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EXPERIENCIA REPRESENTATIVA
- Mainstream Renewable Power (MRP) en la implementación de una reestructuración financiera por US$1.600 millones de sus portafolios de diez proyectos de generación de energía renovable no convencional "Huemul" (630MW), "Cóndor" (591MW) y "Copihue" (148,5 MW), financiados bajo modalidad project finance con diversos sindicatos de bancos y la renegociación de un crédito Mezzanine otorgado en relación con los anteriores; todo lo anterior, como parte de los procesos de reorganización judicial iniciados en Chile por Cóndor Energía y Huemul Energía, y bajo el proceso de Capítulo 11 iniciado en Estados Unidos en contra de ciertas sociedades de MRP por parte de uno de sus acreedores.
- Pan American Silver en la compra de todas las acciones de Yamana Gold por US$4.800 millones. La adquisición incluyó, entre otros, los proyectos mineros El Peñón y Minera Florida en Chile, y el otorgamiento de garantías para la modificación de contrato de crédito con instituciones financieras canadienses.
- Inter-American Investment Corporation, International Finance Corporation y Banco del Estado de Chile en financiamientos a largo plazo por hasta US$346 millones otorgados a Suministradora de Buses K Cuatro, una sociedad encargada de suministrar 992 buses eléctricos en Santiago, San Bernardo y Puente Alto, Chile.
- BlackRock en el refinanciamiento de parte de una deuda existente con Banco Security y la estructuración de un financiamiento bajo la modalidad de project finance para un portafolio de 20 proyectos PMGD.
- IFC y DEG, como acreedores, en dos financiamientos por US$50 y US$350 millones respectivamente, otorgados a Engie Energía Chile, para implementar un plan de descarbonización, para pasar de energía producida en base a combustibles fósiles a generarla mediante fuentes renovables no convencionales e instalar un nuevo sistema de almacenamiento de energía BESS.
- DNB Bank ASA, como acreedor, en un financiamiento otorgado a Obton Solenergy Lamar Chile, filial de Obton Solenergi Lamar, para el desarrollo y construcción de un portafolio de proyectos PMGD y PMG en Chile.
- SUSI Partners, un gestor de inversiones suizo especializado en inversiones en infraestructura de energía sostenible, en el financiamiento obtenido por SETF Energías Renovables, filial de SUSI, de parte de Banco de Crédito e Inversiones, Miami Branch y DNB Bank ASA, para la adquisición, construcción, desarrollo y operación de un portafolio de proyectos PMGD ubicados en Chile, con una capacidad conjunta de 107 MW.
- Sociedad de Transmisión Austral (STA), un miembro del grupo SAESA y una de las compañías de transmisión eléctrica más grandes de Chile, en la emisión y colocación de bonos verdes no garantizados por US$390 millones bajo las normas Rule 144A/Reg. S de la ley de valores de los Estados Unidos de América, con un interés de 4% y con vencimiento el año 2032. Los fondos obtenidos serán utilizados para financiar proyectos verdes, refinanciar créditos intercompañía y para fines corporativos generales.
- Scotiabank en la adquisición del control de BBVA Chile de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, por US$2.200 millones, en la oferta pública de adquisición de acciones por hasta el 100% de las acciones de BBVA Chile, y en la posterior fusión de BBVA Chile en Scotiabank Chile, transformando a éste en el tercer banco privado más grande de Chile. La compra de BBVA y la posterior fusión requirieron de autorizaciones regulatorias en Chile (SBIF, CMF y FNE) y Canadá.
- Inter-American Development Bank, United States International Development Finance Corporation (antes Overseas Private Investment Corporation), International Finance Corporation, Itaú Corpbanca y su sucursal en Nueva York, Banco de Crédito e Inversiones, Banco del Estado de Chile, DNB Bank ASA, KfW-IPEX Bank y otros, como parte del grupo de acreedores sénior, en la tercera reestructuración financiera del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo de 535MW, la cual contempló la renegociación y modificación de los términos y condiciones del actual financiamiento del proyecto, dentro del proceso de insolvencia bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, estimado en más de US$3.000 millones.
- OPDEnergy, a través de su filial Opdenergy Generación, en el proceso de due diligence del deudor y posterior financiamiento por aprox. US$103 millones, otorgado por Sumitomo Mitsui Banking Corporation (financiamiento senior) y Banco Security (financiamiento del IVA) para el desarrollo y construcción de dos proyectos de energía renovable no convencional (ERNC), compuesto por el parque solar fotovoltaico Sol de Los Andes de 104, 3 MWp y el parque eólico La Estrella de 50 MW, que servirán para respaldar el suministro bajo los contratos de suministro de energía (PPAs) adjudicados en la Licitación 2015/1 con empresas distribuidoras.
- The Bank of Nova Scotia y Scotiabank Chile en la firma de un Acuerdo Marco con Cencosud, Cencosud Retail y otros, por 15 años, para desarrollar el negocio de financiamiento de consumidores en Chile. Adicionalmente, Scotiabank Chile otorgó un crédito de hasta US$3 mil millones a Cencosud.
- Teck Resources en un crédito por US$2.500 millones para financiar el proyecto de cobre Quebrada Blanca 2. El crédito fue otorgado por Japan Bank for International Cooperation, Export Development Canada, Bank of Exports and Imports of Korea, KFW IPEX-Bank, Bank of Montreal, BNP Paribas, ING Bank, Mizuho Bank, MUFG Bank y Sumitomo Banking Corporation.
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
- Nombrado Abogado del Año en Banca y Finanzas (2023), Best Lawyers.
- Destacado como Mejor Abogado Individual en Financiamiento de Proyectos (2020) y en Proyectos y Contratos (2022), Client Choice.
- Reconocido en Banca y Finanzas; y Proyectos, Chambers Latin America.
- Destacado en Banca y Finanzas, The Legal 500.
- Reconocido en Banca y Finanzas; Financiamiento de Proyectos e Infraestructura; Mercado de Capitales y en Corporativo y Fusiones y Adquisiciones, Latin Lawyer 250.
- Destacado en Banca y Finanzas, Financiamiento de Proyectos y Mercado de Capitales: Debt, IFLR1000.
- Reconocido en Banca y Finanzas y Financiamiento de Proyectos, Who's Who Legal.
- Destacado como Thought Leader en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, LACCA.
- Reconocido en Banca y Finanzas, Mercado de Capitales, Inversiones y Desarrollo y Financiamiento de Proyectos, Best Lawyers.
- Destacado en Financiamiento de Proyectos y Banca y Finanzas, Leaders League.
- Reconocido en Banca y Finanzas y Proyectos, Top Ranked Legal.
ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS
- Profesor del Máster en Derecho de la Empresa, Universidad de los Andes (2014-2015).
- Asociado Extranjero, Grupo Financiero, Shearman & Sterling, Nueva York (2005-2006).
- Profesor Asistente del Curso de Mercado de Valores, Universidad de Chile (2004).
- Profesor de Introducción al Derecho, Facultad de Ingeniería Comercial, Universidad del Desarrollo (2002).
PUBLICACIONES
- Co-autor de Regulación Bancaria en Chile, Practical Law, Thomson Reuters (2020,2021, 2024).
