Jaime Coutts
Asociadojcoutts@carey.cl
+56 2 2928 2215
Su práctica se centra principalmente en fusiones y adquisiciones, mercado de valores, derecho corporativo y comercial, comercio internacional, mercado de capitales, inversión extranjera y práctica general.
EXPERIENCIA REPRESENTATIVA
- Goldman Sachs, como coordinador global, bookrunner, comprador inicial y commitment provider, en una emisión de bonos por parte de Chile Electricity PEC SpA por US$489 millones con vencimiento en 2028 bajo la Regla 144A/Regulación S de la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos de América. Los fondos de la colocación se destinaron a comprar ciertos créditos a las principales compañías de generación eléctrica originados por la implementación del mecanismo transitorio de estabilización de tarifas establecido por la Ley N°21.185.
- Qatar Airways, y sus filiales, en la negociación y ejecución de un financiamiento a LATAM Airlines bajo la modalidad debtor-in-possession (DIP) durante el procedimiento de reorganización de esta última, bajo las reglas del Capítulo 11 en el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York, por hasta US$2.450 millones.
- Globo Comunicação e Participações, filial del Grupo Globo, el mayor conglomerado de medios de comunicación de Brasil, en la emisión de bonos en el mercado internacional por US$500 millones bajo Regla 144A/Reg S, y en una oferta de recompra de bonos con vencimiento en 2022, la cual fue financiada con los ingresos obtenidos de la emisión de deuda (Debevoise & Plimpton).
- Salmones Camanchaca, filial de Compañía Pesquera Camanchaca, una sociedad anónima abierta chilena dedicada al cultivo, producción, comercialización y exportación de salmones y truchas, en un due diligence para su apertura simultánea en las bolsas de comercio de Oslo y Santiago.
- Camil Alimentos, empresa brasileña líder en Latinoamérica en la producción y comercialización de alimentos y dueña de Empresas Tucapel, en los aspectos locales de su apertura en la Bolsa de Valores de Sao Paulo.
- VTR en la venta del 50% de CNN Chile a Turner Latin America, quedando esta última como propietaria del 100% de la señal de noticias por cable en Chile.
- Precision Pulley & Idler, uno de los líderes en Estados Unidos en la producción y comercialización de componentes para sistemas transportadores, en la adquisición del 100% de las acciones de Clark Ingeniería y Desarrollo, uno de los líderes en Chile en la producción y comercialización de equipos, componentes y repuestos para sistemas transportadores. Esto marca la primera adquisición por parte de PPI de operaciones productivas fuera de América del Norte.
- EWOS, productor noruego de alimentos para peces, en la adquisición de la compañía salmonera Nova Austral y su filial Comercial Austral. La compra de Nova Austral se realizó en el marco de la quiebra de su controlador Acuinova.
ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS
- Asociado Internacional, Debevoise & Plimpton, Nueva York (2019-2020).
- Ayudante de Derecho Comercial, Universidad Católica de Chile (2015-2018).
- Ayudante de Derecho Económico, Universidad Católica de Chile (2009-2014).
- Ayudante de Historia del Derecho, Universidad Católica de Chile (2009-2011).
PUBLICACIONES
- Co-autor del artículo "PIPEs en Chile: Situación actual y algunas ideas que podrían fomentar su desarrollo", Abogados.com.ar (2021).
- Co-autor del Reporte IBA sobre Future of Work, IBA (2019).
ÁREAS RELACIONADAS
EDUCACIÓN
- Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile (graduado con dos votos de distinción).
- Alumno de Intercambio, University College Dublin, Irlanda (2013).
- LL.M., The University of Chicago (2019).
- Diplomado en Derecho del Mercado de Valores, Universidad de Chile (graduado con distinción máxima) (2020).
ADMISIONES
- Chile (2015).
IDIOMAS
- Español.
- Inglés.