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Felipe Moro

Socio

fmoro@carey.cl
+56 2 2928 2231

Socio de Carey y uno de los miembros a cargo del Grupo Bancario y Financiero. Su práctica se centra principalmente en operaciones de crédito, financiamiento de proyectos, productos estructurados y transacciones con derivados. También tiene vasta experiencia en el área de fusiones y adquisiciones.

EXPERIENCIA REPRESENTATIVA

  • Scotiabank en la adquisición de una participación mayoritaria y en el control de BBVA Chile de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., por US$2.200 millones, y en la oferta pública de adquisición de acciones por hasta el 100% de las acciones de BBVA Chile, y en la posterior fusión entre los bancos Scotiabank Chile y BBVA Chile.
  • Inter-American Development Bank, Overseas Private Investment Corporation, International Finance Corporation, Itaú Corpbanca y su sucursal en Nueva York, Banco de Crédito e Inversiones, Banco del Estado de Chile, DNB Bank ASA y KfW-IPEX Bank GmbH, como parte del grupo de acreedores senior, en la segunda reestructuración financiera del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo de 535MW, la cual contempló la renegociación y modificación de los términos y condiciones del actual financiamiento del proyecto, estimado en más de US$3.000 millones.
  • Eletrans en una oferta privada internacional de bonos bajo la regla 4(a)(2) bajo la Securities Act of 1933, dirigida a inversionistas institucionales, por un monto de US$180 millones, a una tasa de interés de 4.06%% y vencimiento a 2037.
  • American General Life Insurance Company y otros inversionistas institucionales extranjeros en la oferta privada de bonos por US$412 millones de Inversiones Latin America Power, sociedad del grupo LAP. La oferta pública se realizó a una tasa de interés de 5,35%, con vencimiento en el año 2033 y bajo la Sección 4(a)(2) de la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos.
  • Latin America Power en un crédito a largo plazo por US$306 millones para financiar el parque eólico San Juan de 185MW, otorgado por AB Svensk ExportKredit, Banco Security, DNB Group, KfW IPEX-Bank, Sumitomo Mitsui y Eksport Kredit Fonden, y un crédito por US$30 millones para financiar el IVA del proyecto, otorgado por Bci y Banco Security.
  • Aela Energía en un crédito a largo plazo por US$435 millones para financiar la construcción de dos parques eólicos (Sarco y Aurora) que van a inyectar 299MW al sistema interconectado nacional (SIC y SING), y para el refinanciamiento del Parque Eólico Cuel que mantenía un crédito con China Development Bank.
  • DNB Group (agencia en Chile), Banco BICE, Corpbanca New York Branch y Caixabank en el cierre y primer desembolso del financiamiento para el desarrollo, diseño, ingeniería, adquisición, construcción y mantenimiento de una planta de generación de energía fotovoltaica llamada Laberinto Este, de aprox. 60MWp, y otra planta de generación de energía fotovoltaica llamada Laberinto Oeste, de aprox. 86MWp, ambas emplazadas en Sierra Gorda, Antofagasta. El financiamiento también contempla sus respectivas líneas de transmisión y trabajos de ingeniería civil, por hasta US$187 millones.
  • Pattern Energy Group en un crédito por aprox. US$197 millones otorgado por Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Société Générale y Sumitomo Mitsui Banking Corporation, para financiar la construcción, operación inicial y costos relacionados al desarrollo de la planta solar Conejo de 122MW en el Desierto de Atacama. Para financiar el IVA asociado a la construcción, Banco Santander le otorgó un crédito por US$10 millones.
  • The Bank of Nova Scotia y Scotiabank Chile en la firma de un Acuerdo Marco con Cencosud, Cencosud Retail y otros, por 15 años, para desarrollar el negocio de financiamiento de consumidores en Chile. Adicionalmente, Scotiabank Chile otorgó un crédito de hasta US$3 mil millones a Cencosud.
  • JP Morgan Chase Bank en un préstamo por US$2,5 mil millones otorgado a Cencosud, la cadena de supermercados más grande de Chile, para la adquisición de Carrefour en Colombia.
  • OPIC, IADB, Trust Fund for the Clean Technology Fund y Corpbanca en el financiamiento del proyecto María Elena, una planta fotovoltaica de aprox. 72,8MW, ubicada en la II región de Chile, de propiedad de SunEdison.
  • OPIC e IFC en el financiamiento del proyecto San Andrés, de propiedad de SunEdison, una planta fotovoltáica de aprox. 50MW, ubicada en la III región de Chile, y de Rabobank Chile en el financiamiento de la línea de crédito IVA asociada al mismo proyecto.
  • Pattern Energy Group, AEI y Antofagasta Minerals en un crédito por US$215 millones para el financiamiento del parque eólico El Arrayán de 115MW.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

  • Reconocido en Banca y Finanzas; Corporativo, Fusiones y Adquisiciones; y Proyectos, Chambers Latin America.
  • Destacado en Banca y Finanzas; Financiamiento de Proyectos e Infraestructura; Corporativo, Fusiones y Adquisiciones y en Energía, Latin Lawyer 250.
  • Reconocido en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, LACCA.
  • Reconocido en Banca y Finanzas, Best Lawyers.

ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS

  • Profesor del Máster en Derecho de la Empresa, Universidad de los Andes (2014-2015).
  • Asociado Extranjero, Grupo Financiero, Shearman & Sterling, Nueva York (2005-2006).
  • Profesor Asistente del curso de Mercado de Valores, Universidad de Chile (2004).
  • Profesor de Introducción al Derecho, Facultad de Ingeniería  Comercial, Universidad del Desarrollo (2002).

PUBLICACIONES

  • Co-autor del artículo “Mind the Gap: Basel III and its Implementation in Chile”, Butterworths Journal of International Banking and Financial Law (2016).
  • Autor de “Desarrollos en el Mercado Financiero”, IFLR (2010).
  • Autor de “Oferta Pública de Valores”, Diario Estrategia, Chile (2003).
  • Autor de “Desarrollo del Gobierno Corporativo en Chile: ¿Rol Público o Privado?”, Diario Estrategia, Chile (2003).
  • Autor de “Ética, un Buen Negocio”, entrevista en Revista Capital, Chile (2002).
  • Autor de  “Discusión acerca de las Acciones de Derivados en Chile”, Latin Lawyer Online (2001).


Educación

  • Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile.
  • Postítulo en Economía y Finanzas para Abogados, Universidad de Chile (2000).
  • LL.M., The University of Chicago (2005).

Admisiones

  • Chile (2000).

Idiomas

  • Español.
  • Inglés.


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