Fernando Noriega
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Socio de Carey y uno de los miembros a cargo del Grupo Bancario Financiero / Mercado de Capitales. Su práctica se centra principalmente en derecho bancario, operaciones de crédito, financiamiento de proyectos, así como en la emisión de títulos de deuda corporativo, mercado de valores e inversión extranjera.
EXPERIENCIA REPRESENTATIVA
- Codelco en una emisión y colocación de bonos por un total de US$2.000 millones, bajo la regulación 144A/Reg S de Estados Unidos, mediante una nueva emisión por US$1.500 millones, a una tasa de interés de 6,44% anual y vencimiento en 2036, y la reapertura de sus bonos con vencimiento en 2053, por US$500 millones, a una tasa de interés de 6,3% anual. Esta operación incluyó la participación de BofA Securities, Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities y Santander US Capital Markets, como compradores iniciales.
- Itaú Corpbanca en la reestructuración de la deuda existente de Inversiones Hoteleras Holding (IHH) con Itaú Corpbanca, a propósito de la venta de la totalidad de las acciones, por parte de IHH, en Inmobiliaria Cerro San Cristóbal (Hotel Sheraton) a Inversiones Hoteleras C y A (Grupo Alcázar).
- International Finance Corporation (IFC) en un financiamiento al grupo educacional Santo Tomás, compuesto por la Universidad Santo Tomás, el Instituto Profesional Santo Tomás y el Centro de Formación Técnica Santo Tomás, por aprox. US$57 millones, cuyo objeto es financiar proyectos de infraestructura física y digital en educación superior, enfocados en estudiantes provenientes, en su mayoría, de entornos vulnerables en todo Chile.
- Lo Espejo Data Center, una filial de Odata Chile, en el financiamiento por hasta US$140 millones, otorgado por Sumitomo Mitsui Banking Corporation y MUFG Bank, para el desarrollo y construcción de un data center de una capacidad total aprox. de 40MW, ubicado en Santiago. Asimismo, en el financiamiento del IVA asociado a dicha construcción por hasta US$25 millones, otorgado por Banco BICE.
- Sonnedix, a través de su filial Sonnedix Cox Energy Chile, un joint venture con Cox Energy América, en un financiamiento por hasta US$120 millones, otorgado por Sumitomo Mitsui Banking Corporation y DNB Bank ASA, para financiar la construcción, desarrollo y operación del proyecto Meseta de los Andes, una planta de generación de energía fotovoltaica de una capacidad de 160 MWp, a ser emplazada en la región de Valparaíso en Chile y una línea de transmisión de aprox. 15,6 km., que conectará dicha planta solar con la subestación eléctrica Los Maquis. Además, en una línea de crédito IVA con el Banco Security para financiar los costos de IVA asociados a la construcción del proyecto.
- Mainstream Renewable Power, y sus filiales en Chile, en un financiamiento bajo la modalidad de project finance, por aprox. US$620 millones, otorgado por Inter-American Investment Corp., CaixaBank, DNB ASA, KfW IPEX-Bank y Mitsubishi UFJ Financial Group y un financiamiento de IVA otorgado por Banco Santander Chile por aprox. US$53 millones, para el desarrollo y construcción de Huemul, un portafolio de cinco proyectos de energía renovable no convencional. Este portafolio está compuesto por dos parques eólicos (Ckani y Llanos del Viento) y dos plantas solares fotovoltaicas (Pampa Tigre y Valle Escondido) ubicadas en el norte de Chile y un parque eólico (Puelche Sur) ubicado en el sur de Chile, de una capacidad total de 630 MW. Este portafolio suministra parte de la energía necesaria para los contratos de suministro adjudicados a Mainstream en la licitación de suministro 2015/01, en la cual la compañía se adjudicó un bloque de suministro de 3.366 GWH/año para las empresas distribuidoras.
- Celeo Redes en la emisión y colocación de bonos senior garantizados por US$1.100 millones bajo Regla 144A / Reg. S de la Ley de Valores de los Estados Unidos a un interés de 4.550% y con vencimiento en 2051, por parte de Alfa Desarrollo. Los ingresos están destinados para la adquisición de Colbún Transmisión.
