Francisco Guzmán

Socio

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Su práctica consiste en asesorar a clientes nacionales y extranjeros en fusiones y adquisiciones de empresas, compra y venta de activos, formación, estructuración, registro y administración de fondos y la inversión en empresas de portfolio, private equity y venture capital, acuerdos de asociación o joint ventures, gobiernos corporativos y regulación de valores (para emisores, inversionistas, intermediarios y otros actores del mercado).

EXPERIENCIA REPRESENTATIVA

  • UnitedHealth Group en la adquisición de Banmédica, compañía de servicios de salud chilena, por US$2.800 millones. Banmédica tiene operaciones en los negocios de seguros de salud, atención de salud y rescate médico, con presencia en Chile, Colombia y Perú.
  • Alberta Investment Management Corporation, fondo de inversión canadiense, en la venta del 50% de Autopista Central a Abertis Infraestructuras, por US$1.000 millones.
  • Codelco en la emisión de bonos por aprox. US$400 millones a 10 años plazo en el mercado local. Este bono significó el regreso de Codelco al mercado de bonos local después de más de una década.
  • Aurus en las inversiones de sus fondos de venture capital Aurus Bios (biotecnología) y Aurus Ventures III (minería).
  • International Finance Corporation (IFC) en una inversión de US$140 millones en Consorcio Financiero, conglomerado chileno, para apoyar su crecimiento y expansión regional.
  • Christus Health, una entidad prestadora de servicios de salud sin fines de lucro con sede en Estados Unidos, en la compra del 50% de Red Salud UC, el grupo de salud privado más grande de Chile propiedad de la Universidad Católica de Chile, y en la negociación de asuntos de gobierno corporativo.
  • Equitas Capital en la creación de su sociedad administradora general de fondos y la organización de sus fondos de inversión.
  • Antofagasta Railway Company e Inversiones Punta de Rieles, filiales de Antofagasta PLC, en la venta del 100% de las acciones de Aguas de Antofagasta, empresa dedicada a la producción de agua potable y tratamiento de aguas servidas en el norte de Chile, a Empresas Públicas de Medellín, grupo empresarial colombiano, por US$965 millones.
  • Fundación Ciencia y Vida en el financiamiento, internacionalización y asociaciones estratégicas de sus emprendimientos en biotecnología.
  • Genesis Ventures en inversiones en startups tecnológicos y en el manejo de sus Fondos de Inversión.
  • Teck en un joint venture con Goldcorp por US$3,5 mil millones, el cual combinará sus activos chilenos, Relincho y El Morro, en el Proyecto Corridor.
  • Graña y Montero en la compra del 44% de Adexus, una compañía de tecnología con oficinas en Chile, Perú y Ecuador.
  • Quantum Pacific Exploration, una compañía de exploración minera, en la firma de un acuerdo con el Fondo de Exploración Minera de Asset Chile para cofinanciar un programa de exploración minera en el norte de Chile.
  • Publicar Multimedia, una sociedad colombiana, en la adquisición de HIBU Chile, una sociedad dedicada a la prestación de servicios digitales y páginas amarillas.
  • Ingram Micro, una compañía de distribución de IT, en la adquisición de la compañía brasilera de tecnología Ação Informática y sus subsidiarias en Colombia, Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Uruguay, por US$78 millones.
  • Christus Health en la compra del 50% de la Clínica San Carlos de Apoquindo a la Isapre Colmena, perteneciente al Grupo Bethia.
  • CAM Chile en la compra de Coasin Instalaciones, una compañía de servicios en el rubro de las telecomunicaciones.
  • Graña y Montero, compañía peruana, en la adquisición de DSD Construcciones y Montajes al grupo alemán Ferrostaal, por US$41 millones.
  • Goldman Sachs en el registro de un bono local denominado en pesos chilenos (Huaso Bond) por US$1 mil millones.
  • Al grupo controlador de Falabella en la preparación y acuerdo de un nuevo pacto de accionistas que regula el gobierno corporativo de la compañía.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

  • Reconocido en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, The Legal 500.
  • Destacado en Fusiones y Adquisiciones, Who’s Who Legal.
  • Reconocido en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, Latin Lawyer 250.
  • Destacado en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, Best Lawyers.

ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS

  • Líder del Grupo de Private Equity para Latinoamérica, World Services Group.
  • Asociado del grupo de Arbitraje Internacional, White & Case, Nueva York (2010-2011).
  • Miembro del Colegio de Abogados del Estado de Nueva York.
  • Miembro del Colegio de Abogados de Chile.
  • Miembro del panel de expertos en Private Equity acreditado por la publicación inglesa “The Law Reviews”.
  • Director de la Fundación Independízate.
  • Director de la Aceleradora de Negocios Link, Mujeres Empresarias.
  • Profesor de Derecho Comercial, Universidad Católica de Chile (2008).

PUBLICACIONES

  • Co-autor del capítulo chileno de Private Equity, Getting The Deal Through (2017).
  • Co-autor del capítulo chileno del libro “The Private Equity Law Review”, Law Business Research (2012-2016).
  • Co-autor de la traducción al español de las “Directrices de la IBA para la Redacción de Cláusulas de Arbitraje Internacional”, International Bar Association (2011).
  • Autor del libro “Información privilegiada en el mercado de valores”, LexisNexis (2007), 2ª edición (2009).

SEMINARIOS

  • Expositor en la VI Conferencia Anual de Private Equity, Latin Lawyer, Nueva York (2015).
  • Expositor en la II Conferencia Anual de M&A, Latin Lawyer, Brasil (2011).
  • Expositor en el seminario “Investment Opportunities – The Case of Chile, Peru and Colombia”, Columbia University, Nueva York (2011).
  • Expositor en el seminario “International Practice of Law”, New York University (NYU Stern School of Business), Nueva York (2011).


Educación

  • Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile.
  • LL.M., Columbia University (James Kent Scholar, máxima distinción otorgada por la Escuela de Derecho) (2010).

Admisiones

  • Chile (2006).
  • Nueva York (2011).

Idiomas

  • Español.
  • Inglés.


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