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Luciano Aguilera

Asociado

laguilerab@carey.cl
+56 2 2928 2201

Su práctica consiste principalmente en asesorar a clientes locales e internacionales en transacciones de fusiones y adquisiciones, incluyendo OPAs, compras de activos y empresas,  acuerdos de asociación o joint ventures, emisiones de capital y deuda, derivados financieros, y financiamientos de proyectos y bancarios en general.

EXPERIENCIA REPRESENTATIVA

  • Tianqi Lithium Corporation en el acuerdo para la adquisición del 24% de Sociedad Química y Minera de Chile por aprox. US$4.066 millones. El cierre de la transacción está sujeto a ciertas autorizaciones regulatorias y otras aprobaciones usuales en este tipo de transacciones.
  • City National Bank of Florida (CNB), filial del Banco de Crédito e Inversiones (Bci), en la compra de TotalBank, banco español con sede en Miami y propiedad del Banco Popular Español, por un total de US$528 millones.
  • Una de las más grandes cadenas de cine a nivel mundial en la negociación de un crédito sindicado por US$380 millones en el cual la operadora local actuó como sociedad garante.
  • Bacardi Martini en la venta de sus filiales en Chile y Uruguay al Grupo Cepas, compañía de bebidas argentina.
  • Albemarle, compañía líder a nivel mundial en productos químicos, en la adquisición del 100% de Sales de Magnesio de SQM Salar, sociedad filial de SQM.
  • Teva Pharmaceutical Industries en la adquisición de RIMSA, una compañía farmacéutica mexicana, por US$2,3 mil millones (Greenberg Traurig).
  • Molinos Río de la Plata en la adquisición del 50% de Viña Cobos, una compañía vinícola argentina (Greenberg Traurig).
  • China Development Bank, Industrial Commercial Bank of China, Bank of China y Export-Import Bank of China en un crédito de US$7 mil millones otorgado a un consorcio minero chino liderado por MMG para financiar la adquisición y posterior desarrollo de la mina de cobre peruana Las Bambas de Glencore.
  • Scotiabank Chile en un financiamiento por un monto total de US$3 mil millones a Cencosud Administradoras de Tarjetas en el marco de la adquisición del 51% de Cencosud Administradoras de Tarjeta por Scotiabank Chile.
  • Masisa en el proceso de licitación internacional y joint venture con Hancock Chilean Plantations para la explotación de activos forestales en el sur de Chile por US$254 millones.
  • Pacific Hydro Chacayes en un refinanciamiento por medio de un crédito sindicado otorgado por Banco Itaú Chile, Banco de Crédito e Inversiones y Corpbanca por US$340 millones.
  • Hidroeléctrica Cachapoal en un refinanciamiento por medio de un crédito sindicado otorgado por DNB Bank ASA y DNB Bank ASA, Agencia en Chile por US$70 millones.
  • Bain Capital en un refinanciamiento por aprox. US$300 millones para la adquisición de Atento.

ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS

  • Profesor del Máster en Derecho de los Negocios, Universidad Adolfo Ibáñez (desde 2018).
  • Profesor de Derecho Comercial, Universidad Diego Portales (desde 2018).
  • Profesor Financiamiento de la Empresa, Facultad de Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez (desde 2016).
  • Asociado Internacional, Grupo Corporate & Securities, Greenberg Traurig, Miami (EE.UU.) (2015-2016).
  • Profesor Asistente de Derecho Comercial, Universidad Diego Portales (2010-2014).
  • Miembro del Colegio de Abogados del Estado de Nueva York (EE.UU.).
  • Miembro del Colegio de Abogados de Chile.

PUBLICACIONES

  • Co-autor del capítulo chileno del libro “The Corporate Governance Review”, The Law Reviews (2017).
  • Co-autor de “Vientos de Cambio en el Mercado de Capitales Chileno”, revista Auscham (2017).
  • Co-autor de “El Nuevo Régimen de Private Equity y Venture Capital  de Fondos de Inversión en Chile: una Ley para Regirlos a Todos”, International Financial Law Review (IFLR) (2014).

SEMINARIOS

  • Panelista, Seminario Internacional de Gobierno Corporativo, organizado por el Centro de Gobierno Corporativo UC (CGC UC), el Hennick Centre de Canadá y la Universidad de Columbia, Santiago (2017).


Educación

  • Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales.
  • Práctica profesional sobresaliente, Corporación de Asistencia Judicial (2009).
  • LL.M., Columbia University (2015).

Admisiones

  • Chile (2009).
  • Nueva York (2016).

Idiomas

  • Español.
  • Inglés.


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