Giannina Veniú

Asociada

gveniu@carey.cl
+56 2 2928 2209

Su ejercicio profesional se centra principalmente en asesorar a clientes nacionales y extranjeros en transacciones de fusiones y adquisiciones de empresas, incluyendo compra y venta de activos y sociedades, acuerdos de asociación o joint ventures, regulación de valores y gobiernos corporativos.

EXPERIENCIA REPRESENTATIVA

Asset AGF en la estructuración y formación de los fondos públicos, Fondo de Inversión Activo Rentas Comerciales Vivo y Fondo de Inversión Activo Deuda Vivo, ambos por aprox. US$30 millones. Además, en su registro ante la Comisión para el Mercado Financiero, acuerdos, reglamento interno y gobierno corporativo, negociación con los accionistas del fondo y la inversión de los fondos en VivoCorp.
International Finance Corporation en la inversión en un bono securitizado emitido por Compañía Agropecuaria Copeval, para fomentar la agricultura "verde", incluyendo la negociación de un acuerdo de inversión y los documentos locales de la emisión de dicho bono. Además, en una inversión de US$10 millones en efectos de comercio emitidos por Fondo Esperanza, una entidad de microfinanzas que apoya a sectores vulnerables en Chile, especialmente a mujeres microemprendedoras, convirtiéndose en el primer instrumento de deuda “social” y con enfoque de género en el mercado de capitales chileno.
Avante Financial Group, una firma de private equity chileno-colombiano, en la adquisición de dos residencias de adulto mayor ubicadas en Santiago, de propiedad de Ambar Residence Group por aprox. US$35.5 millones, y el arriendo de las operaciones a Acalis, un proveedor internacional dedicado al cuidado de adultos mayores. La transacción también incluyó el financiamiento de la operación por parte de Principal Financial Group.
Teck Resources en la adquisición de una participación adicional del 13,5% de Compañía Minera Teck Quebrada Blanca (QB) a través de la compra a Inversiones Mineras, una empresa chilena parte del grupo Hurtado. La adquisición dejó a Teck con un 90% en QB, y ENAMI, empresa estatal chilena, quedó con una participación preferente del 10%.
Falabella en un aumento de capital y venta de acciones secundarias por un total de US$800 millones, de los cuales US$380 millones fueron acciones de primera emisión y US$160 millones en acciones secundarias. Las acciones se colocaron mediante una subasta en la Bolsa de Comercio de Santiago y también involucró una oferta internacional privada (144A / RegS).
Christus Health y Universidad Católica de Chile en la implementación de un joint venture para el financiamiento, operación y desarrollo de UC Christus, la red de salud privada más grande de Chile, la cual es dueña de la Clínica San Carlos de Apoquindo, entre otros activos. Durante la última etapa del proyecto, asesoramos en la estructuración corporativa de la contribución de activos relevantes al joint venture.
Standard & Poor's durante su proceso de instalación en Chile, incluyendo la etapa de constitución de la sociedad, temas de compliance y registro como clasificadora de riesgo ante la Comisión para el Mercado Financiero. Además, en todos sus asuntos regulatorios, incluyendo la preparación de acuerdos con clientes, proveedores y en temas laborales.
Codelco en una reestructuración y acuerdo tributario por una disputa con Anglo American por más de US$6.000 millones. Además, en un préstamo a su filial Gacrux por aprox. US$874 millones con Oriente Copper Netherlands, filial del grupo Mitsui, para refinanciar un préstamo puente firmado por ambas partes para financiar la compra indirecta de las acciones de Gacrux en Anglo American Sur. Asimismo, en el financiamiento de US$6,75 mil millones otorgado por Mitsui Co. para la compra del 49% de Anglo American Sur.

ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS

Ayudante de Derecho Comercial Internacional, Universidad de Chile (2009).

ÁREAS RELACIONADAS

EDUCACIÓN

Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Chile (graduada con distinción máxima).
Diploma de distinción por práctica sobresaliente, Corporación de Asistencia Judicial.

ADMISIONES

Chile (2011).

IDIOMAS

Español.
Inglés.