Felipe Reyes
Asociadofreyes@carey.cl
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Su práctica se centra en derecho bancario, derecho corporativo, operaciones de crédito y financiamiento de proyectos.
EXPERIENCIA REPRESENTATIVA
- Codelco en una emisión y colocación de bonos por un total de US$2.000 millones, bajo la regulación 144A/Reg. S de Estados Unidos, mediante una nueva emisión por US$1.500 millones, a una tasa de interés de 6,44% anual y vencimiento en 2036, y la reapertura de sus bonos con vencimiento en 2053, por US$500 millones, a una tasa de interés de 6,3% anual.
- Grenergy Renovables en el financiamiento por US$345 millones de las fases 1 y 2 del proyecto Oasis de Atacama, bajo la modalidad de project finance, destinado a la construcción y operación de un proyecto fotovoltaico de 220 MWp y un proyecto de almacenamiento BESS de 1.24GWh, convirtiéndolo en el proyecto de almacenamiento más grande del mundo.
- BNP Paribas y Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, como acreedores, en un financiamiento por hasta US$289 millones, para la construcción, desarrollo y operación de un proyecto de almacenamiento llamado BESS del Desierto, perteneciente al grupo Atlas Renewable Energy, con una capacidad instalada de 200MW, y capacidad de almacenamiento de 800 MWh, ubicado en la Región de Antofagasta.
- Lo Espejo Data Center, una filial de Odata Chile, en el financiamiento por hasta US$140 millones, otorgado por Sumitomo Mitsui Banking Corporation y MUFG Bank, para el desarrollo y construcción de un data center de una capacidad total aprox. de 40 MW, ubicado en Santiago. Asimismo, en el financiamiento del IVA asociado a dicha construcción por hasta US$25 millones, otorgado por Banco BICE.
- DNB Bank, como acreedor, en un financiamiento otorgado a Obton Solenergy Lamar Chile SpA, filial de Obton Solenergi Lamar ApS, para el desarrollo y construcción de un portafolio de proyectos PMGD y PMG en Chile.
- Patria Investments en los aspectos chilenos de la venta del 90% de su participación controladora de sus filiales ODATA en Latinoamérica (Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay). La transacción se rigió bajo ley de Nueva York e involucró la coordinación de los distintos asesores legales de cada una de las partes, Patria y Cyrus One, como vendedores, y Aligned Data Centers, como comprador. Adicionalmente, la venta estaba condicionada al pago anticipado de los créditos sénior, IVA y puente de los que era parte ODATA, lo que también involucró la coordinación de los distintos asesores de las instituciones financieras involucradas.
- KfW IPEX-Bank en un crédito puente por US$100 millones para financiar cuatro proyectos de transmisión de energía ubicados en Chile, incluyendo las líneas de transmisión Nueva Nirivilo-Constitución y Don Goyo-La Ruca, así como los proyectos de transmisión Nuevo Equipo de Compensación Reactiva y Subestación El Ruil.
- International Finance Corporation (IFC) en un financiamiento al grupo educacional Santo Tomás, compuesto por la Universidad Santo Tomás, el Instituto Profesional Santo Tomás y el Centro de Formación Técnica Santo Tomás, por aprox. US$57 millones, cuyo objeto es financiar proyectos de infraestructura física y digital en educación superior, enfocados en estudiantes provenientes, en su mayoría, de entornos vulnerables en todo Chile.
ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS
- Ayudante de Derecho Comercial, Universidad Católica de Chile (2021).
PUBLICACIONES
- Co-autor del capítulo chileno en Global Legal Insights - Banking Regulation, Global Legal Group (2023-2025).
ÁREAS RELACIONADAS
EDUCACIÓN
- Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile (graduado con dos votos de distinción).
- Certificado Académico de Especialidad en Derecho Privado, Universidad Católica de Chile (2021).
- Curso de Inglés General, Centre of English Studies, Dublin, Irlanda (2022).
ADMISIONES
- Chile (2023).
IDIOMAS
- Español.
- Inglés.
