Alejandra Daroch

Asociada

adaroch@carey.cl
+56 2 2928 2231

Su práctica se centra principalmente en asesorar a clientes internacionales y locales en diversas transacciones de fusiones y adquisiciones, incluyendo negociaciones privadas de compra de activos y sociedades, licitaciones, fusiones y acuerdos de asociación o joint venture, emisiones de capital y deuda, transacciones de sociedades y activos en estrés financiero y reestructuración de deuda, derivados y en el desarrollo y financiamiento de proyectos en representación de bancos e instituciones financieras y deudores.

EXPERIENCIA REPRESENTATIVA

  • Masisa en una reorganización estratégica de distintas sociedades del grupo bajo las reglas sobre operaciones entre partes relacionadas aplicables a sociedades anónimas abiertas, incluyendo entre otras actuaciones el aumento de capital por más de US$580 millones de Inversiones Internacionales Terranova, filial que desarrolla la operación del grupo en Venezuela.
  • Mesoamerica, firma líder en fusiones y adquisiciones en América Latina, enfocada en Centroamérica y la Región Andina, en el proceso de due diligence y adquisición de una participación mayoritaria en Unifood, un grupo líder en la industria de comida rápida chilena. Unifood posee y opera marcas como Pedro Juan y Diego, Pollo Stop, Fuente Nicanor y XS Market, con más de 120 tiendas en Chile. Como parte del proceso, el equipo inmobiliario de Carey realizó el due diligence de todos los contratos de arriendo de las mencionadas tiendas, sus títulos y permisos.
  • Amsted Rail Company en la compra directa efectuada en el marco del proceso de liquidación forzosa de MGyT, del 60% que MGYT tenía en un joint venture con Amsted Rail para la venta y suministro en Chile de rodamientos ferroviarios.
  • Vitapro Chile en la reorganización de pasivos por más de US$20 millones que Cultivos Yadrán mantenía por concepto de compra de alimento para peces.
  • Danone, multinacional de alimentos francesa, en la venta del 100% de las acciones de su subsidiaria Danone Chile a Watt’s, sociedad anónima abierta chilena.
  • Pacific Hydro en el financiamiento, desarrollo y construcción en Chile de sus proyectos de energía hidroeléctrica La Higuera, La Confluencia y Chacayes por aprox. US$800 millones y con una capacidad instalada total de 420MW.
  • Alicorp en la adquisición de Salmofood (ahora Vitapro Chile), una empresa chilena dedicada a la producción y comercialización de alimentos para peces, y su filial Cetecsal, por US$62 millones.
  • Minera Cerro Dominador en su reestructuración financiera, incluyendo la venta de propiedades mineras y otros activos a la canadiense Quadra FNX Mining por US$30 millones.
  • Origin Energy en la adquisición del 51% de Energía Austral, la cual está desarrollando tres proyectos de energía hidroeléctrica en Chile por un total de 1.100MW.
  • Familia Selamé en la venta a Alusa, filial de la sociedad anónima abierta Madeco, del 100% de las acciones de Productos Plásticos HYC, compañía chilena especializada en la producción y comercialización de envases plásticos flexibles.
  • Alpek, compañía petroquímica de origen mexicano, en la negociación y preparación de los acuerdos extranjeros y locales relativos a la compra de Aislapol.
  • China Development Bank, Industrial Commercial Bank of China, Bank of China y Export-Import Bank of China en un crédito de US$7 mil millones otorgado a un consorcio minero chino liderado por MMG para financiar la adquisición y posterior desarrollo de la mina de cobre peruana Las Bambas de Glencore.

ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS

  • Miembro del Colegio de Abogados de Chile.


Educación

  • Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Chile.
  • Curso Fusiones y Adquisiciones, UC Berkeley Extension, California (2013).
  • Diplomado en Análisis y Planificación Tributaria, Universidad Católica de Chile (2016).

Admisiones

  • Chile (2007).

Idiomas

  • Español.
  • Inglés.


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