Rafael Mackay

Asociado

rmackay@carey.cl
+56 2 2928 2216

Su práctica se centra en derecho bancario, operaciones de crédito y financiamiento de proyectos.

EXPERIENCIA REPRESENTATIVA

  • Codelco, minera estatal y la mayor productora de cobre del mundo, en la emisión de bonos en el mercado internacional por US$1.300 millones bajo la Regla 144A/Reg S, y en dos ofertas de recompra de bonos por hasta US$1.907 millones, las cuales fueron financiadas con los ingresos obtenidos de la emisión de deuda.
  • Sistema de Transmisión del Sur (STS) en la inscripción de dos series de bonos por un monto de hasta US$411 millones (UF10 millones) cada una, una a 10 años plazo y la otra a 30 años plazo. También asesoramos a STS en la colocación de una serie de bonos con cargo a la línea de 30 años, por aprox. US$164 millones (UF4 millones), los que fueron colocados a una tasa de 2,68%, con un spread de 75 pbs. La demanda de los bonos alcanzó aprox. a US$344 millones (aprox. UF8.3) equivalente a 2,1 veces la oferta.

ÁREAS RELACIONADAS


Educación

  • Licenciado en Derecho, Universidad Católica de Chile (graduado con distinción máxima).

Idiomas

  • Español.
  • Inglés.


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