Felipe Moro

Socio

fmoro@carey.cl
+56 2 2928 2231

Su práctica se centra principalmente en operaciones de crédito, financiamiento de proyectos, productos estructurados y transacciones con derivados. También tiene vasta experiencia en el área de fusiones y adquisiciones.

EXPERIENCIA REPRESENTATIVA

  • Latin America Power en un crédito a largo plazo por US$306 millones para financiar el parque eólico San Juan de 185MW, otorgado por AB Svensk ExportKredit, Banco Security, DNB Group, KfW IPEX-Bank, Sumitomo Mitsui y Eksport Kredit Fonden, y un crédito por US$30 millones para financiar el IVA del proyecto, otorgado por Bci y Banco Security.
  • Banco Security y Banco Consorcio en el financiamiento de la construcción, puesta en marcha y operación de Uribe Solar, una planta fotovoltaica de 50MW aprox. que inyectará energía al Sistema Interconectado del Norte Grande, de propiedad de Fotovoltaica Norte Grande 5, filial chilena de Gestamp Renewables, empresa europea líder en energía con operaciones a nivel global, por US$102 millones.
  • Overseas Private Investment Corporation en un crédito con DCO, compañía chilena de Tiaxa Group; y Essential Capital Consortium y Global Commercial Microfinance Consortium II, dos fondos de inversiones holandeses controlados por Deutsche Bank, en dos créditos con Tiaxa International Company, sociedad de Hong Kong de Tiaxa Group, junto con el otorgamiento de las correspondientes garantías regidas por ley chilena.
  • Inversiones Team, sociedad chilena controlada por el grupo colombiano Team, en un contrato de crédito sujeto a ley chilena celebrado con Banco Itaú Chile y Banco de Crédito e Inversiones; y a Team Foods Colombia, sociedad colombiana también controlada por Team, en un contrato de crédito bajo ley colombiana celebrado con Itaú BBA Colombia Corporación Financiera y Banco Davivienda.
  • DNB Group (agencia en Chile), Banco BICE, Corpbanca New York Branch y Caixabank en el cierre y primer desembolso del financiamiento para el desarrollo, diseño, ingeniería, adquisición, construcción y mantenimiento de una planta de generación de energía fotovoltaica llamada Laberinto Este, de aprox. 60MWp, y otra planta de generación de energía fotovoltaica llamada Laberinto Oeste, de aprox. 86MWp, ambas emplazadas en Sierra Gorda, Antofagasta. El financiamiento también contempla sus respectivas líneas de transmisión y trabajos de ingeniería civil, por hasta US$187 millones.
  • Pattern Energy Group en un crédito por aprox. US$197 millones otorgado por Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Société Générale y Sumitomo Mitsui Banking Corporation, para financiar la construcción, operación inicial y costos relacionados al desarrollo de la planta solar Conejo de 122MW en el Desierto de Atacama. Para financiar el IVA asociado a la construcción, Banco Santander le otorgó un crédito por US$10 millones.
  • Archroma Chile en el alzamiento y constitución de nuevas garantías locales para el refinanciamiento de SK Capital Partners, por medio de Bank of America Merryl Lynch, con el objeto de financiar créditos anteriores, y adquirir las acciones de una filial de BASF, así como la adquisición de ciertos activos de la industria química.
  • The Bank of Nova Scotia y Scotiabank Chile en la firma de un Acuerdo Marco con Cencosud, Cencosud Retail y otros, por 15 años, para desarrollar el negocio de financiamiento de consumidores en Chile. Adicionalmente, Scotiabank Chile otorgó un crédito de hasta US$3 mil millones a Cencosud.
  • Minera Valle Central en el financiamiento de la construcción y expansión de su planta de procesamiento, aprovechamiento, extracción y transporte de relaves en terrenos de División El Teniente de Codelco, ubicados en la VI región de Chile, por US$64 millones aprox.
  • Rijn Capital, como patrocinador y matriz de la sociedad Planta Solar San Pedro III, en el desarrollo y financiamiento de la construcción, operación y mantenimiento de una planta de energía fotovoltaica, ubicada en la segunda región de Chile. Corpbanca financió el proyecto con un crédito a largo plazo de US$75 millones aprox., y uno para la construcción de US$19 millones.
  • JP Morgan Chase Bank en un préstamo por US$2,5 mil millones otorgado a Cencosud, la cadena de supermercados más grande de Chile, para la adquisición de Carrefour en Colombia.
  • IFC, OPIC, BID, Corpbanca, Bci, Banco Itaú Chile, Banco del Estado de Chile, KfW Ipex-Bank y DNB Bank en el financiamiento por hasta US$1.217 millones para el desarrollo del proyecto Alto Maipo, una hidroeléctrica de pasada de propiedad de AES Gener y de Antofagasta Minerals.
  • OPIC, IADB, Trust Fund for the Clean Technology Fund y Corpbanca en el financiamiento del proyecto María Elena, una planta fotovoltaica de aprox. 72,8MW, ubicada en la II región de Chile, de propiedad de SunEdison.
  • OPIC e IFC en el financiamiento del proyecto San Andrés, de propiedad de SunEdison, una planta fotovoltáica de aprox. 50MW, ubicada en la III región de Chile, y de Rabobank Chile en el financiamiento de la línea de crédito IVA asociada al mismo proyecto.
  • Pattern Energy Group, AEI y Antofagasta Minerals en un crédito por US$215 millones para el financiamiento del parque eólico El Arrayán de 115MW.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

  • Reconocido en Banca y Finanzas; Corporativo, Fusiones y Adquisiciones; y Proyectos, Chambers Latin America.
  • Destacado en Banca y Finanzas; Financiamiento de Proyectos e Infraestructura; Corporativo, Fusiones y Adquisiciones y en Energía, Latin Lawyer 250.
  • Reconocido en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, LACCA.
  • Reconocido en Banca y Finanzas, Best Lawyers.

ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS

  • Líder del Grupo de Banca y Finanzas para Latinoamérica, World Services Group.
  • Profesor del Máster en Derecho de la Empresa, Universidad de los Andes (2014-2015).
  • Asociado Extranjero, Grupo Financiero, Shearman & Sterling, Nueva York (2005-2006).
  • Profesor Asistente del curso de Mercado de Valores, Universidad de Chile (2004).
  • Profesor de Introducción al Derecho, Facultad de Ingeniería  Comercial, Universidad del Desarrollo (2002).

PUBLICACIONES

  • Co-autor del artículo “Mind the Gap: Basel III and its Implementation in Chile”, Butterworths Journal of International Banking and Financial Law (2016).
  • Autor de “Desarrollos en el Mercado Financiero”, IFLR (2010).
  • Autor de “Oferta Pública de Valores”, Diario Estrategia, Chile (2003).
  • Autor de “Desarrollo del Gobierno Corporativo en Chile: ¿Rol Público o Privado?”, Diario Estrategia, Chile (2003).
  • Autor de “Ética, un Buen Negocio”, entrevista en Revista Capital, Chile (2002).
  • Autor de  “Discusión acerca de las Acciones de Derivados en Chile”, Latin Lawyer Online (2001).


Educación

  • Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile.
  • Postítulo en Economía y Finanzas para Abogados, Universidad de Chile (2000).
  • LL.M., The University of Chicago (2005).

Admisiones

  • Chile (2000).

Idiomas

  • Español.
  • Inglés.


© 2018 Carey    |    Disclaimer    |    Políticas de privacidad y cookies

Sitio creado por el Departamento de Comunicaciones y Diseño de Carey, Santiago, Chile