- Co-autor de los capítulos sobre los reguladores del sector financiero en Chile: la Comisión para el Mercado Financiero, la Superintendencia de Pensiones y el Banco Central, Latin Lawyer Regulators (2020-2021).
- Co-autor del artículo "Mind the Gap: Basel III and its Implementation in Chile", Butterworths Journal of International Banking and Financial Law (2016).
- Autor de "Desarrollos en el Mercado Financiero", IFLR (2010).
- Autor de "Oferta Pública de Valores", Diario Estrategia, Chile (2003).
- Autor de "Desarrollo del Gobierno Corporativo en Chile: ¿Rol Público o Privado?", Diario Estrategia, Chile (2003).
- Autor de "Ética, un Buen Negocio", entrevista en Revista Capital, Chile (2002).
- Autor de "Discusión acerca de las Acciones de Derivados en Chile", Latin Lawyer Online (2001).
EDUCACIÓN
- Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile.
- Postítulo en Economía y Finanzas para Abogados, Universidad de Chile (2000).
- LL.M., The University of Chicago (2005).
ADMISIONES
IDIOMAS
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EXPERIENCIA REPRESENTATIVA
- BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, a través de su fondo Global Renewable Power III (GRP III), en: i) la adquisición de un portafolio de 18 proyectos fotovoltaicos PMGD (el mayor portafolio en operación de proyectos PMGD en Chile) del Fondo de Inversión Privado Tralka Energías Renovables con una capacidad total de 80 MW, ii) la asociación con Solek Holdings SE (Solek Group) para la construcción y adquisición de un portafolio de hasta 28 proyectos fotovoltaicos PMGD con una capacidad total de hasta 200MW, y iii) un contrato de servicios de administración de portafolio con Aediles Capital Inc., quien administrará el portafolio PMGD/PMG de GRP III en Chile que está proyectado totalizar una capacidad de hasta 435MW a través de una inversión de hasta US$200 millones, convirtiéndose en uno de los mayores portafolios de energía distribuida del país.
- Mainstream Renewable Power en la implementación de la reestructuración financiera de sus portafolios de diez proyectos de generación de energía renovable no convencional "Huemul" (630MW), "Cóndor" (591MW) y "Copihue" (148,5 MW), financiados bajo modalidad project finance con diversos sindicatos de bancos y la renegociación de un crédito Mezzanine otorgado en relación con los anteriores; todo lo anterior, como parte de los procesos de reorganización judicial iniciados en Chile por Cóndor Energía y Huemul Energía, y bajo el proceso de Chapter 11 iniciado en Estados Unidos en contra de ciertas sociedades de MRP por parte de uno de sus acreedores.
- Renewable Resources Group en la venta de Solar E a BlackRock. El portafolio de Solar E se compone de siete proyectos PMGDs (pequeños medios de generación distribuida) fotovoltaicos, en operación, ubicados en distintas regiones de Chile. La asesoría incluyó la negociación y la redacción de los distintos documentos de la transacción.
- Nordex USA en un contrato de arriendo para su filial chilena, Frontera, para el desarrollo de un proyecto de hidrógeno verde en Tierra del Fuego, el cual contempla un parque eólico de 600-2.000MW, una planta de hidrógeno, una planta de derivados, un puerto, acueductos y gasoductos, entre otras instalaciones.
- Sonnedix, a través de su filial Sonnedix Cox Energy Chile, un joint venture con Cox Energy América, en un financiamiento por hasta US$120 millones, otorgado por Sumitomo Mitsui Banking Corporation y DNB Bank ASA, para financiar la construcción, desarrollo y operación del proyecto Meseta de los Andes, una planta de generación de energía fotovoltaica de una capacidad de 160MWp, a ser emplazada en la región de Valparaíso en Chile y una línea de transmisión de aprox. 15,6 km., que conectará dicha planta solar con la subestación eléctrica Los Maquis.
- Frutura, una red de ventas y comercialización de frutas frescas con sede en EE.UU. y con activos adicionalmente en Perú y Uruguay, en la compra de Subsole, una de las compañías de fruta fresca más importante de Chile y un líder en su exportación, especialmente de uva de mesa.
- Brookfield Asset Management en el financiamiento mezzanine para la construcción y operación de dos plantas de energía renovable (Proyecto Cerro Dominador) ubicadas en la región de Antofagasta: una de concentración solar de 110MW (utilizando tecnología de sales fundidas) y una solar fotovoltaica de 100MW, que en conjunto proveerán 210MW de capacidad de energía renovable base al sistema eléctrico chileno.
- Sempra/Chilquinta en la adquisición de Compañía Transmisora del Norte Grande, propiedad de AES Gener y su filial Eléctrica Angamos, por US$219 millones, que involucran 316 km. de líneas de transmisión ubicados en las regiones de Antofagasta, Valparaíso y Metropolitana.
- Andes Mainstream en el proceso de licitación "Oferta de Suministros 2015/01" y en la exitosa adjudicación de 3.366 GWh / año para el suministro de energía a las empresas distribuidoras de un total de 12.430 GWh / año licitadas.
- Total / Sunpower en la negociación de un PPA para abastecer el 60% de la demanda energética de Metro. Metro es una empresa estatal que transporta más de 662 millones de personas al año.
- Acciona Energía en el contrato de compraventa del Proyecto Eólico San Gabriel, un parque eólico de 183MW de potencia instalada y 61 aerogeneradores, y de la Línea de Transmisión Tolchén. Carey también asesoró a Acciona Energía en el acuerdo de interconexión para conectar el Proyecto Eólico San Gabriel al Sistema Interconectado Central, a través de la Línea de Transmisión Tolchén.
- China Power Investment Corporation en el proceso de due diligence y en la compra de dos plantas hidroeléctricas a Besalco Energía, uno de los conglomerados de construcción e infraestructura más grande de Chile, por US$40 millones aprox.
- Andes Mainstream, Grupo Mondragón, Hunt, Nordex, Atiaia, Aaktei, Hydrowac y Electroaustral, entre otros, en el desarrollo de proyectos hidroeléctricos, eólicos y solares.
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
- Nombrado Abogado del Año en Energía, Best Lawyers (2016 y 2023).
- Destacado como Mejor Abogado Individual en Energía y Recursos Naturales, Client Choice (2022).
- Reconocido en Energía y Recursos Naturales; y Proyectos, Chambers Latin America.
- Destacado en Electricidad, Petróleo y Gas, The Legal 500.
- Reconocido en Energía, Latin Lawyer 250.
- Destacado en Desarrollo de Proyectos, IFLR1000.
- Reconocido en Minería, Energía - Petróleo y Gas; y Financiamiento de Proyectos, Who’s Who Legal.
- Destacado como Thought Leader en Energía, LACCA.
- Reconocido en Energía, Recursos Naturales, Petróleo y Gas y Desarrollo y Financiamiento de Proyectos, Best Lawyers.
- Destacado en Financiamiento de Proyectos, Leaders League.
- Reconocido en Energía, Recursos Naturales y Proyectos, Top Ranked Legal.
ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS
- Director y Consejero, World Energy Council (WEC), Chile chapter.
- Ex miembro del Consejo Consultivo, Cámara Chileno Árabe de Comercio e Inversiones.
- Consejero, Asociación Chilena de Energías Renovables (ACERA) (2017-2018).
