Cristián Eyzaguirre

Socio

ceyzaguirre@carey.cl
+56 2 2928 2209

Su práctica consiste en asesorar a clientes nacionales y extranjeros en fusiones y adquisiciones de empresas, compra y venta de activos, formación, estructuración, registro y administración de fondos y la inversión en empresas de portfolio, private equity y venture capital, acuerdos de asociación o joint ventures, gobiernos corporativos y regulación de valores (para emisores, inversionistas, intermediarios y otros actores del mercado).

EXPERIENCIA REPRESENTATIVA

  • UnitedHealth Group en la adquisición de Banmédica, compañía de servicios de salud chilena, por US$2.800 millones. Banmédica tiene operaciones en los negocios de seguros de salud, atención de salud y rescate médico, con presencia en Chile, Colombia y Perú.
  • Codelco en la emisión de bonos por aprox. US$400 millones a 10 años plazo en el mercado local. Este bono significó el regreso de Codelco al mercado de bonos local después de más de una década.
  • IM Trust – Credicorp Capital y JP Morgan Securities en la oferta secundaria de acciones que representan el 6% de Cencosud, propiedad de la familia Paulmann (controladora del 59,7%), tanto en el mercado local como con ADS en Estados Unidos, por US$458 millones.
  • International Finance Corporation (IFC), en una inversión de US$140 millones en Consorcio Financiero, conglomerado chileno, para apoyar su crecimiento y expansión regional.
  • Equitas Capital en la creación de una sociedad de gestión de fondos, presentaciones y aprobaciones ante el regulador chileno de valores, aplicación de los fondos proporcionados por la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), organización de fondos de inversión y en su relación con inversionistas.
  • Christus Health, una entidad prestadora de servicios de salud sin fines de lucro con sede en Estados Unidos, en la compra del 50% de Red Salud UC, el grupo de salud privado más grande de Chile propiedad de la Universidad Católica de Chile, y en la negociación de asuntos de gobierno corporativo.
  • Standard & Poor’s Chile Clasificadora de Riesgo en su organización en Chile, incluyendo el apoyo constante durante su proceso de incorporación, cumplimiento y registro como agencia de clasificación, ambos ante la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). Además, asesoramos a S&P Chile en todos sus asuntos regulatorios ante la SVS y la SBIF, incluyendo la preparación de acuerdos con clientes, proveedores y temas laborales.
  • Alberta Investment Management Corporation, fondo de inversión canadiense, en la venta del 50% de Autopista Central a Abertis Infraestructuras, por US$1.000 millones.
  • Antofagasta Railway Company e Inversiones Punta de Rieles, filiales de Antofagasta PLC, en la venta del 100% de las acciones de Aguas de Antofagasta, empresa dedicada a la producción de agua potable y tratamiento de aguas servidas en el norte de Chile, a Empresas Públicas de Medellín, grupo empresarial colombiano, por US$965 millones.
  • Teck en un joint venture con Goldcorp por US$3,5 mil millones, el cual combinará sus activos chilenos, Relincho y El Morro respectivamente, en el Proyecto Corridor.
  • Graña y Montero en la compra del 44% de Adexus, una compañía de tecnología con oficinas en Chile, Perú y Ecuador.
  • Fundación Ciencia y Vida en el financiamiento, internacionalización y asociaciones estratégicas de sus emprendimientos en biotecnología.
  • Genesis Ventures, fondo de inversión privado, en inversiones en startups tecnológicos y en el manejo de su fondo de inversión.
  • IFC en la venta de su participación correspondiente al 8,76% de las acciones de Inversiones Magallanes, una compañía de seguros con operaciones en Chile y en Perú, mediante la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) de Magallanes, lanzada por Inversiones HDI, miembro del grupo alemán Talanx, con la finalidad de adquirir el 100% de dichas acciones.
  • Quantum Pacific Exploration, una compañía de exploración minera, en la firma de un acuerdo con el Fondo de Exploración Minera de Asset Chile para cofinanciar un programa de exploración minera en el norte de Chile.
  • Danaher Corporation, un conglomerado público de EE.UU., en la adquisición del 100% de M-Dent, líder en la industria chilena en la distribución de insumos para la salud dental.
  • Al Ministerio de Economía en la redacción del proyecto de Reglamento de la Ley 20.659 de “Sociedades en un día”.
  • Codelco en la compra, a través de su filial Acrux, de un porcentaje de la propiedad de Anglo American Sur, y en el financiamiento de dicha operación (obtenido de Mitsui).
  • IFC en la suscripción de un 5% de las acciones de Corpbanca.
  • Zurich en la asociación con Santander en el negocio de bancaseguros en Latinoamérica.
  • Al Ministerio de Hacienda en la redacción del anteproyecto del Nuevo Reglamento de Sociedades Anónimas, vigente desde 2012.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

  • Ganador en la categoría Fondos de Inversión, Leading Lawyers, Idealis (2014).
  • Reconocido en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones y en Seguros, Chambers Latin America.
  • Destacado en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, Latin Lawyer 250.
  • Reconocido en Derecho Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, Legal 500.
  • Destacado en Derecho Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, LACCA.
  • Reconocido en Banca y Finanzas; Corporativo, Fusiones y Adquisiciones; Gobierno Corporativo; Seguros e Inversión, Best Lawyers.
  • Destacado en Corporativo y Fusiones y Adquisiciones, Who’s Who Legal.
  • Reconocido como uno de los “20 abogados que darán que hablar”, Revista Capital.
  • Destacado como uno de los “38 jóvenes con éxito entre distintas profesiones”, Diario Financiero.

ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS

  • Miembro de la comisión Nueva Codificación Comercial (2016-2017).
  • Miembro del International Bar Association.
  • Miembro de Latin American Private Equity & Venture Capital Association (LAVCA).
  • Profesor de Fusiones y Adquisiciones, Facultad de Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez (2009-2015).
  • Profesor de Derecho Comercial y Sociedades, Facultad de Derecho, Universidad Alberto Hurtado (2004-2011).
  • Asociado Extranjero, Grupo Corporativo, Pinheiro Neto Advogados (2006).
  • Asociado Extranjero, Grupo de Fusiones y Adquisiciones, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, Nueva York (2005-2006).
  • Miembro del Colegio de Abogados de Chile.
  • Ha impartido cursos sobre mercado de valores y fusiones y adquisiciones de empresas en otras universidades.

PUBLICACIONES

  • Co-autor del capítulo chileno de Private Equity, Getting The Deal Through (2017).
  • Co-autor del capítulo “Las Operaciones con Partes Relacionadas en las Sociedades Anónimas Abiertas”, Actualidad Jurídica, año XVI, N°31, Universidad del Desarrollo (2015).
  • Co-autor del capítulo chileno de Mergers & Acquisitions, Getting the Deal Through (2009-2013).
  • Co-autor de Securities World, The European Lawyer, Londres (2007).
  • Co-autor de Directors’ Liability: A Worldwide Review, Kluwer Law International, Holanda (2006).
  • Co-autor de International Stock Purchase Acquisitions, American Bar Association, Chicago (2006).
  • Co-autor de Merger Control Worldwide, Cambridge University Press, Cambridge (2005).

SEMINARIOS

  • Panelista habitual en seminarios y conferencias legales en Chile y en el extranjero.


Educación

  • Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Chile (graduado con distinción máxima).
  • LL.M. en Regulación Financiera y de Valores, Georgetown University Law Center (2002).

Admisiones

  • Chile (2001).

Idiomas

  • Español.
  • Inglés.
  • Portugués.


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