Pablo Iacobelli
Sociopiacobelli@carey.cl
+56 2 2928 2215
Socio de Carey y uno de los miembros a cargo del Grupo Corporativo / Fusiones y Adquisiciones. Su práctica se centra en asesorar a clientes nacionales e internacionales en derecho corporativo, transacciones de M&A, mercado de valores, agroindustria, seguros e inversión extranjera.
EXPERIENCIA REPRESENTATIVA
- Hapag-Lloyd, una compañía listada alemana y líder mundial en el transporte de contenedores, en la adquisición, por aprox. US$1.000 millones, de los negocios de terminales portuarios y logística de SAAM, una empresa multinacional chilena listada que presta servicios de comercio exterior. Hapag-Lloyd adquirió toda la operación del negocio de terminales portuarios de SAAM, que incluye diez terminales en seis países de América, y de todo el negocio de logística terrestre de SAAM.
- Qatar Airways, como accionista y prestamista, en el proceso de reorganización de LATAM Airlines bajo las reglas del Capítulo 11 en el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York, que incluyó la negociación y ejecución de dos financiamientos bajo la modalidad debtor-in-possession (DIP). El proceso terminó con la exitosa salida de LATAM Airlines de dicho proceso luego de una emisión de valores y contratación de deuda por un total de US$13,2 billones, resultando que Qatar Airways mantuviera su posición de accionista relevante de LATAM Airlines.
- BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, en la adquisición de un portafolio de 46 proyectos fotovoltaicos PMGD que está proyectado totalizar una capacidad de hasta 435MW a través de una inversión de hasta US$200 millones, convirtiéndose en uno de los mayores portafolios de energía distribuida del país.
- Liberty Latin America (LLA) en la fusión con América Móvil (AMX) para combinar sus respectivas operaciones chilenas, VTR y Claro Chile, a través de un joint venture 50:50. VTR es un proveedor líder de productos fijos de consumo de alta velocidad, como banda ancha y televisión por cable, con aprox. tres millones de clientes en todo el país, y Claro Chile es un proveedor líder de servicios de telecomunicaciones, con más de 6,5 millones de clientes móviles. Este joint venture crea una diversificación de productos y una estructura de capital que permite una inversión significativa para la expansión de la red de fibra óptica y para la entrega móvil 5G de vanguardia.
- Patria Investments en diversas operaciones, como los aspectos chilenos de la venta de su participación en Latinoamérica de ODATA, y la asociación con Moneda Asset Management, para la creación de una plataforma de inversión en América Latina, ampliando la oferta de productos de Patria al crear el mayor administrador de Private Investments in Public Equities (PIPE) en la región. La asesoría incluyó una venta de acciones y una fusión internacional.
- Grupo Werthein en los aspectos locales del acuerdo para la adquisición de Vrio. Vrio es la unidad de negocios de entretenimiento de AT&T que opera las marcas DirectTV Go, DirectTV Latin America y Sky Brasil, que en conjunto suman 10,3 millones de suscriptores en 11 países.
- Nova Austral en un joint venture 50/50 con Trusal con el objeto de realizar actividades de acuicultura en la región de Magallanes, incluyendo el procesamiento y comercialización de productos derivados del salmón.
- MetLife Chile Seguros de Vida en la adquisición de la sociedad El Bosque 90 de propiedad de un fondo administrado por Capital Advisors por aprox. US$90 millones. El activo subyacente es el edificio corporativo ubicado en Apoquindo 2929, que cuenta con más de 28 mil mt².
- Kenon Holdings, una filial de IC Power, en los aspectos locales de la venta de sus operaciones en Bolivia, Chile, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Nicaragua, Panamá y Perú a I Squared Capital, por US$1.200 millones.
- Qatar Airways en la compra del 10% de LATAM Airlines, a través de un aumento de capital por US$608 millones.
- Amcor Flexibles, un líder global en soluciones de embalaje responsables, en la adquisición de Alusa, una empresa líder en la producción de envases flexibles en Sudamérica, con operaciones en Chile, Colombia, Perú y Argentina, por US$435 millones.
- Team Foods, un grupo empresarial colombiano, en la compra de BredenMaster, líder en Chile en la venta de productos de panadería y bollería congelados y pre-horneados, y de BredenMaster Perú y Distribuidora de Productos Alimenticios Los Guindos.
- Ferrero Group, un conglomerado agroindustrial italiano, líder mundial en la producción de dulces y chocolates, en la adquisición de tierras de cultivo de avellanas en Chile.
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
- Nombrado Abogado del Año en Inversiones (2023), Corporativo, Fusiones y Adquisiciones (2022), Private Equity (2021) y Seguros (2014), Best Lawyers.
- Reconocido en Corporativo y en Fusiones y Adquisiciones, Chambers Latin America.
- Destacado en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, The Legal 500.
- Reconocido en Corporativo y Fusiones y Adquisiciones, Private Equity y Seguros y Reaseguros, Latin Lawyer 250.
- Destacado en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, IFLR1000.
- Reconocido en Fusiones y Adquisiciones y Gobierno Corporativo, Who's Who Legal.
- Destacado como Thought Leader en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, LACCA.
- Reconocido en Mercado de Capitales, Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, Gobierno Corporativo y Compliance, Seguros, Inversiones y Private Equity, Best Lawyers.
- Destacado en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones y Litigios de Seguros, Leaders League.
- Destacado en Agroindustria y/o Salmonicultura, Leading Lawyers, Idealis.
- Reconocido en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, Top Ranked Legal.
ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS
- Director de World Services Group (2015-2018).
- Officer del Comité Corporativo, Fusiones y Adquisiciones; Ex presidente del Latin American Regional Forum; y miembro de la International Bar Association (IBA).
- Miembro del Colegio de Abogados de Chile.
- Asociado extranjero, Simpson Thacher & Bartlett, Nueva York (1998).
PUBLICACIONES
- Co-autor del capítulo chileno de la guía Foreign Direct Investment Guide, IBA (2022).
- Co-autor del capítulo chileno de la guía Negotiated M&A Guide, IBA (2022).
- Co-autor de “The International Bar Association Company Director Checklist - Chile” (2022).
- Autor del capítulo chileno en Deberes fiduciarios en Latinoamérica: Mejores prácticas para directores en tiempos de coronavirus, Clifford Chance (2020).
- Co-autor del Reporte IBA sobre Future of Work, IBA (2019).
- Autor de numerosas publicaciones legales, incluyendo el capítulo chileno de Getting the Deal Through – Mergers and Acquisitions (2009-2013).
SEMINARIOS
- Panelista frecuente en seminarios legales, reuniones y conferencias dentro y fuera de Chile.
ÁREAS RELACIONADAS
EDUCACIÓN
- Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile.
- LL.M., Duke University (1994).
ADMISIONES
- Chile (1991).
IDIOMAS
- Español.
- Inglés.
