Yoel Magendzo
Asociadoymagendzo@carey.cl
+56 2 2928 2209
Su práctica consiste en asesorar a clientes nacionales y extranjeros en la compra y venta de empresas, private equity, venture capital, mercado de capitales y en derecho corporativo y comercial en general.
EXPERIENCIA REPRESENTATIVA
- Goldman Sachs en el financiamiento de la oferta pública de adquisición sobre el total de las acciones de AES Andes, por medio de un crédito puente a Mercury Chile HoldCo, actuando como acreedor inicial, estructurador principal, bookrunner y agente administrativo; y en una emisión de bonos preferentes garantizados de Mercury Chile HoldCo por US$360 millones con vencimiento el año 2027 bajo la Regla 144/Regulación S de la Ley de Valores de 1933 de los EE.UU., actuando como coordinador global, bookrunner y comprador inicial.
- The Bank of Nova Scotia (BNS) en la adquisición de un 16.76% de participación en Scotiabank Chile y en otras subsidiarias chilenas a la familia Said, en virtud de una compra y canje de acciones por aprox. US$1.014 millones. Como consecuencia, BNS se convirtió en el dueño de un 99,79% de participación en Scotiabank Chile, con una cantidad inmaterial de acciones en manos del público en general. Además, en la reorganización corporativa de siete filiales con objetivos redundantes como consecuencia de la fusión de BBVA Chile en Scotiabank Chile en 2018, para simplificar su estructura. Dichas filiales están relacionadas a asesorías financieras, corredora de bolsa, corredora de seguros y factoring. La transacción requirió la aprobación y/o procedimientos regulatorios ante de la CMF y el cumplimento normativo aplicable a cada una de las compañías.
- Asset AGF en la estructuración y formación de los fondos públicos, Fondo de Inversión Activo Rentas Comerciales Vivo y Fondo de Inversión Activo Deuda Vivo, ambos por aprox. US$30 millones. Además, en su registro ante la CMF, acuerdos, reglamento interno y gobierno corporativo, negociación con los accionistas del fondo y la inversión de los fondos en VivoCorp.
- International Finance Corporation en la inversión en un bono securitizado emitido por la Compañía Agropecuaria Copeval, para fomentar la agricultura "verde", incluyendo la negociación de un acuerdo de inversión y los documentos locales de la emisión de dicho bono.
- Falabella en la emisión y colocación de bonos por US$650 millones en los mercados internacionales, bajo Regla 144A y Reg. S de la Securities Act de 1933 de los EE.UU., a diez años y con una tasa de 3,477%. Parte de los fondos se destinaron a una oferta de compra para recomprar un porcentaje de otras dos series de bonos internacionales del emisor con vencimientos en 2023 y 2025, respectivamente. Además, en un aumento de capital y venta de acciones secundarias por un total de US$800 millones, de los cuales US$380 millones fueron acciones de primera emisión y US$160 millones en acciones secundarias. Las acciones se colocaron mediante una subasta en la Bolsa de Comercio de Santiago y también involucró una oferta internacional privada (144A / RegS).
- Falabella Inversiones Financieras en la venta de Viajes Falabella a Despegar.com en Chile, Colombia, Perú y Argentina por US$27 millones, incluyendo una alianza comercial de largo plazo, promoción e incentivo de los productos financieros y programa de fidelización.
- J.P. Morgan Securities y BofA Securities, como colocadores internacionales, para la oferta inicial de acciones de Cencosud Shopping por aprox. US$1.000 millones bajo la Regulación S y Regla 144A.
- Christus Health y Pontificia Universidad Católica de Chile en la implementación de un joint venture para el financiamiento, operación y desarrollo de UC Christus, la red de salud privada más grande de Chile, la cual es dueña de la Clínica San Carlos de Apoquindo, entre otros activos. Durante la última etapa del proyecto, asesoramos en la estructuración corporativa de la contribución de activos relevantes al joint venture.
ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS
- Ayudante de Comercio y Finanzas Internacionales, Universidad de Chile (desde 2015).
EDUCACIÓN
- Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Chile (graduado con distinción máxima).
ADMISIONES
- Chile (2018).
IDIOMAS
- Español.
- Inglés.
- Hebreo.
