Cristián Figueroa

Socio

cfigueroa@carey.cl
+56 2 2928 2209

Su práctica consiste principalmente en asesorar a clientes internacionales y locales en diversas transacciones de fusiones y adquisiciones, OPAs, negociaciones privadas de compra de activos y sociedades, licitaciones, desarrollo de proyectos, acuerdos de asociación o joint ventures, emisión de capital y deuda, mercado de capitales, derecho comercial, derecho corporativo, transacciones de derivados, concesiones de obras de infraestructura y práctica general.

EXPERIENCIA REPRESENTATIVA

  • El Puerto de Liverpool, propietario y operador de tiendas minoristas y centros comerciales en México, en la negociación para hacer una OPA de hasta el 100% de las acciones emitidas por Ripley (propiedad de la familia Calderón en un 52,98%). El acuerdo finalmente no fue ejecutado.
  • Qatar Airways en la compra del 10% de LATAM Airlines Group, a través de un aumento de capital de US$608 millones.
  • Amcor Flexibles, líder global en soluciones de embalaje responsables, en la adquisición de Alusa, empresa líder en la producción de envases flexibles en Sudamérica, con operaciones en Chile, Colombia, Perú y Argentina, por US$435 millones.
  • Cheniere Marketing en representación del grupo de empresas Cheniere Energy, en la revisión y negociación de un préstamo por más de US$850 millones otorgado a Central El Campesino y GNL Penco como prestatarios por un sindicato de bancos locales y extranjeros.
  • Endesa Chile en la venta de su 20% en GNL Quintero a Enagás Chile, por US$197 millones.
  • Larraín Vial y Grupo Patio en el proceso de due diligence y adquisición de la administración de Aurus Renta Fondo de Inversión Privado, un fondo chileno dueño de varias propiedades comerciales y oficinas con un patrimonio neto de alrededor de US$300 millones.
  • Greystar Real Estate Partners en un joint venture con Credicorp Capital Asset Management Administradora General de Fondos, para la inversión, desarrollo y administración de propiedades residenciales de alquiler en Chile.
  • Assicurazioni Generali, controlador final de Administradora de Fondos de Pensiones Planvital, en el proceso de venta internacional de BSI a BTG Pactual, y en el proceso de exclusión de Planvital de la transacción de BSI.
  • Empresas Hites en la emisión y colocación de una nueva serie de bonos, así como el rescate anticipado y canje de la totalidad de los bonos Serie A emitidos con cargo a la misma línea.
  • Ontario Teachers Pension Plan Board en la adquisición, mediante una oferta pública de acciones (OPA), de las empresas sanitarias Esval y Essbio.
  • International Finance Corporation en su inversión y adquisición de un 5% de Corpbanca.
  • Ontario Teachers Pension Plan Board en la emisión y colocación de títulos de deuda de largo plazo (bono) en el mercado nacional.
  • J.P. Morgan Securities, Citigroup Global Markets, Deutsche Bank Securities, Goldman, Sachs & Co., J.P. Morgan Corredores de Bolsa, Banchile Corredores de Colsa y LarraínVial en la oferta pública y colocación de acciones y ADRs de Compañía de Cervecerías Unidas.
  • Brookfield en la negociación de un crédito por aprox. US$280 millones (UF7 millones) otorgado por Banco Corpbanca, para el financiamiento de pasivos financieros de dicha entidad.
  • Cheniere Energy en la negociación de un acuerdo de joint venture con inversionistas locales y extranjeros para el desarrollo de un terminal de GNL y una planta de energía eléctrica.

ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS

  • Asociado Extranjero, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Londres (2011–2012).
  • Profesor del programa LL.M., Universidad Católica de Chile (desde 2015).
  • Miembro del Colegio de Abogados de Chile.


Educación

  • Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile.
  • Diplomado en Análisis y Planificación Tributaria, Universidad Católica de Chile (2007).
  • Máster en Derecho Financiero, University of Oxford (Beca Chile) (2011).

Admisiones

  • Chile (2007).

Idiomas

  • Español.
  • Inglés.


© 2018 Carey    |    Disclaimer    |    Políticas de privacidad y cookies

Sitio creado por el Departamento de Comunicaciones y Diseño de Carey, Santiago, Chile