Diego Peralta
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Socio de Carey y uno de los líderes del grupo Bancario y Financiero de Carey. Su experiencia consiste fundamentalmente en la creación y estructuración de productos financieros y financiamientos, tanto desde el punto de vista de los oferentes como de los demandantes de financiamiento; en compras o ventas de compañías y en la emisión y colocación de títulos de deuda o de capital, tanto locales como internacionales, así como también en asuntos regulatorios financieros.
EXPERIENCIA REPRESENTATIVA
- Codelco en una emisión y colocación de bonos por un total de US$2.000 millones, bajo la regulación 144A/Reg S de Estados Unidos, mediante una nueva emisión por US$1.500 millones, a una tasa de interés de 6,44% anual y vencimiento en 2036, y la reapertura de sus bonos con vencimiento en 2053, por US$500 millones, a una tasa de interés de 6,3% anual. Esta operación incluyó la participación de BofA Securities, Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities y Santander US Capital Markets, como compradores iniciales.
- Qatar Airways, como accionista y prestamista, en el proceso de reorganización de LATAM Airlines bajo las reglas del Capítulo 11 en el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York, que incluyó la negociación y ejecución de dos financiamientos bajo la modalidad debtor-in-possession (DIP). El proceso terminó con la exitosa salida de LATAM Airlines de dicho proceso luego de una emisión de valores y contratación de deuda por un total de US$13,2 billones, resultando que Qatar Airways mantuviera su posición de accionista relevante de LATAM Airlines.
- Banco de Crédito e Inversiones y Bci Corredor de Bolsa en la adquisición de todo el negocio de tarjetas financieras y de crédito de Walmart Chile y en un acuerdo de cooperación a largo plazo para desarrollar el negocio financiero minorista en Chile, lo cual requirió la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF).
- Codelco en la emisión de bonos por US$600 millones en el mercado de Formosa, Taiwán, con una tasa de interés anual de 4,85% y con fecha de vencimiento el 18 de mayo de 2048.
- Citi, HSBC, JP Morgan y Merril Lynch en la valoración y compra de US$500 millones de Medium Term Notes (MTN) emitidos por Banco Estado, a una tasa de 2,668% anual y con vencimiento en 2021. Esto, en el marco de un programa de emisión de bonos de Banco Estado por hasta US$3.000 millones.
- International Finance Corporation (IFC) en el otorgamiento de un crédito para el financiamiento de subproyectos por medio de subcréditos a Banco Itaú Chile por hasta US$200 millones.
- Banco de Chile en la actualización de un programa de bonos a mediano plazo (MTN) por US$3 mil millones inscrito en la Bolsa de Luxemburgo.
- IM Trust-Credicorp Capital y JP Morgan Securities en la colocación secundaria de acciones que representan el 6% de Cencosud, de propiedad de la familia Paulmann (controladora del 59,7% de la sociedad), tanto en el mercado chileno como en ADS en Estados Unidos, por US$458 millones.
- The Bank of Nova Scotia y Scotiabank Chile en la firma de un Acuerdo Marco con Cencosud, Cencosud Retail y otros, por 15 años, para desarrollar el negocio de financiamiento de consumidores en Chile. Adicionalmente, Scotiabank Chile otorgó un crédito de hasta US$3 mil millones a Cencosud.
- HSBC Securities (EE.UU.) y Scotiabank, como compradores iniciales, en la emisión y colocación de bonos no registrados por Cencosud, bajo la Regla 144 A y Regulación S por US$650 millones, a una tasa de interés de 5,150% con vencimiento en 2025 y otro por US$350 millones, a una tasa de interés de 6,625% con vencimiento en 2045.
- Grupo BBVA en la venta de la parte chilena de su negocio de pensiones a MetLife por US$2 mil millones.
- Grupo ING en la venta de la parte chilena de su negocio de pensiones al holding colombiano Grupo de Inversiones Suramericana (Grupo Sura) por US$3,8 mil millones.
- CCAF Los Héroes en la constitución de una sociedad emisora de tarjetas de pago con provisión de fondos no bancaria denominada Sociedad Emisora de Tarjetas de Pago Los Héroes, en conformidad con las disposiciones de la Ley 20.950, incluyendo la solicitud de autorización correspondiente, la cual fue otorgada por la SBIF.
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
- Nombrado Abogado del Año en Mercado de Capitales (2022) y Financiamiento y Desarrollo de Proyectos (2018), Best Lawyers.
- Reconocido en Banca y Finanzas y Mercado de Capitales, Chambers Latin America.
- Destacado en Banca y Finanzas y Mercado de Capitales, The Legal 500.
- Reconocido en Banca y Finanzas y en Mercado de Capitales, Latin Lawyer 250.
- Destacado en Banca y Finanzas y en Mercado de Capitales, IFLR1000.
- Reconocido en Banca y Finanzas y Mercado de Capitales, Who’s Who Legal.
- Destacado como Thought Leader en Banca y Finanzas, LACCA.
- Reconocido en Banca y Finanzas, Mercado de Capitales, Inversiones, Desarrollo y Financiamiento de Proyectos y Financiación Estructurada, Best Lawyers.
- Destacado en Banca y Finanzas, y en Fintech, Leaders League.
- Reconocido en Banca y Finanzas y Mercado de Capitales, Top Ranked Legal.
ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS
- Consejero, Colegio de Abogados de Chile (2017-2021).
- Miembro del Comité Asesor de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda.
- Miembro de la Comisión de Nueva Codificación Comercial (2016-2017).
- Grupo de trabajo para el análisis de una nueva Ley General de Bancos, Chile (2015).
- Fundador y miembro del Comité Asesor de InBest, organización sin fines de lucro que promueve a Chile como un centro de negocios.
- Miembro del Comité Legal, Asociación de Bancos de Chile (2000-2007).
- Miembro del Colegio de Abogados de Chile.
- Consejero y miembro del Comité Ejecutivo, Inter-American Bar Association (IABA).
- Miembro del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación, Cámara de Comercio de Santiago.
- Fiscal de Citicorp y Citibank en Chile (1985).
- Ayudante de abogado, Contraloría General de la República de Chile (1972).
PUBLICACIONES
- Co-autor del capítulo chileno en Regulación Fintech en Latinoamérica, Lloreda-Camacho (2019 y 2023).
- Co-autor del capítulo chileno en ICLG - Lending & Secured Finance, Global Legal Group (2015-2022).
- Co-autor del capítulo chileno en Global Legal Insights - Banking Regulation, Global Legal Group (2020-2023).
- Co-autor del capítulo chileno en ICLG - Foreign Direct Investment Regimes, Global Legal Group (2020-2021).
- Co-autor del capítulo chileno en Comercio e inversión China en Latinoamérica, The Legal 500 Guide (2020).
- Co-autor del capítulo chileno en Global Legal Insights - Banking and Finance, Global Legal Group (2020).
- Co-autor del artículo "Panorama Regulatorio de las Fintech en Chile" en el libro "Fintech: Aspectos Legales", Cetys, Universidad de San Andrés, Argentina (2019).
SEMINARIOS
- Orador en conferencia "Chile Week", China (2016).
- Panelista en conferencias organizadas por la Inter-American Bar Association (IABA), American Bar Association (ABA), PRAC, Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), entre otros.
ÁREAS RELACIONADAS
EDUCACIÓN
- Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Chile.
ADMISIONES
- Chile (1975).
IDIOMAS
- Español.
- Inglés.