- Fundador y ex vicepresidente, Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas (APEMEC).
- Ex vicepresidente, Fundación Mi Parque.
- Ex presidente de la Cámara de Comercio Chileno-Australiana (2010-2016).
- Profesor invitado del Máster en Derecho de Energía, Escuela de Derecho, Universidad Externado de Colombia (2012-2014).
- Director de la Fundación Independízate.
- Miembro del Consejo de la Sección de Energía, Medioambiente, Recursos Naturales e Infraestructura, International Bar Association (2012-2016).
- Redactor del Proyecto de Ley de Interconexión SIC-SING aprobado como Ley N° 20.726 el 2013.
- Miembro del comité redactor del Proyecto de Ley de Carretera Pública Eléctrica presentado al Congreso por el Presidente Sebastián Piñera en el 2012.
- Miembro del comité redactor del Ministerio de Energía para el Proyecto de Ley de ERNC (Ley N° 20.698) (2010).
- Asesor en una modificación importante a un proyecto de ley del Ministerio de Energía, para cambiar la regulación vigente en materia de transmisión, en cuanto a permisos de construcción, mayor capacidad, tarifas y certezas ambientales en Chile.
- Ex Presidente del Power Committee, International Bar Association (2011 y 2012).
- Profesor asistente de Derecho Minero, Facultad de Derecho, Universidad de Chile (2001-2008).
- Asociado extranjero, Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, Nueva York (2000-2001).
- Profesor asistente de Derecho Civil, Universidad Diego Portales (1998).
- Miembro de la International Bar Association.
- Miembro del Colegio de Abogados de Chile.
PUBLICACIONES
- Par revisor en "La Transformación de la Industria Eléctrica y Retos del Derecho de la Energía", coordinada por la Dra. Vivian Lima López Valle y el Prof. Lucio Sánchez Povis, Universidad Católica del Perú (2022).
- Co-autor del capítulo chileno de Construction and Projects Q&As Global Guide, Thomson Reuters (2018-2020).
- Co-autor del capítulo chileno de "Inversión Extranjera en América del Sur: Una Guía Completa de la Infraestructura y Entorno Legal", American Bar Association (2018).
- Co-autor de Proyectos de Energía y Regulación, Latin Lawyer (2015-2017).
- Autor del Informe Anual: Energía y Servicios, Financier Worldwide (2013).
- Co-autor del capítulo chileno de Energía, Primera Edición, Global Legal Insights, Global Legal Group (2012).
- Autor del capítulo chileno de Electricity Regulation, Getting the Deal Through (2007-2009).
SEMINARIOS
- Orador en diversas conferencias y seminarios locales e internacionales, organizadas por instituciones tales como International Bar Association, Texas Bar Association, Latin Lawyer, Rocky Mountain Mineral Law Foundation, Enagás y Green World Conferences, AUSCHAM, etc.
EDUCACIÓN
- Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile.
- LL.M., Duke University (2000).
- Program of Instruction for Lawyers, Harvard University (2000).
ADMISIONES
IDIOMAS
- Español, fluido.
- Inglés, fluido.
- Italiano, conversacional.
DOCUMENTOS RELACIONADOS
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EXPERIENCIA REPRESENTATIVA
- A una junta de vigilancia de aguas en la redistribución de las aguas en la Región de Valparaíso por la Dirección General de Aguas.
- Banco Interamericano del Desarrollo en el diseño de una regulación para vehículos autónomos.
- A una empresa de tecnologías de la información en la implementación y ejecución del contrato público de monitoreo telemático de condenados para Gendarmería de Chile.
- A una empresa de provisión de insumos médicos en una impugnación de licitación de CENABAST.
- A una empresa de generación eléctrica en una discrepancia ante el Panel de Expertos por eventuales ajustes a los pequeños medios de generación distribuida.
- A diversas empresas en investigaciones ante la Fiscalía Nacional Económica.
- A diversas compañías públicas en relación al desarrollo de su giro legal en diversos proyectos.
- A diversas empresas en procedimientos sancionadores ante la Comisión para el Mercado Financiero.
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
- Reconocido en Derecho Público, Chambers Latin America.
- Destacado en Derecho Público, The Legal 500.
- Reconocido como abogado líder sub-45 en Derecho Constitucional y Derecho Regulatorio, Leading Lawyers.
- Destacado en Derecho Administrativo y Público, Top Ranked Legal.
ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS
- Profesor de Derecho Administrativo y Litigación Pública, Universidad de Santiago de Chile (desde 2021).
- Profesor invitado en curso de Derecho Administrativo Sancionador, Universidad Adolfo Ibáñez (desde 2016).
- Profesor invitado en los Diplomados de Derecho Público Económico y de Derecho y Política de la Libre Competencia, Universidad de Chile (desde 2016).
- Visita profesional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José de Costa Rica (2014).
- Miembro de la Asociación de Derecho Administrativo de Chile (ADAD).
- Secretario Ejecutivo del Capítulo Chileno de la Sociedad Internacional de Derecho Público, ICON-S Chile.
PUBLICACIONES
- Co-autor del libro “Los Ingenieros y la Nueva Constitución”, Editorial Babieca Ediciones (2022).
- Co-autor del artículo "Sistema de Sanciones por Incumplimiento en los Contratos Públicos de Suministro y Prestación de Servicios: la Incerteza como un Problema de Política Pública", Revista de Derecho Público N° 82, Universidad de Chile (2015).
- Co-autor del libro "El Vicio de la Desviación de Poder en los Actos Administrativos", Editorial Legal Publishing, Thomson Reuters (2013).
EDUCACIÓN
- Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Chile (graduado con distinción máxima).
- Diploma en Derecho Administrativo Económico, Universidad Católica de Chile (premio al mejor alumno de su promoción) (2011).
- Máster en Regulación, mención en Gobierno y Derecho, London School of Economics and Political Science (Beca Chile) (2017).
- Máster en Políticas Públicas, University College London (Beca Chile y Beca UCL-Santander) (graduado con distinción) (2018).
ADMISIONES
IDIOMAS
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EXPERIENCIA REPRESENTATIVA
- Hapag-Lloyd, una compañía listada alemana y líder mundial en el transporte de contenedores, en la adquisición, por aprox. US$1.000 millones, de los negocios de terminales portuarios y logística de SAAM, una empresa multinacional chilena listada que presta servicios de comercio exterior. Hapag-Lloyd adquirió toda la operación del negocio de terminales portuarios de SAAM, que incluye diez terminales en seis países de América, y de todo el negocio de logística terrestre de SAAM.
- Qatar Airways, como accionista y prestamista, en el proceso de reorganización de LATAM Airlines bajo las reglas del Capítulo 11 en el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York, que incluyó la negociación y ejecución de dos financiamientos bajo la modalidad debtor-in-possession (DIP). El proceso terminó con la exitosa salida de LATAM Airlines de dicho proceso luego de una emisión de valores y contratación de deuda por un total de US$13,2 billones, resultando que Qatar Airways mantuviera su posición de accionista relevante de LATAM Airlines.
- BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, en la adquisición de un portafolio de 46 proyectos fotovoltaicos PMGD que está proyectado totalizar una capacidad de hasta 435MW a través de una inversión de hasta US$200 millones, convirtiéndose en uno de los mayores portafolios de energía distribuida del país.
