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Carey asesora a Caja Los Andes en su primera emisión y colocación de bonos sociales

Áreas de práctica: ESG

CAJA LOS ANDES en su primera emisión y colocación de bonos sociales en los mercados internacionales, bajo Regla 144A/Reg S, por US$300 millones, a una tasa cupón de 7,00% y con vencimiento en 2029. BofA Securities, J.P. Morgan Securities, Santander US Capital Markets y SMBC Nikko Securities America actuaron como compradores iniciales. Posteriormente, en un crédito por US$100 millones otorgado por Corporación Andina de Fomento, para financiar su régimen de créditos sociales.