Fernanda Valdés

Asociada

fvaldes@carey.cl
+56 2 2928 2231



Su práctica se centra en derecho bancario, derecho corporativo, operaciones de crédito y financiamiento de proyectos.


EXPERIENCIA REPRESENTATIVA

  • Sonnedix, a través de su filial Sonnedix Cox Energy Chile, un joint venture con Cox Energy América, en un financiamiento por hasta US$120 millones, otorgado por Sumitomo Mitsui Banking Corporation y DNB Bank ASA, para financiar la construcción, desarrollo y operación del proyecto Meseta de los Andes, una planta de generación de energía fotovoltaica de una capacidad de 160 MWp, a ser emplazada en la región de Valparaíso en Chile y una línea de transmisión de aprox. 15,6 kms., que conectará dicha planta solar con la subestación eléctrica Los Maquis. Además, en una línea de crédito IVA con el Banco Security para financiar los costos de IVA asociados a la construcción del proyecto.
  • Mainstream Renewable Power, y sus filiales en Chile, en un financiamiento bajo la modalidad de project finance, por aprox. US$162 millones, otorgado por CaixaBank, DNB Bank ASA y KfW IPEX-Bank y un financiamiento de IVA por US$16 millones, otorgado por Scotiabank Chile, para el desarrollo y construcción de Copihue, la última fase de su plataforma eólica y solar "Andes Renovables" en Chile.
  • Celeo Redes en la emisión y colocación de bonos senior garantizados por US$1.100 millones bajo Regla 144A / Reg. S de la Ley de Valores de los Estados Unidos a un interés de 4.550% y con vencimiento en 2051, por parte de Alfa Desarrollo. Los ingresos están destinados para la adquisición de Colbún Transmisión.
  • OPDEnergy, a través de su filial Opdenergy Generación, en el proceso de due diligence del deudor y posterior financiamiento por aprox. US$103 millones, otorgado por Sumitomo Mitsui Banking Corporation (financiamiento senior) y Banco Security (financiamiento del IVA) para el desarrollo y construcción de dos proyectos de energía renovable no convencional (ERNC), compuesto por el parque solar fotovoltaico Sol de Los Andes de 104, 3 MWp y el parque eólico La Estrella de 50 MW, que servirán para respaldar el suministro bajo los contratos de suministro de energía (PPAs) adjudicados en la Licitación 2015/1 con empresas distribuidoras.
  • Mainstream Renewable Power, y sus filiales en Chile, en un financiamiento bajo la modalidad de project finance, por aprox. US$620 millones, otorgado por Inter-American Investment Corp., CaixaBank, DNB ASA, KfW IPEX-Bank y Mitsubishi UFJ Financial Group y un financiamiento de IVA otorgado por Banco Santander Chile por aprox. US$53 millones, para el desarrollo y construcción de Huemul, un portafolio de cinco proyectos de energía renovable no convencional. Este portafolio está compuesto por dos parques eólicos (Ckani y Llanos del Viento) y dos plantas solares fotovoltaicas (Pampa Tigre y Valle Escondido) ubicadas en el norte de Chile y un parque eólico (Puelche Sur) ubicado en el sur de Chile, de una capacidad total de 630 MW. Este portafolio suministrará parte de la energía necesaria para los contratos de suministro adjudicados a Mainstream en la licitación de suministro 2015/01, en la cual la compañía se adjudicó un bloque de suministro de 3.366 GWH/año para las empresas distribuidoras.
  • Mainstream Renewable Power Mezzanine Finance DAC, como deudor, y Cóndor Inversiones y Huemul Inversiones, como garantes, en un crédito por hasta US$280 millones, otorgado por el grupo AMP Capital, y el otorgamiento de ciertas garantías a favor de Wilmington Trust, National Association, en su calidad de agente de garantías, para financiar, entre otros, parte de los aportes de capital de deudor, los costos de construcción, fondear cuentas y pagar ciertos gastos, de los proyectos de energía eólicos y solares que se desarrollan o serán desarrollados en el futuro por las filiales de Cóndor Energía, Huemul Energía y Puelche Sur Eólica.
  • OPDEnergy en un financiamiento no rotativo de largo plazo por hasta US$22.5 millones, otorgado por Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI), para el desarrollo, construcción, operación inicial y costos asociados con proyectos pequeños medios de generación distribuida (PMGDs) a ser desarrollados por Xue Solar (Llay Llay), Lingue y Litre, ubicados en la región de Valparaíso.
  • Marcopolo, como vendedor y acreedor, en un contrato de compraventa por US$7,56 millones otorgado a Ascendal BMCO, como comprador y deudor, para financiar la adquisición de 70 buses para el sistema de transporte público de Punta Arenas, Chile.

ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS

  • Procuradora del Grupo Bancario y Financiero, Carey (2018-2019).
  • Ayudante de Derecho Comercial, Universidad Católica de Chile (desde 2018).
  • Procuradora del Grupo Propiedad Intelectual, Carey (2016-2017).

 

ÁREAS RELACIONADAS


EDUCACIÓN

  • Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile (graduada con distinción máxima).
  • Premio por excelencia académica al mejor promedio en Derecho Comercial, Universidad Católica de Chile (2017).
  • Certificado de especialidad en Derecho Económico y Comercial, Universidad Católica de Chile (2018).
  • Diplomado en Finanzas, Universidad Católica de Chile (2022).

ADMISIONES

  • Chile (2020).

IDIOMAS

  • Español.
  • Inglés.

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