- Liberty Latin America (LLA) en la fusión con América Móvil (AMX) para combinar sus respectivas operaciones chilenas, VTR y Claro Chile, a través de un joint venture 50:50. VTR es un proveedor líder de productos fijos de consumo de alta velocidad, como banda ancha y televisión por cable, con aprox. tres millones de clientes en todo el país, y Claro Chile es un proveedor líder de servicios de telecomunicaciones, con más de 6,5 millones de clientes móviles. Este joint venture crea una diversificación de productos y una estructura de capital que permite una inversión significativa para la expansión de la red de fibra óptica y para la entrega móvil 5G de vanguardia.
- Patria Investments en diversas operaciones, como los aspectos chilenos de la venta de su participación en Latinoamérica de ODATA, y la asociación con Moneda Asset Management, para la creación de una plataforma de inversión en América Latina, ampliando la oferta de productos de Patria al crear el mayor administrador de Private Investments in Public Equities (PIPE) en la región. La asesoría incluyó una venta de acciones y una fusión internacional.
- Grupo Werthein en los aspectos locales del acuerdo para la adquisición de Vrio. Vrio es la unidad de negocios de entretenimiento de AT&T que opera las marcas DirectTV Go, DirectTV Latin America y Sky Brasil, que en conjunto suman 10,3 millones de suscriptores en 11 países.
- Nova Austral en un joint venture 50/50 con Trusal con el objeto de realizar actividades de acuicultura en la región de Magallanes, incluyendo el procesamiento y comercialización de productos derivados del salmón.
- MetLife Chile Seguros de Vida en la adquisición de la sociedad El Bosque 90 de propiedad de un fondo administrado por Capital Advisors por aprox. US$90 millones. El activo subyacente es el edificio corporativo ubicado en Apoquindo 2929, que cuenta con más de 28 mil mt².
- Kenon Holdings, una filial de IC Power, en los aspectos locales de la venta de sus operaciones en Bolivia, Chile, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Nicaragua, Panamá y Perú a I Squared Capital, por US$1.200 millones.
- Qatar Airways en la compra del 10% de LATAM Airlines, a través de un aumento de capital por US$608 millones.
- Amcor Flexibles, un líder global en soluciones de embalaje responsables, en la adquisición de Alusa, una empresa líder en la producción de envases flexibles en Sudamérica, con operaciones en Chile, Colombia, Perú y Argentina, por US$435 millones.
- Team Foods, un grupo empresarial colombiano, en la compra de BredenMaster, líder en Chile en la venta de productos de panadería y bollería congelados y pre-horneados, y de BredenMaster Perú y Distribuidora de Productos Alimenticios Los Guindos.
- Ferrero Group, un conglomerado agroindustrial italiano, líder mundial en la producción de dulces y chocolates, en la adquisición de tierras de cultivo de avellanas en Chile.
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
- Nombrado Abogado del Año en Inversiones (2023), Corporativo, Fusiones y Adquisiciones (2022), Private Equity (2021) y Seguros (2014), Best Lawyers.
- Reconocido en Corporativo y en Fusiones y Adquisiciones, Chambers Latin America.
- Destacado en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, The Legal 500.
- Reconocido en Corporativo y Fusiones y Adquisiciones, Private Equity y Seguros y Reaseguros, Latin Lawyer 250.
- Destacado en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, IFLR1000.
- Reconocido en Fusiones y Adquisiciones y Gobierno Corporativo, Who's Who Legal.
- Destacado como Thought Leader en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, LACCA.
- Reconocido en Mercado de Capitales, Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, Gobierno Corporativo y Compliance, Seguros, Inversiones y Private Equity, Best Lawyers.
- Destacado en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones y Litigios de Seguros, Leaders League.
- Destacado en Agroindustria y/o Salmonicultura, Leading Lawyers, Idealis.
- Reconocido en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, Top Ranked Legal.
ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS
- Director de World Services Group (2015-2018).
- Officer del Comité Corporativo, Fusiones y Adquisiciones; Ex presidente del Latin American Regional Forum; y miembro de la International Bar Association (IBA).
- Miembro del Colegio de Abogados de Chile.
- Asociado extranjero, Simpson Thacher & Bartlett, Nueva York (1998).
PUBLICACIONES
- Co-autor del capítulo chileno de la guía Foreign Direct Investment Guide, IBA (2022).
- Co-autor del capítulo chileno de la guía Negotiated M&A Guide, IBA (2022).
- Co-autor de “The International Bar Association Company Director Checklist - Chile” (2022).
- Autor del capítulo chileno en Deberes fiduciarios en Latinoamérica: Mejores prácticas para directores en tiempos de coronavirus, Clifford Chance (2020).
- Co-autor del Reporte IBA sobre Future of Work, IBA (2019).
- Autor de numerosas publicaciones legales, incluyendo el capítulo chileno de Getting the Deal Through – Mergers and Acquisitions (2009-2013).
SEMINARIOS
- Panelista frecuente en seminarios legales, reuniones y conferencias dentro y fuera de Chile.
EDUCACIÓN
- Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile.
- LL.M., Duke University (1994).
ADMISIONES
IDIOMAS
DOCUMENTOS RELACIONADOS
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EXPERIENCIA REPRESENTATIVA
- Renewable Resources Group en la venta de Solar E a BlackRock. El portafolio de Solar E se compone de siete proyectos PMGDs (pequeños medios de generación distribuida) fotovoltaicos, en operación, ubicados en distintas regiones de Chile. La asesoría incluyó la negociación y la redacción de los distintos documentos de la transacción.
- Interconexión Eléctrica (ISA) en el proceso de licitación pública para la construcción y explotación de las obras nuevas denominadas “S/E Seccionadora Nueva Lagunas” y “Línea 2x500 kV Nueva Lagunas-Kimal”, y de las obras de ampliación complementarias. La adjudicación en favor de ISA se traducirá en una inversión referencial de aprox. US$200 millones.
- Celeo Redes y APG Energy Infra Investments en la adquisición del 100% de Colbún Transmisión, una subsidiaria de Colbún y una de las empresas de transmisión más grandes de Chile por aprox. US$1.300 millones. Con esta adquisición, Celeo Redes incrementa considerablemente sus activos de transmisión en operación y mantenimiento en Chile.
- OPDEnergy en el proceso "Licitación de Suministro 2021/01" y la adjudicación exitosa de 819 GWh/año para el suministro de energía a varias empresas distribuidoras.
- Goldman Sachs, como coordinador global, bookrunner, comprador inicial y commitment provider, en una emisión de bonos por parte de Chile Electricity PEC SpA por US$489 millones con vencimiento en 2028 bajo la Regla 144A/Regulación S de la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos de América. Los fondos de la colocación se destinaron a comprar ciertos créditos a las principales compañías de generación eléctrica originados por la implementación del mecanismo transitorio de estabilización de tarifas establecido por la Ley N°21.185.
- Daelim Energy en el due diligence y adquisición del 40% de Empresa Eléctrica Cochrane, una sociedad controlada por AES Gener y propietaria de la central Cochrane de 532 MW, a una filial de Mitsubishi Corporation.
