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Ignacio Valenzuela
Asociado
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ivalenzuela@carey.cl |
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+56 2 2928 2206 |
Su práctica se centra en el derecho societario y comercial. En particular, asesora a clientes nacionales y extranjeros en fusiones y adquisiciones, pactos de accionistas, operaciones de private equity, mercado de capitales, operaciones de financiamiento y reestructuración de empresas. Adicionalmente, tiene una extensa experiencia en materias de gobierno corporativo y asesorías a directorios, siendo autor de diversos artículos en la materia.
EXPERIENCIA REPRESENTATIVA
- Goldman Sachs, como coordinador global, bookrunner, comprador inicial y commitment provider, en una emisión de bonos por parte de Chile Electricity PEC SpA por US$489 millones con vencimiento en 2028 bajo la Regla 144A/Regulación S de la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos de América. Los fondos de la colocación se destinaron a comprar ciertos créditos a las principales compañías de generación eléctrica originados por la implementación del mecanismo transitorio de estabilización de tarifas establecido por la Ley N°21.185.
- Transmisora Eléctrica del Norte, un joint venture entre Engie Energía Chile (anteriormente E-CL) y Red Eléctrica Chile, en el financiamiento de una línea de transmisión de 600 kms. y 500 Kv. que interconecta los dos principales sistemas eléctricos de Chile (en Shearman & Sterling).
- Orion Resource Partners y The Blackstone Group, como acreedores e inversionistas, en el financiamiento por hasta US$450 millones en el proyecto minero de oro y plata Fruta del Norte en Ecuador (en Shearman & Sterling).
- Transelec en la reestructuración de contratos de crédito por hasta US$150 millones y UF2,5 millones con un sindicato de bancos locales y extranjeros (en Shearman & Sterling).
- Zurich Financial Services, la aseguradora más grande de Suiza, en la adquisición del 51% de las Compañías de Seguros de Vida y Generales de Santander.
- Goldman Sachs en el registro de un bono local denominado en pesos chilenos (Huaso Bond) por US$1.000 millones.
- Graña y Montero en la adquisición de Ingeniería y Construcción Vial y Vives, empresa chilena del rubro construcción.
- K2 Corredores de Bolsa en su venta al grupo español Renta 4, en las áreas de mercado de capitales y servicios de inversiones.
ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS
- Afiliado, David Rockefeller Center for Latin American Studies, Harvard University (desde 2018).
- Coordinador Internacional, Programa de Sostenibilidad Corporativa, Universidad Católica de Chile (desde 2018).
- Investigador Asociado, Centro de Estudios Internacionales, Universidad Católica de Chile (desde 2017).
- Asociado Internacional, Shearman & Sterling, Nueva York (2015-2017).
- Ayudante de Derecho Comercial, Universidad Católica de Chile (2010-2014).
- Miembro del Colegio de Abogados de Chile.
- Miembro del New York State Bar Association.
PUBLICACIONES
- Autor del artículo "Dejar de Jugar por las Reglas: Hacia una Revitalización del Derecho Societario como Instrumento de Política Económica", Revista Estudios Públicos (2019).
- Autor del artículo "Los Gobiernos Corporativos como Pilar de la Sostenibilidad: Un Desafío Pendiente en Latinoamérica", Revista de Derecho Aplicado-LLM UC (2018).
- Co-autor del artículo "Pioneering Financing Supports SIC-SING Interconnection", Project Finance International-Global Energy Report (2017).
- Autor del artículo "Regulación de Conflictos de Interés y Deberes Fiduciarios de los Directores en las Universidades Chilenas", Revista Estudios Públicos (2015).
- Autor del artículo "La Prohibición a los Fines de Lucro y Propuestas de Gobierno para las Universidades Chilenas", Debates de Política Pública CEP (2015).
- Co-autor del artículo "Las Operaciones con Partes Relacionadas en las Sociedades Anónimas Abiertas", Revista Actualidad Jurídica (2015).
SEMINARIOS
- Expositor, "Seminario Internacional Sostenibilidad, Compliance y Gobernanza en la Empresa Multilatina", Perú (2019).
- Expositor, "II Workshop Internacional para General Counsel en Sostenibilidad Corporativa", Chile (2018).
- Expositor, "Seminario Internacional Gobernanza y Sostenibilidad en la Empresa Multilatina", Colombia (2018).
- Invitado, "Stanford/NVCA Simposio de Venture Capital", Stanford Law School, Estados Unidos (2018).
ÁREAS RELACIONADAS
- Fondos
- Fusiones y Adquisiciones
- Mercado de Capitales
- Venture Capital
EDUCACIÓN
- Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile.
- Alumno de intercambio, University of New South Wales, Sydney, Australia (2007).
- LL.M., Columbia University, Nueva York (Beca Chile, primer seleccionado a nivel nacional) (2015).
- Premio Matrícula de Honor por excelencia académica, Universidad Católica de Chile (2004).
- Premio Luis Gutiérrez Alliende al mejor alumno en Derecho Comercial, Universidad Católica de Chile (2008).
- Premio Harlan Fiske Stone Scholar, en reconocimiento al rendimiento académico, Columbia University (2015).
ADMISIONES
- Chile (2011).
- Nueva York (2016).