Jaime Coutts
Asociadojcoutts@carey.cl
+56 2 2928 2215
Su práctica se centra principalmente en fusiones y adquisiciones, mercado de valores, derecho corporativo y comercial, comercio internacional, mercado de capitales, inversión extranjera y práctica general.
EXPERIENCIA REPRESENTATIVA
- BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, a través de su fondo Global Renewable Power III (GRP III), en: i) la adquisición de un portafolio de 18 proyectos fotovoltaicos PMGD (el mayor portafolio en operación de proyectos PMGD en Chile) del Fondo de Inversión Privado Tralka Energías Renovables con una capacidad total de 80 MW, ii) la asociación con Solek Holdings SE (Solek Group) para la construcción y adquisición de un portafolio de hasta 28 proyectos fotovoltaicos PMGD con una capacidad total de hasta 200 MW, y iii) un contrato de servicios de administración de portafolio con Aediles Capital Inc., quien administrará el portafolio PMGD/PMG de GRP III en Chile que está proyectado totalizar una capacidad de hasta 435 MW a través de una inversión de hasta US$200 millones, convirtiéndose en uno de los mayores portafolios de energía distribuida del país.
- Sinovac, una empresa china líder en biofarmacéutica y uno de los mayores fabricantes de vacunas contra el Covid-19 del mundo, en la instalación y desarrollo de sus operaciones en Chile. La representación incluyó, entre otros asuntos, asesoría en la constitución de una filial chilena, la compra de un inmueble para instalar una planta de vacunas (sistema fill & finish) en Santiago, Chile, de más de 21.000 metros cuadrados, el ingreso a Chile de los fondos de capital iniciales, y en materias laborales y migratorias relacionadas a los trabajadores chilenos y extranjeros que prestarán servicios a Sinovac Chile. A través de su filial chilena, Sinovac tiene intención de cubrir también el resto del mercado latinoamericano.
- Goldman Sachs, como coordinador global, bookrunner, comprador inicial y commitment provider, en una emisión de bonos por parte de Chile Electricity PEC SpA por US$489 millones con vencimiento en 2028 bajo la Regla 144A/Regulación S de la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos de América. Los fondos de la colocación se destinaron a comprar ciertos créditos a las principales compañías de generación eléctrica originados por la implementación del mecanismo transitorio de estabilización de tarifas establecido por la Ley N°21.185.
- Qatar Airways, y sus filiales, en la negociación y ejecución de un financiamiento a LATAM Airlines bajo la modalidad debtor-in-possession (DIP) durante el procedimiento de reorganización de esta última, bajo las reglas del Capítulo 11 en el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York, por hasta US$2.450 millones.
- Globo Comunicação e Participações, filial del Grupo Globo, el mayor conglomerado de medios de comunicación de Brasil, en la emisión de bonos en el mercado internacional por US$500 millones bajo Regla 144A/Reg S, y en una oferta de recompra de bonos con vencimiento en 2022, la cual fue financiada con los ingresos obtenidos de la emisión de deuda (Debevoise & Plimpton).
- Salmones Camanchaca, filial de Compañía Pesquera Camanchaca, una sociedad anónima abierta chilena dedicada al cultivo, producción, comercialización y exportación de salmones y truchas, en un due diligence para su apertura simultánea en las bolsas de comercio de Oslo y Santiago.
- VTR en la venta del 50% de CNN Chile a Turner Latin America, quedando esta última como propietaria del 100% de la señal de noticias por cable en Chile.
- Precision Pulley & Idler, uno de los líderes en Estados Unidos en la producción y comercialización de componentes para sistemas transportadores, en la adquisición del 100% de las acciones de Clark Ingeniería y Desarrollo, uno de los líderes en Chile en la producción y comercialización de equipos, componentes y repuestos para sistemas transportadores. Esto marca la primera adquisición por parte de PPI de operaciones productivas fuera de América del Norte.
ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS
- Asociado Internacional, Debevoise & Plimpton, Nueva York (2019-2020).
- Ayudante de Derecho Comercial, Universidad Católica de Chile (2015-2018).
- Ayudante de Derecho Económico, Universidad Católica de Chile (2009-2014).
- Ayudante de Historia del Derecho, Universidad Católica de Chile (2009-2011).
- Miembro del Colegio de Abogados de Chile.
PUBLICACIONES
- Co-autor del artículo "PIPEs en Chile: Situación actual y algunas ideas que podrían fomentar su desarrollo", Abogados.com.ar (2021).
- Co-autor del Reporte IBA sobre Future of Work, IBA (2019).
ÁREAS RELACIONADAS
EDUCACIÓN
- Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile (graduado con dos votos de distinción).
- Alumno de Intercambio, University College Dublin, Irlanda (2013).
- LL.M., The University of Chicago (2019).
- Diplomado en Derecho del Mercado de Valores, Universidad de Chile (graduado con distinción máxima) (2020).
ADMISIONES
- Chile (2015).
IDIOMAS
- Español.
- Inglés.