- Scotiabank Chile en una línea de crédito otorgada a Solek Chile Holding III, una filial del Grupo Solek, para financiar el IVA asociado a la construcción de sus proyectos fotovoltaicos PMG/PMGD en Chile. El desembolso inicial se usará para financiar el IVA asociado a la construcción de los proyectos El Huaso y Don Flavio.
- Celeo Redes en relación a un contrato de crédito puente otorgado por una importante institución financiera a APG Energy & Infra Investments Chile Expansion para financiar la adquisición del 100% de Transmisora Eléctrica de Quillota.
- Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) en su primera emisión de bonos bajo Regla 144A/Reg S por US$500 millones, a un interés de 3,068% y con vencimiento en 2050.
- A un grupo de instituciones financieras en la compra de bonos garantizados por aprox. US$253 millones, emitidos por filiales chilenas de Atlas Renewable Energy, para financiar los proyectos fotovoltaicos Sol de Javiera y Sol del Desierto.
- Mainstream Renewable Power Mezzanine Finance DAC, como deudor, y Cóndor Inversiones y Huemul Inversiones, como garantes, en un crédito por hasta US$280 millones, otorgado por el grupo AMP Capital, y el otorgamiento de ciertas garantías a favor de Wilmington Trust, National Association, en su calidad de agente de garantías, para financiar, entre otros, parte de los aportes de capital de deudor, los costos de construcción, fondear cuentas y pagar ciertos gastos, de los proyectos de energía eólicos y solares desarrollados por las filiales de Cóndor Energía, Huemul Energía y Puelche Sur Eólica.
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) en un financiamiento otorgado a Edgeconnex Chile, para la construcción y habilitación de un data center ubicado en la región Metropolitana, el cual será operado por Microsoft y Oracle.
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
- Reconocido en Banca y Finanzas, Chambers Latin America.
- Destacado en Banca y Finanzas, The Legal 500.
- Reconocido en Banca y Finanzas, IFLR1000.
- Destacado en Mercado de Capitales, Best Lawyers.
- Reconocido en Bancario, Leading Lawyers.
- Destacado en Banca y Finanzas, Top Ranked Legal.
ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS
- Profesor del curso “Mecanismos de Financiamiento de Proyectos de Construcción” del Diplomado en Derecho de la Construcción, Universidad de los Andes (2022).
- Profesor del curso “Financiamiento y Reorganización Concursal: DIP Finance y Project Finance” del Diplomado en Insolvencia y Reemprendimiento, Universidad del Desarrollo (2019-2021).
- Asociado Extranjero, White & Case, Nueva York (2015-2016).
- Miembro del Colegio de Abogados de Chile.
PUBLICACIONES
- Co-autor del capítulo chileno en Regulación Fintech en Latinoamérica, Lloreda-Camacho (2019 y 2023).
- Co-autor del capítulo chileno en Global Legal Insights - Banking Regulation, Global Legal Group (2020-2023).
- Co-autor del capítulo chileno en ICLG - Lending & Secured Finance, Global Legal Group (2020-2022).
- Co-autor de los capítulos sobre los reguladores del sector financiero en Chile: la Comisión para el Mercado Financiero, la Superintendencia de Pensiones y el Banco Central, Latin Lawyer Regulators (2020-2021).
- Co-autor del capítulo chileno en Global Legal Insights - Banking and Finance, Global Legal Group (2020).
- Co-autor del capítulo chileno en Regulación Fintech en Latinoamérica, Lloreda-Camacho (2019).
- Co-autor del artículo "Reforma a la Ley Bancaria Chilena: Tres Aspectos Clave", Financier Worldwide (2018).
- Autor del libro "La Negligencia Médica ante la Doctrina y Jurisprudencia Nacionales" (2011).
EDUCACIÓN
- Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Chile (graduado con distinción máxima).
- LL.M., Derecho Bancario y Regulación Financiera, London School of Economics and Political Science (LSE) (2015).
ADMISIONES
- Chile (2010).
IDIOMAS
- Español.
- Inglés.
