Salvador Valdés
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Socio de Carey, con especialidad en temas corporativos, fusiones y adquisiciones, mercado de capitales y restructuraciones. Asesora a clientes internacionales y locales en procesos de adquisición y reestructuración de empresas, acuerdos de asociación o joint venture, diseño y apoyo a estructuras de gobierno corporativo, y ofertas públicas o privadas de valores en mercado local e internacional. Es asesor recurrente de fondos de inversión y private equity en la adquisición, estructuración y financiamiento de empresas estratégicas y proyectos de infraestructura. Asesora también en forma habitual a bancos y asesores financieros tales como JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays, BNP Paribas y LarraínVial en la estructuración de transacciones, productos financieros y derivados.
EXPERIENCIA REPRESENTATIVA
- Mountain Capital Partners, el mayor propietario y administrador de centros de esquí del suroeste de Estados Unidos, en su inversión controladora en Valle Nevado, uno de los mayores centros de esquí de Sudamérica. La adquisición se realizó en el contexto del plan de reorganización de Valle Nevado.
- LarrainVial, como representante de un grupo de inversionistas, en una operación de private equity para la adquisición del 100% de las acciones de Farmacias Ahumada, una de las tres grandes cadenas de farmacias chilena, a la empresa transnacional basada en el Reino Unido, Walgreens Boots Alliance.
- Goldman Sachs, como coordinador global, bookrunner, comprador inicial y commitment provider, en emisión de bonos por parte de Chile Electricity PEC SpA bajo la Regla 144A/Regulación S de la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos de América. Los fondos de la colocación se destinaron a comprar créditos a las principales compañías de generación eléctrica originados por la implementación del mecanismo transitorio de estabilización de tarifas establecido por la Ley N°21.185.
- OMERS Infrastructure Chile Holdings I y Enagás Chile en la venta de su participación accionaria en GNL Quintero a EIG Global Energy Partners y Fluxys.
- CorpGroup en la reestructuración de sus pasivos, incluyendo sus negocios financieros (Banco Itaú Corpbanca) e inmobiliario (Vivocorp), lo que incluyó procedimientos de reorganización concursal en tribunales de Delaware, EE.UU. (Chapter 11) y Chile.
- Ontario Teacher's Pension Plan Board en la adquisición de Cran Chile, empresa agrícola y principal productor y comercializador de cranberries en el mercado local; y en la negociación de un joint venture con Forestal Arauco, para el desarrollo de un proyecto agrícola para la plantación, producción y comercialización de avellanos.
- BNP Paribas Cardif, en la negociación de un joint venture con Scotiabank para el desarrollo conjunto del negocio de bancaseguros, la cual contempla el desarrollo de productos de seguros a ser distribuidos a través de los canales de distribución de Scotiabank en Chile, Colombia, México y Perú.
- Brookfield Infrastructure Partners en la venta de su participación en las autopistas urbanas Autopista Vespucio Norte y Túnel San Cristóbal, en operaciones sucesivas a Globalvias, a fondos de infraestructura de CMB - LV Infraestructura III y Ardian, y a fondo de infraestructura de Frontal Trust.
- Consorcio Seguros de Vida y Moneda AGF en la negociación de un acuerdo de reorganización judicial para la empresa AD Retail y otorgamiento de financiamiento adicional en el proceso de restructuración.
- Grupo Bimbo, una compañía mexicana, en la adquisición del 100% de Alimentos Nutrabien, compañía chilena dedicada a la producción de snacks dulces, propiedad de CCU.
- Brookfield Asset Management en la venta de su 27,8% en Transelec, a China Southern Power Grid International, una empresa estatal china, por US$1.300 millones.
- Enel en la reorganización de sus empresas en Chile, incluyendo la fusión por incorporación de Enel Green Power Latin America, filial chilena que desarrolla el negocio de energías renovables, en Enel Chile, filial chilena que desarrolla - indirectamente - el negocio de energía convencional. Lo anterior, en conjunto con una oferta pública de Enel Chile sobre Enel Generación Chile.
- International Swap and Derivatives Association (ISDA), Goldman Sachs, Morgan Stanley, BNP Paribas, Barclays, JP Morgan, Scotiabank, Deutsche Bank y Citibank sobre contratación de derivados, repos y productos financieros.
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
- Nombrado Abogado del Año en Private Equity (2022), Gobierno Corporativo y Compliance (2021), Mercado de Capitales (2019), Corporativo, Fusiones y Adquisiciones (2018), Best Lawyers.
- Reconocido en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones y en Mercado de Capitales, Chambers Latin America.
- Destacado en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones; y Mercado de Capitales, The Legal 500.
- Reconocido en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, Mercado de Capitales y Private Equity, Latin Lawyer 250.
- Destacado en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, IFLR1000.
- Reconocido en Fusiones y Adquisiciones, Who's Who Legal.
- Destacado en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones y Mercado de Capitales, LACCA.
- Reconocido en Banca y Finanzas, Mercado de Capitales, Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, Gobierno Corporativo y Compliance, Inversiones, Private Equity y Financiación Estructurada, Best Lawyers.
- Destacado en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, Banca y Finanzas, y Reestructuraciones e Insolvencia, Leaders League.
- Reconocido en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones y Mercado de Capitales, Top Ranked Legal.
ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS
- Miembro del Círculo Legal, ICARE.
- Director de la Cámara Chileno-Canadiense de Comercio.
- Profesor de Derecho Comercial, Universidad Católica de Chile.
- Asociado extranjero, Shearman & Sterling, Nueva York (1996-1997).
PUBLICACIONES
- Autor de publicaciones especializadas en gobiernos corporativos, fusiones y adquisiciones, finanzas internacionales, entre otros.
ÁREAS RELACIONADAS
EDUCACIÓN
- Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile.
- LL.M., Universidad de Chicago (1996).
ADMISIONES
- Chile (1993).
IDIOMAS
- Español.
- Inglés.
