en Chile, Perú y Uruguay, tales como The North Face, GAP, Banana Republic, Brooks Brothers, entre otras. Grupo Axo adquirió la totalidad de las operaciones de Komax en estos países.
- Patria Investments en los aspectos chilenos de la venta del 90% su participación controladora de sus filiales ODATA en Latinoamérica. La transacción se rigió bajo ley de Nueva York e involucró la coordinación de los distintos asesores de cada una de las partes, Patria y Cyrus One, como vendedores, y Aligned Data Centers, como comprador. Adicionalmente, la venta se condicionó al pago anticipado de los créditos sénior, IVA y puente de los que era parte ODATA, lo que también involucró la coordinación de los distintos asesores de las instituciones financieras en cuestión.
- Maprin, una compañía chilena líder en la distribución de materias primas para la industria farmacéutica y cosmética, en la venta del 100% de su propiedad a IMCD, una compañía global de distribución basada en los Países Bajos.
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
- Reconocida en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, Best Lawyers.
ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS
- Asociada Extranjera, Sullivan & Cromwell, Nueva York (2019-2020).
- Ayudante de Derecho Constitucional, Universidad Católica de Chile (2010).
- Miembro del Colegio de Abogados de Chile.
PUBLICACIONES
- Autora del artículo "Reforma Tributaria - Cambios en la Industria de Private Equity y Venture Capital", Revista Industria Legal (2022).
EDUCACIÓN
- Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile.
- Máster en Derecho Tributario, Universidad de Chile (2019).
- LL.M. en Tributación Internacional, New York University (2019).
- Premio Jaime Guzmán Errázuriz, otorgado por la Facultad de Derecho al alumno con las calificaciones más altas de todo el ciclo de Derecho Político y Constitucional, Universidad Católica de Chile (2013).
ADMISIONES
- Chile (2015).
IDIOMAS
- Español.
- Inglés.