- Austrian Solar Chile Cuatro (controlada por Sojitz) en la negociación de diversos contratos de suministro eléctrico para comercializar la energía proveniente del proyecto fotovoltaico Huatacondo. Las contrapartes de dichos contratos son Engie, AES Andes, Metka, Atria y Safira.
- Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI) en una línea de crédito otorgada al grupo oEnergy para la adquisición, construcción y operación de diversos proyectos fotovoltaicos PMG o PMGD, ubicados en Chile. El crédito se estructuró en un tramo preferente por hasta US12,9 millones y un tramo subordinado por hasta US$2,6 millones.
- Sojitz Corporation en el due diligence y adquisición de Austrian Solar Chile Cuatro, una sociedad controlada por Austrian Solar y propietaria del proyecto fotovoltaico Huatacondo de 98MW de potencia.
- Codelco en las negociaciones y renegociaciones de sus contratos de suministro eléctrico con Engie, AES Gener y Colbún y en una serie de procesos de licitación para la compra de gas natural, destinados a abastecer las operaciones mineras de Codelco.
- Sempra/Chilquinta en la adquisición de Compañía Transmisora del Norte Grande, propiedad de AES Gener y su filial Eléctrica Angamos, por US$219 millones, que involucran 316 Kms. de líneas de transmisión ubicados en las regiones de Antofagasta, Valparaíso y Metropolitana.
- Total y SunPower Corporation en la negociación de un contrato de suministro de electricidad con Colbún por hasta 500 GWh anuales. Este acuerdo permitió el financiamiento y construcción del proyecto fotovoltaico Santa Isabel de 190MW.
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
- Reconocido en Electricidad, Petróleo y Gas, The Legal 500.
- Destacado en Energía, Latin Lawyer 250.
- Reconocido en Energía, Best Lawers.
- Destacado en Energía y Recursos Naturales, Top Ranked Legal.
- Finalista en la categoría Derecho Eléctrico, Leading Lawyers, Idealis (2016).
- Premio Mejor Coordinador Pro Bono, Fundación Pro Bono (2012).
ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS
- Asociado Extranjero, Corrs Chambers Westgarth, Sydney, Australia (2015).
- Co-redactor del Proyecto de Ley de Interconexión SIC-SING, aprobado como Ley Nr. 20.726 (2013).
- Miembro del comité redactor del Proyecto de Ley de Carretera Pública Eléctrica, presentado al Congreso por el presidente Sebastián Piñera (2012).
- Miembro del comité redactor del Ministerio de Energía para el Proyecto de Ley de ERNC (Ley Nr. 20.698) (2010).
- Procurador del Grupo de Recursos Naturales, Energía y Medio Ambiente, Carey (2005-2008).
- Miembro del Colegio de Abogados de Chile.
PUBLICACIONES
- Co-autor del comentario al fallo Warkworth Mining Limited v/s Bulga Milbrodale Progress Association Inc, Local Government Law Journal (2015).
- Co-autor del capítulo Industrias Reguladas: Minería, Doing Business in Chile, segunda edición, Cámara Chileno Británica (2013).
- Co-autor de "Lithium Industry and the Chilean Case", Rocky Mountain Mineral Law Foundation (2011).
SEMINARIOS
- Co-Expositor de "Aspectos Legales de la Servidumbre Minera", XIV Jornadas de Derecho de Minería, Santiago (2012).
EDUCACIÓN
- Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile (graduado con distinción máxima).
- Alumno de intercambio, University of Technology, Sydney, Australia (2007).
- LL.M. en Derecho Ambiental, University of Sydney, Australia (Beca Chile) (2014).
ADMISIONES
IDIOMAS
DOCUMENTOS RELACIONADOS
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EXPERIENCIA REPRESENTATIVA
- A fondos y corporate ventures como CMPC Ventures, Cencosud Ventures, Grupo Emasa, Aurus Capital, Genesis Ventures, Manutara Ventures, Screen Capital, WeBoost, ALLVP, Krealo y Zentynel Ventures en sus inversiones en start-ups tecnológicas.
- A start-ups extranjeras operando en Chile, tales como Minesense Technology, Jetti Resources, Open English, PedidosYa, Science Haven, Véndenos Tu Auto, Levita Magnetics, en sus operaciones en Chile y en rondas de financiamiento.
- A start-ups y aceleradoras chilenas, como Phage Technologies, WiseConn, Legría, Checkeados, IntiTech, TIMining, HUBTEC, HUB Apta, Kura Biotech, Andes Biotechnologies, Nova Mineralis y Defontana, en su estructuración, incorporación y/o rondas de financiamiento.
- A las empresas Fintech, Nubank, Jeeves, Tenpo Prepago, Kredito, Doble Impacto, Lisa Insurtech, Shinkansen e inversionistas de Xepelin y Migrante, entre otras, en sus operaciones, especialmente respecto a la normativa aplicable a la industria Fintech local.
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
- Nombrado Abogado del Año en Inversiones, Best Lawyers (2022).
- Reconocido en Venture Capital y Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, Chambers & Partners.
- Destacado en Venture Capital, The Legal 500.
- Reconocido en Corporativo y Fusiones y Adquisiciones, Mercado de Capitales y Private Equity, Latin Lawyer 250.
- Destacado en Mercado de Capitales: Equity y Fusiones y Adquisiciones, IFLR1000.
- Reconocido en Mercado de Capitales, Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, Inversiones, Private Equity and Venture Capital, Best Lawyers.
- Destacado en Inversión en Capital: Start-ups & Innovación, Corporativo, Fusiones y Adquisiciones y Fintech, Leaders League.
- Reconocido en Venture Capital, Mercado de Capitales: Equity y Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, Top Ranked Legal.
- Destacado como Mejor Abogado Individual en Fondos Privados en Chile, Client Choice (2020).
ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS
- Presidente, Asociación Chilena de Venture Capital (ACVC).
- Miembro del Advisory Board del Columbia Global Center.
- Director, InBest Chile.
- Chair del Latin American Regional Council, World Services Group.
- Profesor de postgrado en venture capital y derecho corporativo, Universidad Católica de Chile, Universidad de los Andes y Universidad Adolfo Ibáñez.
- Miembro del Colegio de Abogados del Estado de Nueva York.
- Miembro del Colegio de Abogados de Chile.
PUBLICACIONES
- Co-autor del capítulo chileno "Alternative Investment Funds", ICLG (2021 y 2022).
- Co-autor del capítulo chileno de "ESG and Impact Investing", Lexology Getting the Deal Through (2021, 2022 y 2023).
- Autor de columnas periódicas sobre actualidad de venture capital en Revista Industrial Legal.
- Colaborador, Propiedad Responsable, una Breve Guía de Marcos Legales, Purpose Foundation (2021).
- Autor del capítulo chileno en TTR Transactional Impact Report - Andean Region, Trasactional Track Record (2020).
- Co-autor del artículo "Panorama Regulatorio de las Fintech en Chile" en el libro "Fintech: Aspectos Legales", Cetys, Universidad de San Andrés, Argentina (2019).
- Autor del libro "Información privilegiada en el mercado de valores", LexisNexis (2007), 2ª edición (2009).
SEMINARIOS
- Panelista frecuente en temas de Venture Capital, Private Equity, oportunidades de inversión, entre otros, en seminarios legales, reuniones y conferencias dentro de Chile y también en el exterior.
EDUCACIÓN
- Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile.
