Moro, Felipe

Felipe Moro

Socio

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+56 2 2928 2231

Socio de Carey y uno de los miembros a cargo del Grupo Bancario y Financiero. Su práctica se centra principalmente en operaciones de crédito, financiamiento de proyectos, productos estructurados y transacciones con derivados. También tiene vasta experiencia en el área de fusiones y adquisiciones.

EXPERIENCIA REPRESENTATIVA

  • Bank of China, Macau Branch, Tai Fung Bank, Bank of China Beijing Haidian Sub-Branch, y otras instituciones financieras chinas, como acreedores, en un financiamiento por USD450 millones otorgado a Food Investment, una filial de Joyvio Agriculture, para la adquisición de hasta el 100% de Australis Seafoods, una de las principales empresas en la industria salmonera de Chile (el “Financiamiento para la Adquisición”). Simultáneamente, también asesoramos a Bank of China, Macau Branch, como acreedor, en un financiamiento por USD26,5 millones otorgado a Australis Mar, una filial de Australis Seafoods (e indirectamente de Joyvio Agriculture), para la adquisición del 100% de Pesquera Torres del Paine, una planta procesadora de salmón ubicada en la región de Magallanes de Chile (el “Crédito Puente”). Finalmente, junto con la adquisición de Australis Seafoods por parte de la filial de Joyvio, asesoramos a Bank of China, Macau Branch, como acreedor, en un financiamiento por USD160 millones otorgado a Australis Mar, para refinanciar el endeudamiento financiero del deudor y de otros miembros de su grupo, y financiar sus necesidades de capital corporativo y de trabajo (el “Refinanciamiento Corporativo”).
  • Scotiabank en la adquisición del control de BBVA Chile de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, por US$2.200 millones, en la oferta pública de adquisición de acciones por hasta el 100% de las acciones de BBVA Chile, y en la posterior fusión de BBVA Chile en Scotiabank Chile, transformando a éste en el tercer banco privado más grande de Chile. La compra de BBVA y la posterior fusión requirieron de autorizaciones regulatorias en Chile (SBIF, CMF y FNE) y Canadá.
  • Inter-American Development Bank, Overseas Private Investment Corporation, International Finance Corporation, Itaú Corpbanca y su sucursal en Nueva York, Banco de Crédito e Inversiones, Banco del Estado de Chile, DNB Bank ASA y KfW-IPEX Bank GmbH, como parte del grupo de acreedores senior, en la segunda reestructuración financiera del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo de 535MW, la cual contempló la renegociación y modificación de los términos y condiciones del actual financiamiento del proyecto, estimado en más de US$3.000 millones.
  • Eletrans en una oferta privada internacional de bonos bajo la regla 4(a)(2) bajo la Securities Act of 1933, dirigida a inversionistas institucionales, por un monto de US$180 millones, a una tasa de interés de 4.06%% y vencimiento a 2037.
  • American General Life Insurance Company y otros inversionistas institucionales extranjeros en la oferta privada de bonos por US$412 millones de Inversiones Latin America Power, sociedad del grupo LAP. La oferta pública se realizó a una tasa de interés de 5,35%, con vencimiento en el año 2033 y bajo la Sección 4(a)(2) de la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos.
  • Latin America Power en un crédito a largo plazo por US$306 millones para financiar el parque eólico San Juan de 185MW, otorgado por AB Svensk ExportKredit, Banco Security, DNB Group, KfW IPEX-Bank, Sumitomo Mitsui y Eksport Kredit Fonden, y un crédito por US$30 millones para financiar el IVA del proyecto, otorgado por Bci y Banco Security.
  • Aela Energía en un crédito a largo plazo por US$435 millones para financiar la construcción de dos parques eólicos (Sarco y Aurora) que van a inyectar 299MW al sistema interconectado nacional (SIC y SING), y para el refinanciamiento del Parque Eólico Cuel que mantenía un crédito con China Development Bank.
  • DNB Group (agencia en Chile), Banco BICE, Corpbanca New York Branch y Caixabank en el cierre y primer desembolso del financiamiento para el desarrollo, diseño, ingeniería, adquisición, construcción y mantenimiento de una planta de generación de energía fotovoltaica llamada Laberinto Este, de aprox. 60MWp, y otra planta de generación de energía fotovoltaica llamada Laberinto Oeste, de aprox. 86MWp, ambas emplazadas en Sierra Gorda, Antofagasta. El financiamiento también contempla sus respectivas líneas de transmisión y trabajos de ingeniería civil, por hasta US$187 millones.
  • Pattern Energy Group en un crédito por aprox. US$197 millones otorgado por Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Société Générale y Sumitomo Mitsui Banking Corporation, para financiar la construcción, operación inicial y costos relacionados al desarrollo de la planta solar Conejo de 122MW en el Desierto de Atacama. Para financiar el IVA asociado a la construcción, Banco Santander le otorgó un crédito por US$10 millones.
  • The Bank of Nova Scotia y Scotiabank Chile en la firma de un Acuerdo Marco con Cencosud, Cencosud Retail y otros, por 15 años, para desarrollar el negocio de financiamiento de consumidores en Chile. Adicionalmente, Scotiabank Chile otorgó un crédito de hasta US$3 mil millones a Cencosud.
  • JP Morgan Chase Bank en un préstamo por US$2,5 mil millones otorgado a Cencosud, la cadena de supermercados más grande de Chile, para la adquisición de Carrefour en Colombia.
  • OPIC, IADB, Trust Fund for the Clean Technology Fund y Corpbanca en el financiamiento del proyecto María Elena, una planta fotovoltaica de aprox. 72,8MW, ubicada en la II región de Chile, de propiedad de SunEdison.
  • Pattern Energy Group, AEI y Antofagasta Minerals en un crédito por US$215 millones para el financiamiento del parque eólico El Arrayán de 115MW.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

