Alejandra Daroch

Asociada

adaroch@carey.cl
+56 2 2928 2231

Su práctica se centra principalmente en asesorar a clientes internacionales y locales en diversas transacciones de fusiones y adquisiciones, incluyendo negociaciones privadas de compra de activos y sociedades, licitaciones, fusiones y acuerdos de asociación o joint venture, emisiones de capital y deuda, transacciones de sociedades y activos en estrés financiero y reestructuración de deuda, derivados y en el desarrollo y financiamiento de proyectos en representación de bancos e instituciones financieras y deudores.

EXPERIENCIA REPRESENTATIVA

  • Masisa en una reorganización estratégica de distintas sociedades del grupo bajo las reglas sobre operaciones entre partes relacionadas aplicables a sociedades anónimas abiertas, incluyendo entre otras actuaciones el aumento de capital por más de US$580 millones de Inversiones Internacionales Terranova, filial que desarrolla la operación del grupo en Venezuela.
  • Mesoamerica, firma líder en fusiones y adquisiciones en América Latina, enfocada en Centroamérica y la Región Andina, en el proceso de due diligence y adquisición de una participación mayoritaria en Unifood, un grupo líder en la industria de comida rápida chilena. Unifood posee y opera marcas como Pedro Juan y Diego, Pollo Stop, Fuente Nicanor y XS Market, con más de 120 tiendas en Chile.
  • Amsted Rail Company en la compra directa efectuada en el marco del proceso de liquidación forzosa de MGyT, del 60% que MGYT tenía en un joint venture con Amsted Rail para la venta y suministro en Chile de rodamientos ferroviarios.
  • Vitapro Chile en la reorganización de pasivos por más de US$20 millones que Cultivos Yadrán mantenía por concepto de compra de alimento para peces.
  • Danone, multinacional de alimentos francesa, en la venta del 100% de las acciones de su subsidiaria Danone Chile a Watt’s, sociedad anónima abierta chilena.
  • Pacific Hydro en el financiamiento, desarrollo y construcción en Chile de sus proyectos de energía hidroeléctrica La Higuera, La Confluencia y Chacayes por aprox. US$800 millones y con una capacidad instalada total de 420MW.
  • Alicorp en la adquisición de Salmofood (ahora Vitapro Chile), una empresa chilena dedicada a la producción y comercialización de alimentos para peces, y su filial Cetecsal, por US$62 millones.
  • Minera Cerro Dominador en su reestructuración financiera, incluyendo la venta de propiedades mineras y otros activos a la canadiense Quadra FNX Mining por US$30 millones.
  • Origin Energy en la adquisición del 51% de Energía Austral, la cual está desarrollando tres proyectos de energía hidroeléctrica en Chile por un total de 1.100MW.
  • Familia Selamé en la venta a Alusa, filial de la sociedad anónima abierta Madeco, del 100% de las acciones de Productos Plásticos HYC, compañía chilena especializada en la producción y comercialización de envases plásticos flexibles.
  • Alpek, compañía petroquímica de origen mexicano, en la negociación y preparación de los acuerdos extranjeros y locales relativos a la compra de Aislapol.
  • China Development Bank, Industrial Commercial Bank of China, Bank of China y Export-Import Bank of China en un crédito de US$7 mil millones otorgado a un consorcio minero chino liderado por MMG para financiar la adquisición y posterior desarrollo de la mina de cobre peruana Las Bambas de Glencore.

ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS

  • Miembro del Colegio de Abogados de Chile.


Educación

  • Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Chile.
  • Curso Fusiones y Adquisiciones, UC Berkeley Extension, California (2013).
  • Diplomado en Análisis y Planificación Tributaria, Universidad Católica de Chile (2016).

Admisiones

  • Chile (2007).

Idiomas

  • Español.
  • Inglés.


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