- LL.M., Columbia University (James Kent Scholar, máxima distinción otorgada por la Escuela de Derecho) (2010).
ADMISIONES
- Chile (2006).
- Nueva York (2011).
IDIOMAS
DOCUMENTOS RELACIONADOS
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EXPERIENCIA REPRESENTATIVA
- A importantes compañías farmacéuticas innovadoras en la defensa de sus derechos de patentes ante los tribunales de justicia.
- A una importante compañía farmacéutica multinacional en el proceso de transferencia de sus registros sanitarios de productos farmacéuticos y autorización de la entidad ante la autoridad sanitaria.
- A varias compañías farmacéuticas multinacionales en la adquisición y defensa de sus derechos en la información no divulgada de sus productos.
- A importantes compañías farmacéuticas innovadoras en su constitución, transferencia de registros sanitarios y elaboración e implementación de su estructura de negocios en Chile.
- A importantes compañías farmacéuticas innovadoras en procedimientos de sumarios sanitarios ante la autoridad sanitaria y representación ante los tribunales de justicia, incluyendo sumarios por bioequivalencia.
- A importantes compañías farmacéuticas innovadoras en la participación en licitaciones públicas para la adquisición de sus productos farmacéuticos.
- A importantes compañías farmacéuticas multinacionales en el desarrollo de sus proyectos de investigación clínica en el país.
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
- Nombrado Abogado del Año en Life Sciences, Best Lawyers (2021).
- Reconocido en Derecho Farmacéutico y Regulatorio, Chambers Latin America.
- Destacado en Derecho Farmacéutico y Regulatorio, The Legal 500.
- Reconocido en Propiedad Intelectual y en Derecho Administrativo, Latin Lawyer 250.
- Destacado en Ciencias de la Vida - Regulatorio y Ciencias de la Vida - Litigios de Patentes, Who’s Who Legal.
- Reconocido en Derecho Administrativo y Público y Life Sciences, Best Lawyers.
- Destacado en Farmacéutica y Biotecnología, Leading Lawyers.
- Reconocido en Life Sciences, Top Ranked Legal.
ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS
- Profesor invitado en el Diplomado Derecho, Salud e Innovación Farmacéutica, coordinado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México (desde 2020).
- Profesor del Curso de Postgrado de Asuntos Regulatorios en el Sector Farmacéutico, Universidad de Chile (desde 2017).
- Profesor del Curso sobre actualización de productos biotecnológicos, Facultad de Farmacia, Universidad de Valparaíso (desde 2015).
- Profesor del Diplomado en Asuntos Regulatorios de Medicamentos, Productos Biológicos y Cosméticos, Universidad de Chile (desde 2009).
- Profesor del Máster Interuniversitario de Bioética, Universidad del Desarrollo (2017).
- Profesor ayudante de Derecho Civil, Universidad de Chile (2005-2009).
- Miembro del Colegio de Abogados de Chile.
PUBLICACIONES
- Co-autor del artículo "Regulación de precios y mercado farmacéutico: Consideraciones para su evaluación en Chile", CeCo, Universidad Adolfo Ibáñez (2022).
- Co-autor del capítulo chileno en The Food, Beverage and Cosmetics Law Review, The Law Reviews (2022 y 2023).
- Co-autor de The Pharma Legal Handbook: Chile, Pharma Boardroom (2019).
- Co-autor del capítulo chileno sobre farmacovigilancia en la colección “Ciencia Farmacéutica Reguladora: Farmacovigilancia en Latinoamérica”, ASDIN (2019).
- Co-autor del artículo “Protección y Exclusividad de Datos de Prueba de Productos Farmacéuticos en Chile”, Revista de Derecho Económico, Universidad de Chile (2017).
- Autor de diversas publicaciones locales y extranjeras relativas a derecho farmacéutico y regulatorio.
SEMINARIOS
- Expositor en charlas y seminarios en materias regulatorias a nivel nacional e internacional.
EDUCACIÓN
- Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Chile.
ADMISIONES
IDIOMAS
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EXPERIENCIA REPRESENTATIVA
- Hapag-Lloyd, una compañía listada alemana y líder mundial en el transporte de contenedores, en la adquisición, por aprox. US$1.000 millones, de los negocios de terminales portuarios y logística de SAAM, una empresa multinacional chilena listada que presta servicios de comercio exterior. Hapag-Lloyd adquirió toda la operación del negocio de terminales portuarios de SAAM, que incluye diez terminales en seis países de América, y de todo el negocio de logística terrestre de SAAM.
- Nabiax, una filial de Asterion Industrial Partners, en los aspectos chilenos de la venta de un portafolio de data centers en América Latina, a Actis, un fondo de private equity británico, por US$500 millones.
- LarrainVial, como representante de un grupo de inversionistas, en una operación de private equity para la adquisición del 100% de las acciones de Farmacias Ahumada, una de las tres grandes cadenas de farmacias chilena, a la empresa transnacional basada en el Reino Unido, Walgreens Boots Alliance. La transacción implicó un extenso due diligence de los activos y operaciones de Farmacias Ahumada y la negociación de un contrato de compraventa de acciones, como también la estructuración de la inversión.
- Patria Investments en los aspectos chilenos de la venta de su participación controladora (90%) de sus filiales ODATA en Latinoamérica (Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay). La transacción se rigió bajo ley de Nueva York e involucró la coordinación de los distintos asesores legales de cada una de las partes, Patria y Cyrus One, como vendedores, y Aligned Data Centers, como comprador. Adicionalmente, la venta estaba condicionada al pago anticipado de los créditos sénior, IVA y puente de los que era parte ODATA, lo que también involucró la coordinación de los distintos asesores de las instituciones financieras involucradas.
- Liberty Mutual Insurance, una de las mayores aseguradoras del mundo, en la venta a HDI International (parte del Grupo Talanx) del negocio de seguros personales y comerciales de Liberty Mutual en Chile, Brasil, Colombia y Ecuador. La adquisición se estima en un valor total de aprox. US$1.480 millones. Tras el cierre de la operación, se espera que el Grupo Talanx se convierta en la tercera mayor aseguradora por ingresos por primas en el negocio de seguros patrimoniales en América Latina. La transacción está sujeta a autorizaciones regulatorias tanto en Chile como en varias jurisdicciones en el extranjero y deberá cumplir con otras condiciones habituales para este tipo de transacciones.
- Qatar Airways, como accionista y prestamista, en el proceso de reorganización de LATAM Airlines bajo las reglas del Capítulo 11 en el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York, que incluyó la negociación y ejecución de dos financiamientos bajo la modalidad debtor-in-possession (DIP). El proceso terminó con la exitosa salida de LATAM Airlines de dicho proceso luego de una emisión de valores y contratación de deuda por un total de US$13,2 billones, resultando que Qatar Airways mantuviera su posición de accionista relevante de LATAM Airlines.
- Goldman Sachs, en una emisión de bonos destinados a comprar ciertos créditos a las principales compañías de generación eléctrica originados por la implementación del mecanismo transitorio de estabilización de tarifas establecido por la Ley N°21.185.
- Celeo Redes y APG Energy Infra Investments en la adquisición del 100% de Colbún Transmisión, una de las empresas de transmisión más grandes de Chile por aprox. US$1.300 millones.
