Diego Peralta

Socio

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Su experiencia consiste fundamentalmente en la creación y estructuración de productos financieros y financiamientos, tanto desde el punto de vista de los oferentes como de los demandantes de financiamiento; en compras o ventas de compañías y en la emisión y colocación de títulos de deuda o de capital, tanto locales como internacionales.

EXPERIENCIA REPRESENTATIVA

  • International Finance Corporation (IFC) en el otorgamiento de un crédito para el financiamiento de subproyectos por medio de subcréditos a Banco Itaú Chile por hasta US$200 millones.
  • BTG Pactual Chile Administradora General de Fondos en representación de BTG Pactual Deuda Directa Fondo de Inversión en un crédito por US$198,8 millones otorgado por Corpbanca y Corpbanca – New York Branch, para pagar parte del precio de cesión de un crédito por las obligaciones que Inversiones Quinchamalí tiene con BTG Pactual – Cayman Branch.
  • International Finance Corporation (IFC) en la ejecución de un préstamo de US$30 millones y la emisión de pagarés bajo ley chilena.
  • Banco de Crédito del Perú en dos préstamos de aprox. US$15 millones cada uno a El Bosque Fondo de Inversión Privado y Tobalaba Fondo de Inversión Privado (ambos administrados por Compass Group Chile, AGF) para refinanciar la adquisición de acciones de Banco Consorcio.
  • CAT Corredores de Seguros y Servicios, filial de Scotiabank Chile, en la obtención de autorización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para su fusión con BanParis Corredores de Seguros.
  • Codelco en la modificación de un contrato de crédito de US$250 millones otorgado por The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ en 2011. La modificación consistió en la extensión del plazo para el pago del capital al día 30 de septiembre de 2021, y en la modificación del pagaré suscrito bajo dicho contrato de crédito original.
  • Rabobank Chile, The Bank of Nova Scotia, Banco de Crédito del Perú y Export Development Canada en un crédito por US$100 millones otorgado a Masisa con Masisa Forestal como fiador.
  • Banco de Chile en la actualización de un programa de bonos a mediano plazo (MTN) por US$3 mil millones inscrito en la Bolsa de Luxemburgo.
  • IM Trust-Credicorp Capital y JP Morgan Securities en la colocación secundaria de acciones que representan el 6% de Cencosud, de propiedad de la familia Paulmann (controladora del 59,7% de la sociedad), tanto en el mercado Chileno como en ADS en Estados Unidos, por US$458 millones.
  • BBVA, BNP Paribas, BNY Mellon, Citigroup, Credit Suisse, Daiwa, Deutsche Bank, FTN Financial y otros en la actualización de un programa de emisión de bonos de mediano plazo por Banco del Estado de Chile a través de su sucursal de Nueva York, bajo las normas 144A/Reg S y registrado en la Bolsa de Luxemburgo.
  • Hapag-Lloyd en el financiamiento por US$57.400.000 para la compra de dos naves, garantizado por hipotecas navales chilenas sobre dichas naves.
  • Masisa en el lanzamiento de una oferta para la recompra parcial de sus bonos senior emitidos y colocados en los mercados internacionales conforme a la Norma 144A y la Regulación S de la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos de América, a un interés del 9,5% anual y con vencimiento en 2019, por un monto máximo de US$100 million. El monto de la emisión y colocación original de los bonos en 2014 fue de US$300 millones.
  • The Bank of Nova Scotia y Scotiabank Chile en la firma de un Acuerdo Marco con Cencosud, Cencosud Retail y otros, por 15 años, para desarrollar el negocio de financiamiento de consumidores en Chile. Adicionalmente, Scotiabank Chile otorgó un crédito de hasta US$3 mil millones a Cencosud.
  • Empresas Juan Yarur en la venta del 40% de las compañías pertenecientes a Bci Seguros (Bci Seguros Generales, Bci Seguros Vida, Zenit Seguros Generales y una parte de Auxilia Club Asistencia) a Mutua Madrileña Automovilista, Sociedad de Seguros a Prima Fija, por aprox. US$228 millones (CLP160 mil millones).
  • HSBC Securities (EE.UU.) y Scotiabank, como compradores iniciales, en la emisión y colocación de bonos no registrados por Cencosud, bajo la Regla 144 A y Regulación S por US$650 millones, a una tasa de interés de 5,150% con vencimiento en 2025 y otro por US$350 millones, a una tasa de interés de 6,625% con vencimiento en 2045.
  • Grupo Ezentis en un crédito por US$140 millones aprox. (€126 millones) otorgado por el banco de inversión Highbridge Principal Strategies, a nombre de diversos fondos de inversión.
  • Grupo BBVA en la venta de la parte chilena de su negocio de pensiones a MetLife por US$2 mil millones.
  • Grupo ING en la venta de la parte chilena de su negocio de pensiones al holding colombiano Grupo de Inversiones Suramericana (Grupo Sura) por US$3,8 mil millones.
  • GNL Quintero, uno de los dos terminales de regasificación en Chile, en la emisión y colocación de su primer bono internacional bajo Regulación S, por US$1.100 millones.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

  • Premio Abogado del Año en Financiamiento y desarrollo de proyectos, Best Lawyers (2018).
  • Reconocido en Banca y Finanzas; Mercado de Capitales; y Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, Chambers Latin America.
  • Destacado en Banca y Finanzas y en Mercado de Capitales, Latin Lawyer 250.
  • Reconocido en Banca y Finanzas, Legal 500.
  • Destacado en Banca y Finanzas y en Mercado de Capitales, International Financial Law Review (IFLR).
  • Reconocido en Banca y Finanzas, LACCA.
  • Destacado en Banca y Finanzas y en Mercado de Capitales, Who’s Who Legal.
  • Reconocido en Banca y Finanzas; Mercado de Capitales; Inversiones, Corporativo, Fusiones y Adquisiciones y Desarrollo y Financiamiento de Proyectos, Best Lawyers.

ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS

  • Consejero, Colegio de Abogados de Chile (2017-2021).
  • Miembro del Comité Asesor de Mercado de Capitales del Ministro de Hacienda.
  • Miembro de la comisión de Nueva Codificación Comercial (2016-2017).
  • Grupo de Trabajo para el análisis de una nueva Ley General de Bancos, Chile (2015).
  • Miembro del directorio de InBest, organización sin fines de lucro que busca promover a Chile como un centro de negocios (desde 2009).
  • Miembro del Comité Legal, Asociación de Bancos de Chile (2000-2007).
  • Miembro del Colegio de Abogados de Chile.
  • Consejero y miembro del Comité Ejecutivo, Inter-American Bar Association (IABA).
  • Miembro del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación, Cámara de Comercio de Santiago.
  • Fiscal de Citicorp y Citibank en Chile (1985).
  • Ayudante de Abogado, Contraloría General de la República de Chile (1972).

SEMINARIOS

  • Orador en conferencia “Chile Week”, China (2016).
  • Panelista en conferencias organizadas por la Inter-American Bar Association (IABA), American Bar Association (ABA), PRAC, Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), entre otros.


Educación

  • Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Chile.

Admisiones

  • Chile (1975).

Idiomas

  • Español.
  • Inglés.


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