Francisco Torm Metz

EXPERIENCIA REPRESENTATIVA

• CorpGroup y sus sociedades CorpGroup Banking y Compañía Inmobiliaria y de Inversiones SAGA, entre otras, en la reestructuración de sus pasivos, incluyendo un Bono 144A emitido bajo las leyes de Nueva York y deuda bancaria garantizada y valista, en un procedimiento Chapter 11 ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos; así como en una serie de litigios y renegociaciones directas de deudas asociados a lo mismo.
• Vivocorp, Inversiones Terra y sus filiales en la reestructuración de su deuda, en uno de los acuerdos de reorganización más complejos y sofisticados desde la vigencia de la nueva ley de reorganización y liquidación, e incluyó el cambio de control de Vivocorp (que debió ser aprobado por la Fiscalía Nacional Económica) y la emisión de tres nuevas líneas de bonos por un total de aprox. US$200 millones (UF 5.3 millones), con el objeto de permitir el canje de los actuales bonos en circulación emitidos por VivoCorp y, a su vez, la instrumentalización de las repactaciones de créditos acordadas con los acreedores del deudor, conforme a los términos del señalado acuerdo. La asesoría incluyó la inscripción a través de la plataforma de Registro Automático de Títulos de Deuda en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero.
• Nueva Unión, un proyecto minero de propiedad de Teck y Goldcorp, anteriormente conocido como Minera Relincho, en un reclamo presentado por Christie, una empresa familiar propietaria de un terreno en el sector, solicitando la restitución de una porción de tierra que fue adquirida para el proyecto.
• Moneda Asset Management y Consorcio Financiero en un acuerdo de reorganización simplificado para la reestructuración de AD Retail, una reconocida compañía local de retail y financiera con deudas por más de US$200 millones.
• Valle Nevado, centro y resort de esquí líder en Chile, en la reestructuración de una deuda por US$60 millones, debido a la escasez de nieve en años anteriores y la pandemia de coronavirus.
• Goldman Sachs, como coordinador global, bookrunner, comprador inicial y commitment provider, en una emisión de bonos por parte de Chile Electricity PEC SpA por US$489 millones con vencimiento en 2028 bajo la Regla 144A/Regulación S de la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos de América. Los fondos de la colocación se destinaron a comprar ciertos créditos a las principales compañías de generación eléctrica originados por la implementación del mecanismo transitorio de estabilización de tarifas establecido por la Ley N°21.185.
• Citibank, luego reemplazado como Trustee por UMB Bank, en el proceso de reorganización de Enjoy, el mayor operador de casinos de Chile, que incluyó deudas por más de US$500 millones.
• Moly-Cop Chile en una investigación antidumping ante la Comisión Antidistorsiones, que finalizó en la imposición de un derecho antidumping definitivo de un 5,6% a las importaciones de bolas de molienda de origen chino de diámetro bajo 4 pulgadas.