- Patria Investments, un administrador de activos alternativos global, en conjunto con Moneda Asset Management, un líder en la administración de activos con sede en Chile, en la creación de una plataforma de inversión en América Latina, ampliando la oferta de productos de Patria al crear el mayor administrador de Private Investments in Public Equities (PIPE) en la región. La asesoría incluyó una venta de acciones y una fusión internacional.
- The Bank of Nova Scotia (BNS) en la adquisición de un 16.76% de participación en Scotiabank Chile y en otras subsidiarias chilenas a la familia Said, en virtud de una compra y canje de acciones por aprox. US$1.014 millones. Como consecuencia de esta transacción, BNS se convirtió en el dueño de un 99,79% de participación en Scotiabank Chile.
- A varias empresas de energía renovable en la obtención de exención de IVA en la importación de bienes de capital y la obtención de devolución de IVA por el impuesto soportado durante el período de construcción de sus proyectos en Chile.
- A múltiples empresas multinacionales y nacionales, en variadas industrias (banca, minería, forestal, concesiones públicas, retail, energía, etc.), en consultoría tributaria permanente del día a día, así como para proyectos particulares.
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
- Reconocido en Derecho Tributario, Chambers Latin America.
- Destacado en Derecho Tributario, The Legal 500.
- Reconocido en Derecho Tributario, Best Lawyers.
- Destacado en Derecho Tributario y Gestión de Patrimonio, Leaders League.
- Reconocido en Derecho Tributario, Top Ranked Legal.
ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS
- Profesor del Máster en Derecho Tributario, Universidad Diego Portales (2013-2018).
PUBLICACIONES
- Co-autor del artículo "El Enfoque de Chile a la Tributación de la Economía Digital", IBA (2019).
- Co-autor del artículo "Proyectos Operacionales en Chile Exentos de IVA", Practical Latin American Tax Strategies, Thomson Reuters (2013).
- Co-autor del artículo "¿Deuda o Capital? Financiando la Inversión Extranjera en Chile", International Tax Review (2012).
EDUCACIÓN
- Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile.
- Alumno de intercambio, New York University (2006).
- Postítulo en Derecho Tributario con mención en litigación, Universidad Diego Portales (2010).
- LL.M. en Tributación Internacional, University of Florida (2011).
ADMISIONES
IDIOMAS
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EXPERIENCIA REPRESENTATIVA
- PSP Investments en una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) por el 100% de las acciones en circulación de Hortifrut. La asesoría incluyó la negociación de acuerdos suscritos con el grupo controlador de Hortifrut y la suscripción de un pacto de accionistas.
- Qatar Airways, como accionista y prestamista, en el proceso de reorganización de LATAM Airlines bajo las reglas del Capítulo 11 en el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York, que incluyó la negociación y ejecución de dos financiamientos bajo la modalidad debtor-in-possession (DIP). El proceso terminó con la exitosa salida de LATAM Airlines de dicho proceso luego de una emisión de valores y contratación de deuda por un total de US$13,2 billones, resultando que Qatar Airways mantuviera su posición de accionista relevante de LATAM Airlines.
- Enel Américas, una sociedad anónima abierta que transa sus acciones en las Bolsa de Valores de Chile y Nueva York, en la estructuración de un aumento de capital y oferta pública de acciones por US$3.000 millones. La asesoría incluyó la estructuración de la oferta pública, la aprobación del aumento de capital por parte de los accionistas y el registro de las nuevas acciones ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y la Bolsa de Nueva York.
- Scotiabank en la adquisición del control de BBVA Chile de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, por US$2.200 millones, en la oferta pública de adquisición de acciones por hasta el 100% de las acciones de BBVA Chile, y en la posterior fusión de BBVA Chile en Scotiabank Chile, transformando a éste en el tercer banco privado más grande de Chile. La compra de BBVA y la posterior fusión requirieron de autorizaciones regulatorias en Chile (SBIF, CMF y FNE) y Canadá. La mencionada operación finalizó con un aumento de capital y colocación de acciones por un monto total de aprox. US$380 millones (aprox. CLP259 mil millones) la cual incluyó todos los trámites necesarios para la aprobación, obtención de autorizaciones e inscripción en el Registro de Valores y/o bolsas de valores.
- Enel Chile en un proceso de licitación destinado a vender su participación en Enel Transmisión Chile por US$1.350 millones. La asesoría también incluyó la negociación de los contratos de compraventa y otros documentos relacionados y la venta de la deuda intercompañía. La transacción se encuentra sujeta a diversas condiciones precedentes, incluyendo la obtención de las autorizaciones de libre competencia correspondientes.
- Moneda AGF y Consorcio en la negociación, inscripción y colocación de dos líneas de bonos emitidas por AD Retail por hasta US$170 millones y dos líneas de bonos adicionales emitidas por Créditos, Organización y Finanzas (COFISA), una subsidiaria de AD Retail por hasta US$83,5 millones, en el contexto del plan de reorganización de AD Retail presentado de conformidad con la Ley de Insolvencia de Chile.
- SMU en la redacción y negociación de contratos de arriendo de 16 locales comerciales para ser utilizados como supermercados, incluyendo el due diligence de los estudios de título y de suelo de las propiedades.
- SMU en la emisión y colocación de bonos desmaterializados Serie AO y AN por aprox. US$75 millones, en el mercado local, a una tasa de interés de 6.25% y una tasa anual de 6.3%; y con vencimiento en 2027. La asesoría incluyó la negociación del contrato de emisión de la línea de bonos y el proceso de inscripción en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
- Enel en el plan denominado "Elqui", que consistió en la reorganización de sus empresas en Chile, incluyendo la fusión por incorporación de Enel Green Power Latin America, filial chilena que desarrolla el negocio de energías renovables, en Enel Chile, filial chilena que desarrolla -indirectamente- el negocio de energía convencional, en conjunto con una oferta pública de Enel Chile sobre Enel Generación Chile.
- Enel en el plan denominado "Carter II", que consistió en la reorganización de sus empresas en Chile, incluyendo la división de las sociedades anónimas abiertas Enersis, Endesa y Chilectra, y la posterior fusión de las nuevas sociedades en una sola denominada Enel Américas.
- Amcor Flexibles, líder global en soluciones de embalaje responsable, en la adquisición de Alusa, empresa líder en la producción de envases flexibles en Sudamérica, con operaciones en Chile, Colombia, Perú y Argentina, por US$435 millones.
- Cheniere Energy en la negociación de un préstamo por más de US$850 millones otorgado a Central El Campesino y GNL Penco, en conjunto con la negociación de los términos del joint venture que regularía el desarrollo de un terminal de GNL y una planta de energía eléctrica.
- Ontario Teachers' Pension Plan Board en la adquisición, mediante una oferta pública de acciones (OPA), de las empresas sanitarias Esval y Essbio.
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
- Destacado en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, Chambers Latin America.
- Reconocido en Mercado de Capitales: Equity y Fusiones y Adquisiciones, IFLR1000.
- Destacado en Corporativo y Fusiones y Adquisiciones y en Mercado de Capitales, Latin Lawyer 250.
- Reconocido en Fusiones y Adquisiciones, Leading Lawyers.
- Destacado en Mercado de Capitales, Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, Gobierno Corporativo y Compliance, Inversiones y Private Equity, Best Lawyers.
