Morales, Pamela

Pamela Morales

Asociada

pmoralesh@carey.cl
+56 2 2928 2223

Su práctica se centra principalmente en las áreas de fusiones y adquisiciones, mercado de capitales, derecho comercial, derecho corporativo y práctica general.

EXPERIENCIA REPRESENTATIVA

  • Masisa en la modificación de los contratos de emisión de bonos de las series H, L, N y E, cuyo monto total asciende a US$350 millones, incluyendo la negociación del acuerdo con los tenedores de bonos y con el Banco de Chile, como representante de los tenedores de bonos.
  • Mitsui Banking Corporation, Mizuho Bank y Banco Santander-Chile en el financiamiento por hasta US$126 millones para la adquisición de GasValpo, una compañía chilena de distribución de gas, por parte de un joint venture entre Marubeni Corporation y Toesca Infraestructura GV Fondo de Inversión, administrado por Toesca S.A. Administradora General de Fondos.
  • Tianqi Lithium Corporation en la adquisición del 24% de Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) por US$4.066 millones. Tianqi se adjudicó en un remate en la Bolsa de Comercio de Santiago aproximadamente 62,6 millones de acciones Serie A de SQM, siendo la operación más grande en la historia de la Bolsa de Comercio de Santiago.
  • Minera Mantos de Oro, filial de Kinross Gold, en la adquisición de las concesiones mineras que mantenía conjuntamente con Cominor en la mina de oro y plata La Coipa. Mantos de Oro asumió el 100% de la propiedad al crear un spin-off de su joint venture, el cual posteriormente compró a Cominor.
  • Alpek, compañía petroquímica de origen mexicano, en la negociación y preparación de los acuerdos extranjeros y locales para la adquisición de Aislapol, el mayor transformador de poliestireno expandible (EPS) con 40 años de trayectoria en el mercado local, propiedad de BASF, compañía química líder en el mundo.
  • Familia Selamé en la venta del 100% de las acciones de Productos Plásticos HYC, compañía chilena especializada en la producción y comercialización de envases plásticos flexibles, a Alusa, filial de la sociedad anónima abierta Madeco.
  • JPMorgan en la cesión del crédito con Cencosud a seis bancos chilenos y extranjeros, por US$2.500 millones.
  • Graña y Montero en la adquisición del 74% de la compañía chilena Vial y Vives Ingeniería y Construcción.

ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS

  • Ayudante de Fusiones y Adquisiciones, LL.M. mención Derecho de la Empresa, Universidad Católica de Chile (2017 a la fecha).
  • Ayudante de Derecho Comercial, Universidad Católica de Chile (2013-2015).
  • Ayudante de los cursos Derecho Económico I y II, Universidad Católica de Chile (2006-2014).
  • Miembro del Colegio de Abogados de Chile.

ÁREAS RELACIONADAS


Educación

  • Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile.
  • LL.M., Northwestern University, Chicago (2016).

Admisiones

  • Chile (2012).

Idiomas

  • Español.
  • Inglés.


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