Mackay, Rafael

Rafael Mackay

Asociado

rmackay@carey.cl
+56 2 2928 2216

Su práctica se centra en derecho corporativo y comercial, derecho bancario, operaciones de crédito de dinero, financiamiento de proyectos, mercado de capitales e inversión extranjera.

EXPERIENCIA REPRESENTATIVA

  • Mainstream Renewable Power Mezzanine Finance DAC, como deudor, y Cóndor Inversiones y Huemul Inversiones, como garantes, en un crédito por hasta US$280 millones, otorgado por el grupo AMP Capital, y el otorgamiento de ciertas garantías a favor de Wilmington Trust, National Association, en su calidad de agente de garantías, para financiar, entre otros, parte de los aportes de capital de deudor, los costos de construcción, fondear cuentas y pagar ciertos gastos, de los proyectos de energía eólicos y solares que se desarrollan o serán desarrollados en el futuro por las filiales de Cóndor Energía, Huemul Energía y Puelche Sur Eólica.
  • OPDEnergy, a través de su filial Opdenergy Generación, en el proceso de due diligence del deudor y posterior financiamiento por aprox. US$103 millones, otorgado por Sumitomo Mitsui Banking Corporation (financiamiento senior) y Banco Security (financiamiento del IVA) para el desarrollo y construcción de dos proyectos de energía renovable no convencional (ERNC), compuesto por el parque solar fotovoltaico Sol de Los Andes de 104, 3 MWp y el parque eólico La Estrella de 50 MW, que servirán para respaldar el suministro bajo los contratos de suministro de energía (PPAs) adjudicados en la Licitación 2015/1 con empresas distribuidoras.
  • Mainstream Renewable Power, y sus filiales en Chile, en un financiamiento bajo la modalidad de project finance, por aprox. US$620 millones, otorgado por Inter-American Investment Corp., CaixaBank, DNB ASA, KfW IPEX-Bank y Mitsubishi UFJ Financial Group y un financiamiento de IVA otorgado por Banco Santander Chile por aprox. US$53 millones, para el desarrollo y construcción de Huemul, un portafolio de cinco proyectos de energía renovable no convencional. Este portafolio está compuesto por dos parques eólicos (Ckani y Llanos del Viento) y dos plantas solares fotovoltaicas (Pampa Tigre y Valle Escondido) ubicadas en el norte de Chile y un parque eólico (Puelche Sur) ubicado en el sur de Chile, de una capacidad total de 630 MW. Este portafolio suministrará parte de la energía necesaria para los contratos de suministro adjudicados a Mainstream en la licitación de suministro 2015/01, en la cual la compañía se adjudicó un bloque de suministro de 3.366 GWH/año para las empresas distribuidoras.
  • Mainstream Renewable Power Chile, a través de su filial Cóndor Energía, en un financiamiento por aprox. US$580 millones otorgado por CaixaBank, DNB, KfW IPEX-Bank, Natixis, SMBC y Société Generale para el desarrollo y construcción del proyecto Cóndor, compuesto por cuatro proyectos de energía renovable: Tchamma, Cerro Tigre y Escondido en el norte de Chile y Alena en el sur, incluyendo la construcción de líneas de transmisión y subestaciones eléctricas.
  • TSGF, una sociedad de propiedad de Total y Sun Power Corporation, en un crédito por US$212 millones para el desarrollo del proyecto solar fotovoltaico Santa Isabel de 190MW DC y otras construcciones asociadas como la subestación eléctrica, la subestación seccionadora y la línea de interconexión, ubicado en la región de Antofagasta, Chile.
  • Banco Santander, como prestamista original, agente de créditos y agente ECA, en un contrato de crédito celebrado con La Papelera del Plata como deudor y Empresas CMPC como garante.
  • Codelco, minera estatal y la mayor productora de cobre del mundo, en la emisión de bonos en el mercado internacional por US$1.300 millones bajo la Regla 144A/Reg S, y en dos ofertas de recompra de bonos por hasta US$1.907 millones, las cuales fueron financiadas con los ingresos obtenidos de la emisión de deuda.
  • Sistema de Transmisión del Sur en  la inscripción de dos líneas de bonos por un monto de hasta US$411 millones (UF10 millones) cada una, una a 10 años plazo y la otra a 30 años plazo; y en la colocación de una serie de bonos con cargo a la línea de 30 años, por aprox. US$164 millones (UF4 millones), los que fueron colocados a una tasa de 2,68%, con un spread de 75 pbs. La demanda de los bonos alcanzó aprox. US$344 millones (aprox. UF8,3), equivalente a 2,1 veces la oferta.

ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS

  • Ayudante de Derecho Civil, Universidad Católica de Chile (desde 2020).


Educación

  • Licenciado en Derecho, Universidad Católica de Chile (graduado con distinción máxima).

Idiomas

  • Español.
  • Inglés.


© 2018 Carey    |    Disclaimer    |    Políticas de privacidad y cookies

Sitio creado por el Departamento de Comunicaciones y Diseño de Carey, Santiago, Chile