  • Reconocido como Mejor Abogado Individual en Financiamiento de Proyectos en Chile, Client Choice (2020).
  • Destacado en Bancario, Leading Lawyers.
  • Reconocido en Banca y Finanzas; y Proyectos, Chambers Latin America.
  • Destacado en Banca y Finanzas; Financiamiento de Proyectos e Infraestructura; y en Corporativo y Fusiones y Adquisiciones, Latin Lawyer 250.
  • Reconocido como Thought Leader en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, LACCA.
  • Destacado en Banca y Finanzas, Financiamiento de Proyectos y Mercado de Capitales, IFLR1000.
  • Reconocido en Banca y Finanzas, Mercado de Capitales, Inversiones y en Desarrollo y Financiamiento de Proyectos, Best Lawyers.
  • Destacado en Financiamiento de Proyectos, Who's Who Legal.

ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS

  • Profesor del Máster en Derecho de la Empresa, Universidad de los Andes (2014-2015).
  • Asociado Extranjero, Grupo Financiero, Shearman & Sterling, Nueva York (2005-2006).
  • Profesor Asistente del curso de Mercado de Valores, Universidad de Chile (2004).
  • Profesor de Introducción al Derecho, Facultad de Ingeniería  Comercial, Universidad del Desarrollo (2002).

PUBLICACIONES

  • Co-autor de "Regulación Bancaria en Chile: Descripción General", Practical Law Country Q&A, Thomson Reuters (2020).
  • Co-autor de los capítulos sobre los reguladores del sector financiero en Chile: la Comisión para el Mercado Financiero, la Superintendencia de Pensiones y el Banco Central, publicados en Latin Lawyer Regulators (2020).
  • Co-autor del artículo "Mind the Gap: Basel III and its Implementation in Chile", Butterworths Journal of International Banking and Financial Law (2016).
  • Autor de "Desarrollos en el Mercado Financiero", IFLR (2010).
  • Autor de "Oferta Pública de Valores", Diario Estrategia, Chile (2003).
  • Autor de "Desarrollo del Gobierno Corporativo en Chile: ¿Rol Público o Privado?", Diario Estrategia, Chile (2003).
  • Autor de "Ética, un Buen Negocio", entrevista en Revista Capital, Chile (2002).
  • Autor de  "Discusión acerca de las Acciones de Derivados en Chile", Latin Lawyer Online (2001).


Educación

  • Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile.
  • Postítulo en Economía y Finanzas para Abogados, Universidad de Chile (2000).
  • LL.M., The University of Chicago (2005).

Admisiones

  • Chile (2000).

Idiomas

  • Español.
  • Inglés.


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