Diego Peralta

Socio

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Su experiencia consiste fundamentalmente en la creación y estructuración de productos financieros y financiamientos, tanto desde el punto de vista de los oferentes como de los demandantes de financiamiento; en compras o ventas de compañías y en la emisión y colocación de títulos de deuda o de capital, tanto locales como internacionales.

EXPERIENCIA REPRESENTATIVA

  • Codelco en la emisión de bonos por US$600 millones en el mercado de Formosa, Taiwán, con una tasa de interés anual de 4,85% y con fecha de vencimiento el 18 de mayo de 2048.
  • Export Development Canada y The Bank of Nova Scotia, como acreedores, en un crédito total por US$150 millones otorgado por cada uno a Compañía de Petróleos de Chile COPEC. Los créditos no garantizados se estructuraron en dos contratos de crédito separados, pero sustancialmente idénticos, sujetos a la ley de New York, y en pagarés sujetos a la ley chilena.
  • Itaú Unibanco en la preparación de una fianza y codeuda solidaria otorgada en Chile por Sonda para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de cuatro de sus filiales brasileñas, bajo determinados créditos que les fueron otorgados por dicho banco en Brasil. La asesoría incluyó también la redacción de una opinión legal respecto de la validez y ejecutabilidad de dicha garantía en conformidad con las leyes de Chile.
  • Citi, HSBC, JP Morgan y Merril Lynch en la valoración y compra de US$500 millones de Medium Terms Notes (MTN) emitidos por Banco Estado, a una tasa de 2,668% anual y con vencimiento en 2021. Esto, en el marco de un programa de emisión de bonos de Banco Estado por hasta US$3.000 millones.
  • International Finance Corporation (IFC) en el otorgamiento de un crédito para el financiamiento de subproyectos por medio de subcréditos a Banco Itaú Chile por hasta US$200 millones.
  • BTG Pactual Chile Administradora General de Fondos en representación de BTG Pactual Deuda Directa Fondo de Inversión en un crédito por US$198,8 millones otorgado por Corpbanca y Corpbanca – New York Branch, para pagar parte del precio de cesión de un crédito por las obligaciones que Inversiones Quinchamalí tiene con BTG Pactual – Cayman Branch.
  • International Finance Corporation (IFC) en la ejecución de un préstamo de US$30 millones y la emisión de pagarés bajo ley chilena.
  • Banco de Crédito del Perú en dos préstamos de aprox. US$15 millones cada uno a El Bosque Fondo de Inversión Privado y Tobalaba Fondo de Inversión Privado (ambos administrados por Compass Group Chile, AGF) para refinanciar la adquisición de acciones de Banco Consorcio.
  • CAT Corredores de Seguros y Servicios, filial de Scotiabank Chile, en la obtención de autorización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para su fusión con BanParis Corredores de Seguros.
  • Codelco en la modificación de un contrato de crédito de US$250 millones otorgado por The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ en 2011. La modificación consistió en la extensión del plazo para el pago del capital al día 30 de septiembre de 2021, y en la modificación del pagaré suscrito bajo dicho contrato de crédito original.
  • Rabobank Chile, The Bank of Nova Scotia, Banco de Crédito del Perú y Export Development Canada en un crédito por US$100 millones otorgado a Masisa con Masisa Forestal como fiador.
  • Banco de Chile en la actualización de un programa de bonos a mediano plazo (MTN) por US$3 mil millones inscrito en la Bolsa de Luxemburgo.
  • IM Trust-Credicorp Capital y JP Morgan Securities en la colocación secundaria de acciones que representan el 6% de Cencosud, de propiedad de la familia Paulmann (controladora del 59,7% de la sociedad), tanto en el mercado Chileno como en ADS en Estados Unidos, por US$458 millones.
  • BBVA, BNP Paribas, BNY Mellon, Citigroup, Credit Suisse, Daiwa, Deutsche Bank, FTN Financial y otros en la actualización de un programa de emisión de bonos de mediano plazo por Banco del Estado de Chile a través de su sucursal de Nueva York, bajo las normas 144A/Reg S y registrado en la Bolsa de Luxemburgo.
  • Hapag-Lloyd en el financiamiento por US$57.400.000 para la compra de dos naves, garantizado por hipotecas navales chilenas sobre dichas naves.
  • Masisa en el lanzamiento de una oferta para la recompra parcial de sus bonos senior emitidos y colocados en los mercados internacionales conforme a la Norma 144A y la Regulación S de la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos de América, a un interés del 9,5% anual y con vencimiento en 2019, por un monto máximo de US$100 million. El monto de la emisión y colocación original de los bonos en 2014 fue de US$300 millones.
  • The Bank of Nova Scotia y Scotiabank Chile en la firma de un Acuerdo Marco con Cencosud, Cencosud Retail y otros, por 15 años, para desarrollar el negocio de financiamiento de consumidores en Chile. Adicionalmente, Scotiabank Chile otorgó un crédito de hasta US$3 mil millones a Cencosud.
  • Empresas Juan Yarur en la venta del 40% de las compañías pertenecientes a Bci Seguros (Bci Seguros Generales, Bci Seguros Vida, Zenit Seguros Generales y una parte de Auxilia Club Asistencia) a Mutua Madrileña Automovilista, Sociedad de Seguros a Prima Fija, por aprox. US$228 millones (CLP160 mil millones).
  • HSBC Securities (EE.UU.) y Scotiabank, como compradores iniciales, en la emisión y colocación de bonos no registrados por Cencosud, bajo la Regla 144 A y Regulación S por US$650 millones, a una tasa de interés de 5,150% con vencimiento en 2025 y otro por US$350 millones, a una tasa de interés de 6,625% con vencimiento en 2045.
  • Grupo Ezentis en un crédito por US$140 millones aprox. (€126 millones) otorgado por el banco de inversión Highbridge Principal Strategies, a nombre de diversos fondos de inversión.
  • Grupo BBVA en la venta de la parte chilena de su negocio de pensiones a MetLife por US$2 mil millones.
  • Grupo ING en la venta de la parte chilena de su negocio de pensiones al holding colombiano Grupo de Inversiones Suramericana (Grupo Sura) por US$3,8 mil millones.
  • GNL Quintero, uno de los dos terminales de regasificación en Chile, en la emisión y colocación de su primer bono internacional bajo Regulación S, por US$1.100 millones.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

