Diego Peralta

Socio

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Socio de Carey y uno de los líderes del grupo Bancario y Financiero de Carey. Su experiencia consiste fundamentalmente en la creación y estructuración de productos financieros y financiamientos, tanto desde el punto de vista de los oferentes como de los demandantes de financiamiento; en compras o ventas de compañías y en la emisión y colocación de títulos de deuda o de capital, tanto locales como internacionales.

EXPERIENCIA REPRESENTATIVA

  • Codelco en la emisión de bonos por US$600 millones en el mercado de Formosa, Taiwán, con una tasa de interés anual de 4,85% y con fecha de vencimiento el 18 de mayo de 2048.
  • Export Development Canada y The Bank of Nova Scotia, como acreedores, en un crédito total por US$150 millones otorgado por cada uno a Compañía de Petróleos de Chile COPEC. Los créditos no garantizados se estructuraron en dos contratos de crédito separados, pero sustancialmente idénticos, sujetos a la ley de New York, y en pagarés sujetos a la ley chilena.
  • Citi, HSBC, JP Morgan y Merril Lynch en la valoración y compra de US$500 millones de Medium Terms Notes (MTN) emitidos por Banco Estado, a una tasa de 2,668% anual y con vencimiento en 2021. Esto, en el marco de un programa de emisión de bonos de Banco Estado por hasta US$3.000 millones.
  • International Finance Corporation (IFC) en el otorgamiento de un crédito para el financiamiento de subproyectos por medio de subcréditos a Banco Itaú Chile por hasta US$200 millones.
  • Banco de Chile en la actualización de un programa de bonos a mediano plazo (MTN) por US$3 mil millones inscrito en la Bolsa de Luxemburgo.
  • IM Trust-Credicorp Capital y JP Morgan Securities en la colocación secundaria de acciones que representan el 6% de Cencosud, de propiedad de la familia Paulmann (controladora del 59,7% de la sociedad), tanto en el mercado Chileno como en ADS en Estados Unidos, por US$458 millones.
  • BBVA, BNP Paribas, BNY Mellon, Citigroup, Credit Suisse, Daiwa, Deutsche Bank, FTN Financial y otros en la actualización de un programa de emisión de bonos de mediano plazo por Banco del Estado de Chile a través de su sucursal de Nueva York, bajo las normas 144A/Reg S y registrado en la Bolsa de Luxemburgo.
  • The Bank of Nova Scotia y Scotiabank Chile en la firma de un Acuerdo Marco con Cencosud, Cencosud Retail y otros, por 15 años, para desarrollar el negocio de financiamiento de consumidores en Chile. Adicionalmente, Scotiabank Chile otorgó un crédito de hasta US$3 mil millones a Cencosud.
  • Empresas Juan Yarur en la venta del 40% de las compañías pertenecientes a Bci Seguros (Bci Seguros Generales, Bci Seguros Vida, Zenit Seguros Generales y una parte de Auxilia Club Asistencia) a Mutua Madrileña Automovilista, Sociedad de Seguros a Prima Fija, por aprox. US$228 millones (CLP160 mil millones).
  • HSBC Securities (EE.UU.) y Scotiabank, como compradores iniciales, en la emisión y colocación de bonos no registrados por Cencosud, bajo la Regla 144 A y Regulación S por US$650 millones, a una tasa de interés de 5,150% con vencimiento en 2025 y otro por US$350 millones, a una tasa de interés de 6,625% con vencimiento en 2045.
  • Grupo BBVA en la venta de la parte chilena de su negocio de pensiones a MetLife por US$2 mil millones.
  • Grupo ING en la venta de la parte chilena de su negocio de pensiones al holding colombiano Grupo de Inversiones Suramericana (Grupo Sura) por US$3,8 mil millones.
  • GNL Quintero, uno de los dos terminales de regasificación en Chile, en la emisión y colocación de su primer bono internacional bajo Regulación S, por US$1.100 millones.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

  • Premio Abogado del Año en Financiamiento y desarrollo de proyectos, Best Lawyers (2018).
  • Reconocido en Banca y Finanzas; Mercado de Capitales; y Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, Chambers Latin America.
  • Destacado en Banca y Finanzas y en Mercado de Capitales, Latin Lawyer 250.
  • Reconocido en Banca y Finanzas, Legal 500.
  • Destacado en Banca y Finanzas y en Mercado de Capitales, International Financial Law Review (IFLR).
  • Reconocido en Banca y Finanzas, LACCA.
  • Destacado en Banca y Finanzas y en Mercado de Capitales, Who’s Who Legal.
  • Reconocido en Banca y Finanzas; Mercado de Capitales; Inversiones, Corporativo, Fusiones y Adquisiciones y Desarrollo y Financiamiento de Proyectos, Best Lawyers.

ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS

  • Consejero, Colegio de Abogados de Chile (2017-2021).
  • Miembro del Comité Asesor de Mercado de Capitales del Ministro de Hacienda.
  • Miembro de la Comisión de Nueva Codificación Comercial (2016-2017).
  • Grupo de Trabajo para el análisis de una nueva Ley General de Bancos, Chile (2015).
  • Miembro del directorio de InBest, organización sin fines de lucro que busca promover a Chile como un centro de negocios (desde 2009).
  • Miembro del Comité Legal, Asociación de Bancos de Chile (2000-2007).
  • Miembro del Colegio de Abogados de Chile.
  • Consejero y miembro del Comité Ejecutivo, Inter-American Bar Association (IABA).
  • Miembro del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación, Cámara de Comercio de Santiago.
  • Fiscal de Citicorp y Citibank en Chile (1985).
  • Ayudante de Abogado, Contraloría General de la República de Chile (1972).

SEMINARIOS

  • Orador en conferencia “Chile Week”, China (2016).
  • Panelista en conferencias organizadas por la Inter-American Bar Association (IABA), American Bar Association (ABA), PRAC, Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), entre otros.


Educación

  • Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Chile.

Admisiones

  • Chile (1975).

Idiomas

  • Español.
  • Inglés.


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