Salvador Valdés

Socio

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Su práctica se centra en financiamiento y reestructuraciones de empresas, emisiones de títulos de deuda o capital en el mercado de capitales y transacciones de derivados. Es asesor recurrente de JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barklays Bank, LarraínVial y BanChile Citi en transacciones de adquisición de empresas, mercado de capitales y derivados. Representa también frecuentemente a fondos de infraestructura, tales como Ontario Teachers’ Pension Plan Board, Brookfield Infrastructure y Borealis Infrastructure en la adquisición, reestructuración y financiamiento de proyectos de infraestructura relacionados con empresas, carreteras, aeropuertos, energía y salud.

EXPERIENCIA REPRESENTATIVA

  • El Puerto de Liverpool, propietario y operador de tiendas minoristas y centros comerciales en México, en la negociación para hacer una OPA de hasta el 100% de las acciones emitidas por Ripley (propiedad de la familia Calderón en un 52,98%). El acuerdo finalmente no fue ejecutado.
  • Amcor Flexibles, líder global en soluciones de embalaje responsables, en la adquisición de Alusa, empresa líder en la producción de envases flexibles en Sudamérica, con operaciones en Chile, Colombia, Perú y Argentina, por US$435 millones.
  • Cheniere Marketing, en representación del grupo de empresas Cheniere Energy, en la revisión y negociación de un préstamo por más de US$850 millones otorgado a Central El Campesino y GNL Penco como prestatarios por un sindicato de bancos locales y extranjeros.
  • Endesa Chile en la venta de su 20% en GNL Quintero a Enagás Chile, por US$197 millones.
  • Larraín Vial y Grupo Patio en el proceso de due diligence y adquisición de la administración de Aurus Renta Fondo de Inversión Privado, un fondo chileno dueño de varias propiedades comerciales y oficinas con un patrimonio neto de alrededor de US$300 millones.
  • International Swap and Derivates Association (ISDA) en un plan para promover una revisión de la regulación del Banco Central de Chile sobre compensación de transacciones de derivados con bancos locales, compañías de seguros y fondos de pensiones.
  • Greystar Real Estate Partners en un joint venture con Credicorp Capital Asset Management Administradora General de Fondos, para la inversión, desarrollo y administración de propiedades residenciales de alquiler en Chile.
  • CLS Bank International en la liquidación de obligaciones denominadas en una moneda diferente, incluyendo pesos chilenos, donde el Banco Central de Chile reconoció sistemas de pago establecidos fuera de Chile, permitiendo la participación de bancos locales e instituciones financieras en dichos sistemas de pago.
  • Altor y Bain Capital en la venta de EWOS a Cargill por US$1.350 millones.
  • Electrolux AB en la adquisición de Compañía Tecno Industrial, la mayor manufacturera de electrodomésticos de Chile y Argentina, por US$670 millones.
  • Brookfield Asset Management en la adquisición de las carreteras concesionadas Vespucio Norte Express y Túnel San Cristóbal por €$253 millones.
  • Ontario Teachers’ Pension Plan Board en la compra de las sanitarias chilenas Essbio y Esval por US$1.100 millones, y en la restructuración y refinanciamiento de las compañías, posterior al cierre de la transacción.
  • Canada Pension Plan Investment Board en la compra de un 49,99% en Grupo Costanera, una filial chilena del operador de autopistas, Atlantia, por US$1.125 millones.
  • Christus Health en la adquisición de un 40% de la Red de Salud de la Universidad Católica de Chile, y en la negociación de un joint venture con la universidad para la administración y desarrollo de dicho proyecto.
  • Cheniere Energy en la negociación de un joint venture con Australis Power para desarrollo del proyecto de GNL Octopus en Concepción.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

  • Premio Abogado del Año en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, Best Lawyers (2018).
  • Reconocido en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones; Mercado de Capitales y en Banca y Finanzas, Chambers Latin America.
  • Destacado en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones y en Mercado de Capitales, Latin Lawyer 250.
  • Reconocido en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones y Mercado de Capitales, LACCA.
  • Destacado en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones; Mercado de Capitales; Banca y Finanzas e Inversiones, Best Lawyers.

ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS

  • Miembro del Círculo Legal, ICARE.
  • Director de Paz Corp y Adexus.
  • Profesor de Derecho Comercial, Universidad Católica de Chile (2005-2013).
  • Ex director del Centro Nacional de Arbitraje (CNA).
  • Asociado Extranjero, Shearman & Sterling, Nueva York (1996-1997).

PUBLICACIONES

  • Autor de publicaciones especializadas en gobiernos corporativos, fusiones y adquisiciones, finanzas internacionales, entre otros.


Educación

  • Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile.
  • LL.M., Universidad de Chicago (1996).

Admisiones

  • Chile (1993).

Idiomas

  • Español.
  • Inglés.


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