Jaime Coutts
Asociadojcoutts@carey.cl
+56 2 2928 2215
Su práctica se centra principalmente en fusiones y adquisiciones, mercado de valores, derecho corporativo y comercial, comercio internacional, mercado de capitales, inversión extranjera y práctica general.
EXPERIENCIA REPRESENTATIVA
- Hapag-Lloyd, una compañía listada alemana y líder mundial en el transporte de contenedores, en la adquisición, por aprox. US$1.000 millones, de los negocios de terminales portuarios y logística de SAAM, una empresa multinacional chilena listada que presta servicios de comercio exterior. Hapag-Lloyd adquirió toda la operación del negocio de terminales portuarios de SAAM, que incluye 10 terminales en seis países de América, y de todo el negocio de logística terrestre de SAAM.
- Qatar Airways, como accionista y prestamista, en el proceso de reorganización de LATAM Airlines bajo las reglas del Capítulo 11 en el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York, que incluyó la negociación y ejecución de dos financiamientos bajo la modalidad debtor-in-possession (DIP). El proceso terminó con la exitosa salida de LATAM Airlines luego de una emisión de valores y contratación de deuda por un total de US$13,2 mil millones, manteniendo su posición de accionista relevante.
- DaVita en la adquisición del negocio chileno de clínicas de diálisis de Fresenius Medical Care por aprox. US$63 millones. DaVita es una empresa estadounidense líder en servicios de diálisis renal; y Fresenius Medical Care es una empresa listada en Estados Unidos y Alemania que también proporciona servicios de diálisis.
- MetLife Chile en la renovación por 15 años de su alianza estratégica para el negocio de bancassurance de seguros de vida con el Banco del Estado de Chile. La transacción incluyó la venta del 49,9% de BancoEstado Corredores de Seguros, propiedad de MetLife Chile, al Banco del Estado de Chile por aprox. US$28 millones.
- BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, en la adquisición de un portafolio de 46 proyectos fotovoltaicos PMGD que está proyectado totalizar una capacidad de hasta 435MW a través de una inversión de hasta US$200 millones, convirtiéndose en uno de los mayores portafolios de energía distribuida del país.
- Mountain Capital Partners, el mayor propietario y administrador de centros de esquí del suroeste de Estados Unidos, en su inversión controladora en Valle Nevado, uno de los mayores centros de esquí de Sudamérica. La adquisición se realizó en el contexto del plan de reorganización de Valle Nevado.
- Goldman Sachs, como coordinador global, bookrunner, comprador inicial y commitment provider, en una emisión de bonos por parte de Chile Electricity PEC SpA por US$489 millones con vencimiento en 2028 bajo Regla 144A/Reg S de la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos. Los fondos de la colocación se destinaron a comprar ciertos créditos a las principales compañías de generación eléctrica originados por la implementación del mecanismo transitorio de estabilización de tarifas establecido por la Ley N°21.185.
- Globo Comunicação e Participações, filial del Grupo Globo, el mayor conglomerado de medios de comunicación de Brasil, en la emisión de bonos en el mercado internacional por US$500 millones bajo Regla 144A/Reg S, y en una oferta de recompra de bonos con vencimiento en 2022, la cual fue financiada con los ingresos obtenidos de la emisión de deuda (Debevoise & Plimpton).
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
- Destacado en Corporativo y Fusiones y Adquisiciones, Best Lawyers.
ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS
- Director Titular Autónomo, Administradora de Fondos de Cesantía de Chile (2022).
- Asociado Internacional, Debevoise & Plimpton, Nueva York (2019-2020).
- Ayudante de Derecho Comercial, Universidad Católica de Chile (2015-2018).
- Ayudante de Derecho Económico, Universidad Católica de Chile (2009-2014).
- Ayudante de Historia del Derecho, Universidad Católica de Chile (2009-2011).
- Miembro del Colegio de Abogados de Chile.
PUBLICACIONES
- Co-autor del capítulo chileno de la guía Foreign Direct Investment Guide, IBA (2022).
- Co-autor del capítulo chileno de la guía Negotiated M&A Guide, IBA (2022).
- Co-autor de “The International Bar Association Company Director Checklist - Chile” (2022).
- Co-autor del artículo "PIPEs en Chile: Situación actual y algunas ideas que podrían fomentar su desarrollo", Abogados.com.ar (2021).
- Co-autor del Reporte IBA sobre Future of Work, IBA (2019).
SEMINARIOS
- Expositor en materias de gobiernos corporativos en el Programa Internacional de Directoras de Empresas organizado por Women Board Up y el Centro de Innovación UC Anacleto Angelini (2024 y 2023).
ÁREAS RELACIONADAS
EDUCACIÓN
- Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile (graduado con dos votos de distinción).
- Alumno de Intercambio, University College Dublín, Irlanda (2013).
- LL.M., The University of Chicago (2019).
- Diplomado en Derecho del Mercado de Valores, Universidad de Chile (graduado con distinción máxima) (2020).
ADMISIONES
- Chile (2015).
IDIOMAS
- Español.
- Inglés.