- Reconocido en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, y Restructuraciones e Insolvencia, Leaders League.
ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS
- Profesor de Consideraciones Prácticas y Teóricas de Compras y Ventas de Empresas, Universidad Católica de Chile (desde 2021).
- Profesor del Programa LL.M., Universidad Católica de Chile (desde 2015).
- Asociado Extranjero, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Londres (2011–2012).
- Miembro del Colegio de Abogados de Chile.
PUBLICACIONES
- Co-autor de los capítulos sobre los reguladores del sector financiero en Chile: la Comisión para el Mercado Financiero, la Superintendencia de Pensiones y el Banco Central, Latin Lawyer Regulators (2020-2021).
EDUCACIÓN
- Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile.
- Diplomado en Análisis y Planificación Tributaria, Universidad Católica de Chile (2007).
- Máster en Derecho y Finanzas, University of Oxford (Beca Chile) (2011).
ADMISIONES
IDIOMAS
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EXPERIENCIA REPRESENTATIVA
- AFP ProVida, filial de Metlife y la mayor administradora de fondos de pensiones en Chile, en un proceso de nulidad de la fusión entre AFP Provida y MetLife. Todas las acciones fueron desestimadas a favor de nuestro cliente.
- República de Chile en un procedimiento de interpretación iniciado por Víctor Pey y la Fundación Presidente Allende ante el mismo panel arbitral del CIADI que otorgó un laudo favorable a Chile en octubre de 2016. En dicho laudo, el panel concluyó que Chile no debía nada a los reclamantes por la confiscación de un periódico (El Clarín) que tuvo lugar a principios de los años setenta y que los reclamantes alegan el señor Pey habría sido propietario. Los demandantes han pedido sin éxito una compensación de US$799 millones desde principios de los años noventa en varios procedimientos ante el CIADI.
- Fundación Isabel Aninat Echazarreta, la mayor fundación de derecho canónico chileno, en unas complejas demandas presentadas por los herederos de su fundador que involucraron derecho civil, comercial y canónico. La familia política de su fundadora presentó varias reclamaciones en contra del Arzobispado de Santiago y la Fundación, solicitando a un juez declarar que la Fundación era inexistente y nula. Un juez especial de la Corte de Apelaciones de Santiago desestimó por completo las acciones presentadas por el demandante.
- Inmobiliaria Paz, una de las mayores empresas de bienes raíces y construcción en Chile, en un arbitraje con Inversiones Traf en relación con un acuerdo de promesa de venta de uno de los terrenos más atractivos, en cuanto a ubicación y tamaño, en Santiago.
- Codelco en la defensa judicial de su proyecto de central termoeléctrica Energía Minera, que involucra una inversión por US$2 mil millones. La Corte Suprema rechazó por unanimidad los recursos de protección interpuestos en contra de la resolución ambiental favorable que ostentaba la central.
- Nestlé en un proceso ante la Corte Suprema en relación con el registro de la marca Sahne-Nuss, que corresponde a la marca insignia de todos los chocolates comercializados por Nestlé en Chile y el resto de América Latina. Aunque el producto Sahne-Nuss ha estado presente por más de 75 años en el mercado chileno, desde el inicio del sistema de registro de marcas en nuestro país, se había negado la inscripción de ella una y otra vez. El registro de la marca fue solicitado una vez más en julio de 2006. En este caso, se opuso Empresas Carozzi, uno de los principales productores de alimentos y víveres en Chile. La Corte Suprema desestimó el recurso de casación interpuesto por Empresas Carozzi confirmando así la decisión del INAPI que le otorgó a Nestlé el registro de dicha marca.
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
- Reconocido en Litigios y Arbitrajes, Chambers Latin America.
- Destacado en Resolución de Disputas: Litigios; y Resolución de Disputas: Arbitrajes, The Legal 500.
- Reconocido en Litigios y Arbitrajes y en Anti-corrupción, Investigaciones y Compliance, Latin Lawyer 250.
- Destacado en Litigios y Arbitrajes, Who's Who Legal.
- Reconocido en Arbitraje y Mediación, Arbitraje Internacional, Litigios, y Apelaciones, Best Lawyers.
- Destacado en Benchmark Litigation Latin America.
- Reconocido en Arbitrajes y Litigios, Leaders League.
- Destacado en Arbitrajes, Resolución de Disputas y Litigios, Top Ranked Legal.
ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS
- Presidente del Capítulo Chileno del Club Español de Arbitraje (CEA) (desde 2023).
- Miembro del Panel de Árbitros de la Comisión Arbitral de Shanghái (desde 2022).
- Miembro de la Corte Internacional de Arbitraje, París (2018-2021, 2021-2024).
- Profesor de Derecho Civil, Universidad Católica (desde 1997).
- Asociado Extranjero, Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, Nueva York (1998-1999).
- Árbitro del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago.
- Árbitro para la resolución de controversias del Mercosur (designado por el Gobierno de Chile).
- Socio representante del estudio ante la Fundación Pro Bono.
- Miembro del Colegio de Abogados de Chile.
PUBLICACIONES
- Autor del capítulo IX sobre Arbitraje Comercial Internacional en el libro "30 años de Desarrollo Institucional del Arbitraje y de la Mediación”, Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (2022).
- Co-autor del capítulo chileno en IBA Toolkit on Insolvency and Arbitration, IBA (2021).
- Autor de un capítulo en el libro "Sentencias Destacadas 2018", Libertad y Desarrollo (2019).
- Co-autor del capítulo chileno en el Chambers Global Practice Guide: Litigation, Chambers and Partners (2019).
- Autor del artículo "El acuerdo arbitral en la ley chilena: su naturaleza, requisitos y efectos", Tratado de Derecho Arbitral, El Convenio Arbitral, Grupo Editorial Ibáñez, Pontificia Universidad Javeriana de Colombia e Instituto Peruano de Arbitraje (2011).
- Autor del capítulo "El Arbitraje Comercial Internacional en Chile: marco legal y jurisprudencial", El Arbitraje Comercial Internacional en Iberoamérica: Marco Legal y jurisprudencial, La Ley, grupo Wolters Kluwer, Madrid, 1ª edición, (septiembre 2009).
- Columnista de El Mercurio Legal, serie de Contratos y Responsabilidad (permanente).
SEMINARIOS
- Orador en el 8° Panel de Trabajo de las Américas, organizado por el Instituto para el Arbitraje Transnacional (ITA), Santiago (2012).
- Orador en el seminario "New ICC 2012 Arbitration Rules", organizado por la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC (2012).
- Orador en el Panel de Trabajo de Arbitraje Comercial Internacional organizado por la Escuela de Arbitraje Internacional de Queen Mary University of London y el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago (2011).
EDUCACIÓN
- Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile (ingresando con el primer puntaje de admisión a la carrera en 1987).
- LL.M., Harvard University (Beca Fulbright y Beca Presidente de la República) (1997).
- Premio al mejor alumno de su promoción durante todos los años de su carrera en la Universidad Católica (1987-1991).
- Condecoración al Mérito Universitario por ser el mejor alumno de la Universidad Católica de Chile (1989).
- Egresó como el primero de su clase y obtuvo los Premios Montenegro, Tocornal y Gutiérrez.
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