  • Premio Abogado del Año en Financiamiento y desarrollo de proyectos, Best Lawyers (2018).
  • Reconocido en Banca y Finanzas; Mercado de Capitales; y Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, Chambers Latin America.
  • Destacado en Banca y Finanzas y en Mercado de Capitales, Latin Lawyer 250.
  • Reconocido en Banca y Finanzas, Legal 500.
  • Destacado en Banca y Finanzas y en Mercado de Capitales, International Financial Law Review (IFLR).
  • Reconocido en Banca y Finanzas, LACCA.
  • Destacado en Banca y Finanzas y en Mercado de Capitales, Who’s Who Legal.
  • Reconocido en Banca y Finanzas; Mercado de Capitales; Inversiones, Corporativo, Fusiones y Adquisiciones y Desarrollo y Financiamiento de Proyectos, Best Lawyers.

ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS

  • Consejero, Colegio de Abogados de Chile (2017-2021).
  • Miembro del Comité Asesor de Mercado de Capitales del Ministro de Hacienda.
  • Miembro de la comisión de Nueva Codificación Comercial (2016-2017).
  • Grupo de Trabajo para el análisis de una nueva Ley General de Bancos, Chile (2015).
  • Miembro del directorio de InBest, organización sin fines de lucro que busca promover a Chile como un centro de negocios (desde 2009).
  • Miembro del Comité Legal, Asociación de Bancos de Chile (2000-2007).
  • Miembro del Colegio de Abogados de Chile.
  • Consejero y miembro del Comité Ejecutivo, Inter-American Bar Association (IABA).
  • Miembro del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación, Cámara de Comercio de Santiago.
  • Fiscal de Citicorp y Citibank en Chile (1985).
  • Ayudante de Abogado, Contraloría General de la República de Chile (1972).

SEMINARIOS

  • Orador en conferencia “Chile Week”, China (2016).
  • Panelista en conferencias organizadas por la Inter-American Bar Association (IABA), American Bar Association (ABA), PRAC, Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), entre otros.


Educación

  • Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Chile.

Admisiones

  • Chile (1975).

Idiomas

  • Español.
  • Inglés.


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