Diego Peralta

Socio

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Socio de Carey y uno de los líderes del grupo Bancario y Financiero de Carey. Su experiencia consiste fundamentalmente en la creación y estructuración de productos financieros y financiamientos, tanto desde el punto de vista de los oferentes como de los demandantes de financiamiento; en compras o ventas de compañías y en la emisión y colocación de títulos de deuda o de capital, tanto locales como internacionales.

EXPERIENCIA REPRESENTATIVA

  • Codelco en la emisión de bonos por US$600 millones en el mercado de Formosa, Taiwán, con una tasa de interés anual de 4,85% y con fecha de vencimiento el 18 de mayo de 2048.
  • Export Development Canada y The Bank of Nova Scotia, como acreedores, en un crédito total por US$150 millones otorgado por cada uno a Compañía de Petróleos de Chile COPEC. Los créditos no garantizados se estructuraron en dos contratos de crédito separados, pero sustancialmente idénticos, sujetos a la ley de New York, y en pagarés sujetos a la ley chilena.
  • Citi, HSBC, JP Morgan y Merril Lynch en la valoración y compra de US$500 millones de Medium Terms Notes (MTN) emitidos por Banco Estado, a una tasa de 2,668% anual y con vencimiento en 2021. Esto, en el marco de un programa de emisión de bonos de Banco Estado por hasta US$3.000 millones.
  • International Finance Corporation (IFC) en el otorgamiento de un crédito para el financiamiento de subproyectos por medio de subcréditos a Banco Itaú Chile por hasta US$200 millones.
  • Banco de Chile en la actualización de un programa de bonos a mediano plazo (MTN) por US$3 mil millones inscrito en la Bolsa de Luxemburgo.
  • IM Trust-Credicorp Capital y JP Morgan Securities en la colocación secundaria de acciones que representan el 6% de Cencosud, de propiedad de la familia Paulmann (controladora del 59,7% de la sociedad), tanto en el mercado Chileno como en ADS en Estados Unidos, por US$458 millones.
  • The Bank of Nova Scotia y Scotiabank Chile en la firma de un Acuerdo Marco con Cencosud, Cencosud Retail y otros, por 15 años, para desarrollar el negocio de financiamiento de consumidores en Chile. Adicionalmente, Scotiabank Chile otorgó un crédito de hasta US$3 mil millones a Cencosud.
  • Empresas Juan Yarur en la venta del 40% de las compañías pertenecientes a Bci Seguros (Bci Seguros Generales, Bci Seguros Vida, Zenit Seguros Generales y una parte de Auxilia Club Asistencia) a Mutua Madrileña Automovilista, Sociedad de Seguros a Prima Fija, por aprox. US$228 millones (CLP160 mil millones).
  • HSBC Securities (EE.UU.) y Scotiabank, como compradores iniciales, en la emisión y colocación de bonos no registrados por Cencosud, bajo la Regla 144 A y Regulación S por US$650 millones, a una tasa de interés de 5,150% con vencimiento en 2025 y otro por US$350 millones, a una tasa de interés de 6,625% con vencimiento en 2045.
  • Grupo BBVA en la venta de la parte chilena de su negocio de pensiones a MetLife por US$2 mil millones.
  • Grupo ING en la venta de la parte chilena de su negocio de pensiones al holding colombiano Grupo de Inversiones Suramericana (Grupo Sura) por US$3,8 mil millones.
  • GNL Quintero, uno de los dos terminales de regasificación en Chile, en la emisión y colocación de su primer bono internacional bajo Regulación S, por US$1.100 millones.
  • CCAF Los Héroes en la constitución de una sociedad emisora de tarjetas de pago con provisión de fondos no bancaria denominada Sociedad Emisora de Tarjetas de Pago Los Héroes, en conformidad con las disposiciones de la Ley 20.950, incluyendo la solicitud de autorización correspondiente, la cual fue otorgada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

  • Premio Abogado del Año en Financiamiento y desarrollo de proyectos, Best Lawyers (2018).
  • Reconocido en Banca y Finanzas; Mercado de Capitales; y Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, Chambers Latin America.
  • Destacado en Banca y Finanzas y en Mercado de Capitales, Latin Lawyer 250.
  • Reconocido en Banca y Finanzas, The Legal 500.
  • Destacado en Banca y Finanzas y en Mercado de Capitales, IFLR1000.
  • Reconocido en Banca y Finanzas, LACCA.
  • Destacado en Banca y Finanzas y en Mercado de Capitales, Who’s Who Legal.
  • Reconocido en Banca y Finanzas; Mercado de Capitales; Inversiones, Corporativo, Fusiones y Adquisiciones y Desarrollo y Financiamiento de Proyectos, Best Lawyers.

ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS

  • Consejero, Colegio de Abogados de Chile (2017-2021).
  • Miembro del Comité Asesor de Mercado de Capitales del Ministro de Hacienda.
  • Miembro de la Comisión de Nueva Codificación Comercial (2016-2017).
  • Grupo de Trabajo para el análisis de una nueva Ley General de Bancos, Chile (2015).
  • Miembro del directorio de InBest, organización sin fines de lucro que busca promover a Chile como un centro de negocios (desde 2009).
  • Miembro del Comité Legal, Asociación de Bancos de Chile (2000-2007).
  • Miembro del Colegio de Abogados de Chile.
  • Consejero y miembro del Comité Ejecutivo, Inter-American Bar Association (IABA).
  • Miembro del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación, Cámara de Comercio de Santiago.
  • Fiscal de Citicorp y Citibank en Chile (1985).
  • Ayudante de Abogado, Contraloría General de la República de Chile (1972).

PUBLICACIONES

  • Autor del capítulo chileno en ICLG – Lending & Secured Finance, Global Legal Group (2015-2019).

SEMINARIOS

  • Orador en conferencia “Chile Week”, China (2016).
  • Panelista en conferencias organizadas por la Inter-American Bar Association (IABA), American Bar Association (ABA), PRAC, Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), entre otros.


Educación

  • Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Chile.

Admisiones

  • Chile (1975).

Idiomas

  • Español.
  • Inglés.


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